Pastylka FV — klienci bez faktury biura
Opublikowano
Pastylka FV pilnuje, żeby każdy klient biura dostał fakturę za obsługę — i żeby lista klientów zgadzała się z tym, komu biuro wystawia faktury. Zasady wspólne dla wszystkich pastylek: Pastylki przy firmach.
Kiedy pastylka działa
Tylko w biurze, które fakturuje klientów w programie: przynajmniej połowa aktywnych aktualnych klientów (bez wstrzymanej usługi, zawieszonej i zakończonej działalności) ma fakturę biura z bieżącego albo poprzedniego miesiąca. W biurze, które wystawia faktury gdzie indziej, pastylka się nie pojawia — strona po kliknięciu pokazałaby tylko zdanie o wyłączonej kontroli.
Faktura biura to faktura wystawiona przez firmę oznaczoną jako biuro rachunkowe, w której nabywcą jest kontrahent tego klienta. Nie liczą się faktury anulowane i korekty. Fakturowanie klientów: Fakturowanie usług księgowych.
Dwie sytuacje
Aktualny klient bez faktury — firma ma zaznaczone Aktualny klient biura, a ostatnia faktura biura jest sprzed co najmniej dwóch miesięcy kalendarzowych albo nie ma żadnej. Wyjątek: firma bez faktury założona w programie w bieżącym albo poprzednim miesiącu (nowy klient).
Faktura dla firmy spoza klientów — firma nie jest oznaczona jako aktualny klient, a ma fakturę biura z bieżącego albo poprzedniego miesiąca.
Kolory
| Sytuacja | Wygląd |
|---|---|
| faktura dla firmy spoza klientów | pomarańczowa |
| aktualny klient bez faktury | szara, pełna |
| aktualny klient bez faktury, z wstrzymaną usługą albo zawieszoną działalnością | sam obrys |
Dymek
- „Aktualny klient biura bez faktur biura od N mies. (ostatnia: data).” albo „… - żadnej faktury biura w programie.”
- „Faktura biura z data, a firma nie jest oznaczona jako aktualny klient biura.”
- Dopiski o wstrzymanej usłudze, zawieszonej albo zakończonej działalności i treść wyjaśnienia „do zrobienia”.
Strona po kliknięciu
Kliknięcie otwiera stronę Klienci bez faktury biura: na górze firma i zdanie o warunku działania kontroli, potem sekcje Do wyjaśnienia i Wyjaśnione - poza pastylką, pole wszystkie firmy (N pozycji). Kolumny: firma z NIP-em, stan, ostatnia faktura biura, usługa i działalność, ostatnie pobranie e-faktur, płatnik ZUS, odnośniki i wyjaśnienie. Ostatnie pobranie e-faktur i płatnik ZUS pomagają ocenić, czy firma jest jeszcze obsługiwana.
Odnośniki:
- Przejdź — firma w drzewie.
- Aktualny klient… — otwiera okno Klienci bez faktur biura z listą wszystkich takich firm (wiele wierszy naraz). Przyciski: Nie jest już klientem biura (dla klientów bez faktury — odznacza „Aktualny klient biura”), Oznacz jako klienta biura (dla firm spoza klientów), Przejdź do firmy (także dwuklik) i Zamknij. Każda zmiana wymaga potwierdzenia, a pastylki przeliczają się od razu.
- Wyjaśnij — np. obsługa wstrzymana za brak płatności albo faktura wystawiana kwartalnie. Wyjaśnienie dotyczy firmy i miesiąca ostatniej faktury biura: trzyma do następnej faktury, a kolejna przerwa to nowa pozycja. Opis: Wyjaśnij.
Kiedy pastylka znika
Po wystawieniu faktury biura, po zmianie pola Aktualny klient biura (w oknie firmy albo z okna „Klienci bez faktur biura”) i po wyjaśnieniu. Program przelicza pastylkę co pół godziny, a od razu po wyjaśnieniu i po zmianach w oknie „Klienci bez faktur biura”.