Automatyczne numerowanie faktur i innych dokumentów
Opublikowano aktualizacja
W oknie edycji firmy, zakładki "Faktury", "Magazyn" i "Dokumenty płatnicze" można określić sposób automatycznego numerowania tych dokumentów.
Faktury
Jak program nadaje numer faktury
Przy nowej fakturze program proponuje numer według typu numeracji z zakładki „Faktury”: numer kolejny, okres (miesiąc i rok albo sam rok) oraz stały prefiks i sufiks. Numer kolejny to najwyższy numer kolejny faktur firmy w tym okresie powiększony o 1 – przy numeracji numer/miesiąc/rok liczą się faktury z danego miesiąca, przy numeracji numer/rok – z całego roku. Faktury pro forma mają osobną numerację. Numer już zajęty przez inną fakturę firmy (np. wpisany ręcznie) program pomija i proponuje następny wolny.
W oknie faktury numer kolejny można zmienić w polu Numer kolejny w okresie – program sam złoży z niego pełny numer z okresem, prefiksem i sufiksem. Jeżeli w kartotece kontrahenta podano prefiks lub sufiks faktur, zastępuje on prefiks lub sufiks firmy.
Pola Następny numer w miesiącu i Następny numer w roku na zakładce „Faktury” dotyczą starych faktur formularzowych – na numerację faktur wystawianych w module Faktury nie wpływają. Jeżeli program proponuje numer wyższy niż oczekiwany, to w danym okresie jest już faktura firmy z wyższym numerem kolejnym – na liście faktur wystarczy posortować kolumnę Numer kolejny (kliknięcie nagłówka), żeby ją znaleźć.
Dokumenty magazynowe
Na zakładce „Magazyn” typ numeracji, stały prefiks i sufiks ustawia się osobno dla każdego rodzaju dokumentu: WZ, PZ, PW, RW i MM.
Dokumenty płatnicze
Na zakładce „Dokumenty płatnicze” ustawia się automatyczną numerację dokumentów KP: tryb numeracji, stały prefiks i sufiks.
