Aktualności

Ostatnie aktualizacje to głównie:

  • Dodano obsługę wakacji składkowych dla ubezpieczonych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Począwszy od składki za grudzień 2024 możliwe jest zaznaczenie opcji wakacji, program generuje wówczas dwie pozycje RCA dla właściciela, jedną ze zwykłym kodem ubezpieczenia dla składki zdrowotnej (i chorobowej jeżeli wakacje dla niej nie przysługują) oraz drugą, z cyfrą "4" na końcu, w której wykazywane są składki społeczne finansowane z budżetu państwa.
  • Wstępnie przygotowano obsługę logowania do programu, definiowania użytkowników i ich ról, funkcja będzie udostępniona w tym miesiącu po dokładniejszym przetestowaniu. Funkcja ta jest powiązana z definiowaniem użytkowników dla klientów biura rachunkowego. Konta umożliwią pobieranie przez klientów dokumentów bezpośrednio z serwera biura przez interfejs webowy zamiast wysyłania ich jako załączniki w wiadomościach. Odciąży to bazy danych biur i ich konta pocztowe, załączniki będą wysyłane jako linki do plików na serwerze biura.
  • Konta klientów umożliwią także realizację przesyłania dokumentów do księgowania przez interfejs webowy. Jest to powiązane z zapowiedzianą wcześniej opcją zautomatyzowanego księgowania dokumentów z użyciem LLM, będzie to lepszym rozwiązaniem niż pobieranie dokumentów z załączników wiadomości pocztowych wysyłanych do biura. Opcja księgowania z użyciem LLM będzie udostępniona po wdrożeniu tej funkcji.
  • Ulepszono eksport danych do ZUS KEDU dla przypadku pracowników czy zleceniobiorców nie podlegających pod ZUS, pozycje bez podanego kodu ubezpieczenia są pomijane przy tworzeniu deklaracji ZUS.
  • Ulepszono mechanizmy sprawdzania zmian w bazie danych wprowadzonych na innych stanowiskach, sprawdzanie odbywa się w osobnym wątku w tle z użyciem osobnego połączenia. Dzięki temu blokady wprowadzane przez transakcje wykonywane na innych stanowiskach będą miały mniejszy wpływ na pracę na reszcie stanowisk.
  • Eksport deklaracji dla składki ZUS właściciela w JDG połączono z eksportem danych z systemu płacowego. Dotychczas aby wyeksportować połączone dane z płac i składek ZUS właściciela eksport musiał odbywać się spod listy list płac lub listy rachunków do zleceń/dzieł. Obecnie w takim przypadku eksport taki można wywoływać z okna edycji składki ZUS właściciela, składki płacowe zostaną automatycznie dołączone to pliku KEDU.
  • W oknie konfiguracji programu dodano nową zakładkę do konfiguracji interfejsu webowego do TaxMachine, jego wersja robocza to TMWeb. Zakładka ta umożliwi generowanie plików konfiguracyjnych dla procesu TMWeb gdy zostanie on udostępniony. Pierwsza jego wersja będzie udostępniona wraz z funkcją wysyłki załączników w postaci linków w wiadomościach o której pisano wyżej. TMWeb będzie dostępny tylko w wersji TaxMachine dla biur rachunkowych i bedzie wymagał stosowania bazy MariaDB/MySQL, nie będzie działał na SQLite.

Dzisiejsza aktualizacja obejmuje wiele usprawnień wprowadzonych w ciągu ostatniego miesiąca, najważniejsze ulepszenia to:

  • ulepszono okno edycji pozycji listy płac, poprawiono przeliczanie wynagrodzenia w przypadku zatrudnienia w części miesiąca,
  • w głównym oknie programu dodano podgląd niektórych dokumentów, dotyczy to wszystkich dokumentów których drukowanie odbywa się przez szablon html, w tym faktur, dokumentów magazynowych, rachunków do zleceń,
  • do rachunku zlecenia dodano możliwość wpisywania potrąceń,
  • ulepszono szablon wydruku listy płac.

Globalne opcje dla bazy danych

Dodano nowe opcje programu zapisywane w głównej bazie danych, mają one zastosowanie na wszystkich stanowiskach korzystających z danej bazy. Obecnie dotyczą one głównie obsługi poczty przychodzącej oraz ustawień związanych z API OpenAI (GPT), pojawiła się też opcja automatycznego zamieniania małych liter na wielkie w symbolu dokumentu księgowego w oknie księgowania. Zwracamy uwagę na opcje związane z filtrowaniem poczty przychodzącej, warto zastosować tutaj filtr po liczbie miesięcy od daty nadania, duża ilość wiadomości z załącznikami może spowodować gwałtowny wzrost rozmiaru bazy danych.

Usunięto problemy z tworzeniem kopii dużych baz danych

Dla dużych baz danych o rozmiarze ponad 2 GB mogły występować problemy podczas tworzenia kopii, pojawiał się komunikat o braku pamięci. Problem ten już nie występuje.

Zwiększone wymagania jeżeli chodzi o parametr max_allowed_packed dla MariaDB, kontrola tego parametru

Nowe funkcje związane z odbiorem wiadomości przychodzących często z załącznikami o dużych rozmiarach powodują konieczność zwiększenia parametru max_allowed_packet dla MariaDB/MySQL. Dla aktualnej wersji MariaDB domyślnie jest to 16 MB, wartość taka jest wystarczająca do zapisu typowych załączników generowanych przez program, ale dla odbioru program wymaga minimum 64MB. Jeżeli parametr ten będzie niższy to odbiór poczty nie będzie działał. 

Program sprawdza wartość tego parametru, w oknie globalnych ustawień programu dla bazy pojawi się stosowny komunikat jeżeli jest o za niski po zaznaczeniu opcji odbioru wiadomości. Wysyłka wiadomości nie będzie działać dla parametru o wartości niższej niż 16MB, korzystających z MySQL gdzie domyślna wartość może być niższa prosimy o zwiększenie tego parametru. 

Omawiane opcje dotyczą obecnie tylko wersji dla biur rachunkowych, w niższych wersjach nie ma tych funkcji, wysyłka pojedynczych wiadomości działa bez problemu bowiem nie są one zapisywane do bazy danych.

Zmiana wartości parametru odbywa się poprzez edycję pliku my.ini, zalecamy rozmiar 200M, po zmianie należy zrestartować serwer:

Aktualną wartość parametru można sprawdzić w tabeli GLOBAL_VARIABLES:

Odbieranie załączników z wiadomości przychodzących od klientów biur rachunkowych

Aktualizacja z 16 sierpnia 2024 to także spore zmiany związane z przygotowaniem programu do przetwarzania dokumentów źródłowych, głównie chodzi o zautomatyzowane przetwarzanie faktur. Obecnie funkcje te będą dostępne tylko w wersji programu dla biur rachunkowych. 

W tym zakresie dodano już możliwość odbierania wiadomości od klientów biura, głównie chodzi o przetwarzanie przesyłanych tą drogą dokumentów elektronicznych w postaci plików PDF lub plików graficznych. Program automatycznie przypisuje odebrane wiadomości na podstawie adresu lub nazwy nadawcy, ewentualnie także po adresie odbiorców dla wiadomości przesyłanych przez podmioty trzecie. Dla wszystkich wiadomości, w tym także wysłanych przez biuro pod "Wiadomości wysłane", dostępny jest podgląd treści i załączników, widać to na poniższym zrzucie. Dodano także podgląd załączników w oknie edycji wiadomości.

Dla wiadomości odebranych dostępne są opcje wydruku wszystkich załączników, zapisania ich do wskazanego katalogu, przypisania do klienta wg adresu nadawcy, nazwy nadawcy, adresu odbiorcy lub przypisania ręcznego jeżeli wiadomości nie da się przypisać na podstawie tych danych. Jest też opcja dodawania adresów do filtra tak by niechciane wiadomości nie przeszkadzały w pracy. Wiadomości z przypisanym klientem pojawia się dodatkowo w wiadomościach odebranych pod tym klientem (firmą).

Opcje związane z kwalifikowaniem wiadomości jako zawierające lub nie zawierające (księgowych) dokumentów źródłowych pozwala na wykluczenie wiadomości niezawierających tego typu dokumentów z dalszego przetwarzania. Opcja kopiowania do dokumentów źródłowych klienta nie jest jeszcze zaimplementowana, będzie to dodane w najbliższych dniach. Po dodaniu tej opcji dokumenty księgowe pojawią się pod węzłem "Dokumenty źródłowe" pod klientem (firmą).

Włączenie odbierania wiadomości od klientów odbywa się w kilku krokach:

1. Wskazanie foldera poczty przychodzącej IMAP w oknie edycji firmy - biura rachunkowego, oraz włączenie odbierania poczty dla tego konta.

2. Włączenie odbierania poczty przychodzącej w nowych globalnych opcjach zapisywanych na poziomie bazy danych.

3. Włączenie odbierania poczty przychodzącej na jednym lub większej liczbie stanowisk korzystających z bazy danych.

Uwaga! 

Działające w tle funkcje związane z wysyłką i odbiorem wiadomości działają tylko z serwerem MariaDB lub MySQL, nie są one dostępne dla baz SQLite ze względu na jego ograniczenia. Biura rachunkowe korzystające z SQLite powinny przenieść bazę danych na MariaDB nawet dla instalacji jednostanowiskowych.

Automatyzacja księgowania faktur z użyciem sztucznej inteligencji (OpenAI, GPT-4O) - funkcja dostępna na ten moment tylko w wersji BETA

Po przepisaniu załączników do dokumentów źródłowych klienta lub ręcznym dodaniu plików do programu możliwe będzie automatyczne rozpoznawanie faktur z użyciem sztucznej inteligencji, obecnie program korzysta z modelu GPT-4O lub GPT-4O-MINI od OpenAI. Rezultaty są bardzo dobre, szczególnie dla GPT-4O (ta funkcja nie jest jeszcze udostępniona w publicznej wersji). 

Będzie to rozwiązanie kosztowo konkurencyjne, rozpoznanie jednej faktury kosztuje dla modelu GPT-4O około 2 grosze.

Odpowiedź z danymi faktury od OpenAI, zastosowano model GPT-4O:

Tak rozpoznane faktury będą podlegały automatycznemu księgowaniu.

Ostatnie aktualizacje są związane głównie z poniższymi ulepszeniami:

  • w Kreatorze PIT, dodano podgląd wysokości zaliczek na liście dochodów,



  • w listach płac dodano sprawdzanie unikalności nazw składników płacowych i potrąceń, powtórzenia mogły prowadzić do problemów z wydrukiem listy,



  • okno edycji opłaconych składek ZUS i ich lista zostały uzupełnione o kwoty dopłat i zwrotów składek w ramach kwietniowego rozliczenia rocznego, dopłaty wykazane w tym miejscu są automatycznie odliczane od dochodu lub przychodu przy wyliczaniu zaliczek za maj, ale kwoty te nie są automatycznie uwzględniane w zeznaniach rocznych PIT-36L i PIT-28,




  • zeznanie PIT-36L dostało podpola pod polem składek zdrowotnych odliczanych od dochodu, możliwe jest wykazywanie w nich dopłaty lub zwrotu składek zdrowotnych z rozliczenia rocznego w 2023, kwoty te są doliczane odpowiednio do kosztów lub przychodów z działalności gospodarczej w odpowiednich polach PIT-36L.

 

Aktualizacje wydawane w ciągu ostatniego miesiąca zawierają wiele drobnych poprawek i ulepszeń. Jedną z ważniejszych zmian z dzisiejszej aktualizacji jest domyślne włączenie podglądu raportów HTML (w tym faktur) bezpośrednio w wbudowanej przeglądarce zamiast wstępnego drukowania pliku PDF i podglądu tego pliku, wcześniej było to opcjonalne. Poprzednia metoda nie działała prawidłowo na wszystkich drukarkach i była wolniejsza. Druk przez PDF nadal jest możliwy z okna bezpośredniego podglądu w przeglądarce po kliknięciu "Drukuj".

Jedyna sprawa, na którą zwracamy uwagę, to jest kwestia nagłówka i stopki przy drukowaniu bezpośrednim lub podglądzie wydruku w przeglądarce. Program nie ma kontroli nad tym elementem wydruku w takim przypadku, aby wyłączyć domyślny nagłówek i stopkę należy wejść w podgląd wydruku, kliknąć "Więcej ustawień" i odznaczyć opcję "Nagłówki i stopki". Po tej zmianie nie będzie już na wydrukach bezpośrednich daty wydruku, tytułu dokumentu HTML i jego adresu.

 Inne zmiany to:

  • w wersji dla biur rachunkowych dodano kalkulator form opodatkowania,
  • dodano wszystkie objaśnienia do formularzy PIT rocznych,
  • poprawiono drobne problemy w kreatorze PIT,
  • poprawiono problem z generowaniem faktur biura w wersji dla biur rachunkowych, nie działała opcja "Metoda kasowa",
  • w wersji dla biur rachunkowych rozbudowano narzędzie masowej zmiany cen za usługi księgowe, obecnie dostępne są wszystkie najważniejsze pola cenowe,
  • wprowadzono wiele innych poprawek.

Wyłączono też opcję drukowania faktur przez szablony XLSX, nie zawierały one wszystkich ostatnio wprowadzanych zmian związanych z KSeF (e-faktury). Obecnie faktury zawsze drukowane są z użyciem szablonów HTML. Istnieje możliwość dostosowywania szablonów do własnych potrzeb, jest to opisane tutaj.

Dzisiejsza aktualizacja to głównie nowy CIT-8(33) wraz z załącznikami CIT/O(19), CIT/D(8), CIT/M(2).

Inne zmiany:

  • poprawiono drobne problemy w wydruku faktur,
  • skorygowano działanie Kreatora PIT w zakresie odliczeń na PIT/O,
  • dodano objaśnienia do PIT-37,
  • dodano najnowszą wersję schematu e-deklaracji dla PIT-4R(12),
  • ulepszono wydruk faktur dla przypadku gdy w adresie brakuje pewnych elementów, np. miejscowości.

Ostanie zmiany w programie związane były głównie z:

  1. Wprowadzono nowe stawki podatkowe i składkowe za rok 2024 - nadal brakuje stawek zdrowotnego od ryczałtu, nie znamy jeszcze kwoty przeciętnego wynagrodzenia za 4 kwartał 2023.
  2. Dodano objaśnienia do zeznań PIT za 2023 rok, brakuje jeszcze objaśnień do PIT-37, PIT/O i PIT/D, MF nie opublikowało tych dokumentów do dzisiaj.
  3. Zaktualizowano schemat dla PIT-36L(20) do wersji 1-1E, wysyłka tej e-deklaracji powinna działać prawidłowo.
  4. Dodano nową wersję VAT-R(17).
  5. Dodano drukowanie indeksu oraz symboli PKWiU, PKOB, CN, GTIN do szablonu faktury w html. Drukowanie indeksu dla faktur drukowanych w programie można wyłączyć w oknie edycji firmy, zakładka "Faktury", nie da się jednak wyłączyć dla faktur wysłanych lub pobranych z KSeF zawierających pozycje indeksu.
  6. Zwiększono maksymalną precyzję dla cen jednostkowych towarów i usług w fakturach, obecnie ceny można określać z precyzją do 8 miejsc po przecinku. Jest to zgodne z maksymalną precyzją określoną w schemacie e-faktury FA(2).
  7. Dodano drukowanie numeru KSeF i kodu QR dla faktur wysłanych i pobranych z KSeF. 
    Obecny wzór kodu QR nie obejmuje zmian planowanych w związku z projektem nowego Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur, obecnie ten projekt jest w fazie konsultacji od 27 listopada 2023 i nie wiadomo czy w ogóle wejdzie w życie. 
    Zmiany przewidziane w tym rozporządzeniu dotyczą głównie:
    - wprowadzenia certyfikatu generowanego przez MF dla każdego podatnika, 
    - autoryzacji w systemie KSeF tym certyfikatem zamiast tokenem,
    - nowy wzór kodu QR zawierający rozszerzone dane podpisane tym certyfikatem. 

Wprowadzono także znaczne zmiany w schemacie bazy danych, w związku z tym pierwsze uruchomienie programu po aktualizacji bazy danych może trwać dłużej niż zwykle. Dla instalacji wielostanowiskowych i dużych baz zaleca się przeprowadzenie aktualizacji bazy i pierwsze uruchomienie programu na serwerze.

Jednocześnie zalecamy, aby użytkownicy dużych instalacji przenieśli bazy danych na najnowszą wersję MariaDB. Różnica wydajności między starym MySQL a aktualną wersją MariaDB może być nawet 10-cio krotna.

Nowe e-deklaracje PIT za 2023 rok

Zaktualizowano zeznania PIT za rok 2023, w tym dodano najnowsze wersje:

  • PIT-37(30),
  • PIT-36(31),
  • PIT-28(26),
  • PIT-36L(16),
  • PIT-38(16) i PIT-39(12) pozostają bez zmian w tym roku, zaktualizowano ich schematy e-deklaracji do najnowszej wersji.

Dodano nowe wersje załączników do zeznań PIT za 2023:

  • PIT/O(28),
  • PIT-D(31),
  • PIT/B(21),
  • PIT/BR(7),
  • PIT/M(10),
  • PIT/ZG(8),
  • PIT/IP(5),
  • PIT/DS(6), PIT-2K(9) pozostają bez zmian w tym roku, zaktualizowano ich schematy e-deklaracji do najnowszej wersji,
  • nie ma już załączników PIT/WZ i PIT/WZR, kwoty związane z ulgą na złe długi wpisuje się bezpośrednio w odpowiednich polach głównego formularza zaznania PIT.

Wszystkie wymienione zeznania mają już dodane schematy dla e-deklaracji, ich wysyłka będzie jednak możliwa dopiero po ich wdrożeniu po stronie MF, czyli zapewne dopiero w styczniu lub lutym 2024.

Dodano nowe wersje e-deklaracji płatniczych:

  • PIT-4R(13),
  • PIT-8AR(13).

Pozostałe e-deklaracje i formularze płatnicze pozostają bez zmian, sprawdzono i zaktualizowano schematy tam gdzie była taka potrzeba. Mowa tu o:

  • PIT-11(29),
  • PIT-2(9),
  • PIT-2A(8),
  • PIT-R(21),
  • PIT-8C(11), 
  • IFT-1(16).

Zaktualizowano Kreator PIT, obsługuje on już najnowsze zeznania i załączniki. Wprowadzono w kreatorze zmiany wynikające z np:

  • usunięcia dochodów najmu z PIT-36(31), PIT-ZG(8), PIT/M(10),
  • usunięciem niektórych rodzajów darowizn z PIT/O(28).

Dla nowych wzorów PIT-36(31), PIT-28(26) i PIT-36L(16) zaktualizowano automatyczne wyliczanie na podstawie ewidencji podatkowych (dotyczy tylko programu TaxMachine).

Informacje na temat pozyskiwania tokenów do systemu KSeF i ogólnie na temat autoryzacji

TaxMachine w celu uzyskania dostępu do systemu KSeF stosuje tylko autoryzację opartą na tokenach, w związku z pytaniami związanymi z tokenami i autoryzacją w KSeF informujemy, że kwestie te są opisane na stronach MF:

Ostatnie ulepszenia:

1. Przeniesiono bazę firm pobranych z serwisu REGON (GUS, webserwis BIR1) do głównej bazy danych. Pozycje z firmami w bazie lokalnej regon.db są automatycznie przenoszone podczas pierwszego uruchomienia po aktualizacji programu, nie ma konieczności wykonywania jakichkolwiek dodatkowych czynności dla instalacji jednostanowiskowych. 

W przypadku instalacji wielostanowiskowych przeniesienie danych z regon.db odbędzie się tylko po pierwszym uruchomieniu na pierwszym stanowisku, jeżeli wpisy firm z REGON mają być także przeniesione z innych stanowisk (połączone w wpisami już przeniesionymi) to należy to ręcznie wywołać z pokazanej poniżej pozycji wstążki w głównym oknie programu:

Od dzisiaj lista firm REGON jest wspólna dla wszystkich stanowisk korzystających z jednej bazy danych.

2. Dodano automatyczną aktualizację pozycji REGON podczas księgowania, sprawdzenie jest wykonywane automatycznie w tle po wyborze firmy i nie ma wpływu na wydajność księgowania dokumentów nawet w przypadku gdy serwis REGON nie działa sprawnie.

3. W oknie księgowania dokumentów dla KPiR i dla ryczałtu przeniesiono pola związane z walutą na pierwszą główną zakładkę, poniższe zrzuty pokazują o jaką zmianę chodzi. Przypominamy, że w oknie tym działają przyciski Page Down i Page Up do przeskakiwania między grupami, zmiana ta nie powinna wpłynąć negatywnie na tempo pracy.

Oprócz wartości brutto w walucie program zapamiętuje także kwoty netto i VAT, będzie to używane po planowanym dodaniu rozliczeń (płatności) i liczeniu różnic kursowych. Dodatkowo przeliczanie z waluty prawidłowo działa także w przypadku dokumentów bez VAT.

4. Dodawane są już zeznania i informacje roczne za 2023, w najbliższym czasie wszystkie e-deklaracje PIT za 2023 będą zaktualizowane, w tym także nowy PIT-4R, PIT-8AR oraz roczne zaznania PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39.

Użytkownicy korzystający z możliwości umieszczenia logo na fakturach mogą spotkać się z problemem zbyt dużej wysokości grafiki na wydruku. Domyślnie grafika jest skalowana na pełną szerokość strony i wysokość wynikającą z proporcji grafiki, aby to zmienić należy edytować logo i ustawić prawidłową szerokość, jest to opisane na:

https://pomoc.taxmachine.pl/dodawanie-logo-do-faktury.html

 

Najważniejsze zmiany wprowadzone w ostatnich aktualizacjach to:

  1. Dodano ewidencję przebiegów samochodów do celów VAT. Ewidencja ta jest prowadzona w celu pełnego odliczenia VAT oraz pełnego uwzględnienia kosztów od samochodów osobowych używanych wyłącznie do celów firmowych. Ta funkcja nie jest dostępna w wersji "standard" programu, wymagana jest minimum wersja rozszerzona.
  2. Zmieniono domyślny sposób wydruków faktur, obecnie program korzysta z nowego systemu opartego na szablonach HTML, opcjonalnie w konfiguracji programu można przywrócić wydruk oparty na szablonach XLSX.
  3. Dodano obsługę języków innych niż polski w szablonach HTML dla faktur, obecnie jedynym dodatkowym językiem zawartym w tym szablonie jest język angielski.
  4. Dodano możliwość podawania nazw jednostek miary, form płatności, produktów w językach innych niż polski, nazwy w innych językach są używane podczas wydruku faktur w tych językach (obecnie tylko język angielski jest w pełni obsługiwany).
  5. Poprawiono drobne problemy w obsłudze KSeF związane z autoryzacją tokenem w przypadku podania numeru NIP podmiotu z kreskami czy spacjami w oknie edycji firmy/innego podmiotu lub w danych sprzedawcy na fakturze.
  6. Dodano okno podglądu e-faktur pobranych z KSeF, można sprawdzić podstawowe parametry nagłówka e-faktury, treść nagłówka i treść samej e-faktury. Okno to będzie w najbliższym czasie uzupełniane o dodatkowe elementy, w tym opcje księgowania e-faktur oraz podgląd wizualny.
  7. Wprowadzono drobne ulepszenia w oknie edycji dokumentów księgowych w zakresie kursów walut, zmiany te są związane z opracowywanym obecnie systemem ewidencji płatności i przeliczaniem różnic kursowych.
  8. Wprowadzono ulepszenia w zakresie wykrywania duplikatów w ewidencjach księgowych, obecnie program wykrywa duplikaty także dla dokumentów nie oznaczonych w typie VAT jako "Faktura VAT".
  9. Dodano formularz NIP-2(15).
  10. Dodano lepszą obsługę aktualizacji komponentu WebView2 (Microsoft Edge) przeprowadzanej przez system Windows w czasie pracy programu. TaxMachine będzie informował o wykonanej przez system aktualizacji i konieczności ponownego uruchomienia programu w celu dalszego korzystania z wydruków "przez szablony HTML" oraz innych funkcji opartych na przeglądarce Edge, np. mapy w oknie edycji przebiegów do celów VAT, podgląd wpisu w REGON, dokumentacja online w programie PITy i inne.
  11. W oknie księgowania dokumentów zmieniono sposób wyznaczania domyślnej daty nowego dokumentu, obecnie wpisywana jest data ostatnio wprowadzonego dokumentu, dzięki temu rzadziej trzeba poprawiać datę podczas wprowadzania ułożonych po dacie dokumentów przy dodawaniu przez kopiowanie z poprzedniego dokumentu dla danego kontrahenta.

Ostatnie aktualizacje w przeważającej części są związane z obsługą e-fakturowania przez system KSeF. Obecna implementacja posiada najważniejsze elementy, w tym wysyłkę e-faktur, ale służy głównie do testowania i przygotowania się do przejścia na e-fakturowanie. Prezentowane rozwiązania będą podlegały dalszemu intensywnemu rozwojowi w ciągu najbliższych miesięcy. Obecnie brakuje głównie:

  • wizualnego podglądu i drukowania pobranych z systemu KSeF e-faktur,
  • automatycznego księgowania pobranych z systemu KSeF e-faktur.

Ulepszone mają być też mechanizmy wysyłki i pobierania w kierunku pełnego działania w tle.

Tokeny autoryzacyjne

Dodano możliwość wpisywania tokenów autoryzacyjnych do systemu e-Faktur (KSeF) plus opcje weryfikacji poprawności tokenu. Tokeny służą do autoryzowania operacji wysyłania i odbierania e-faktur, dzięki nim TaxMachine może wykonywać te operacje w systemie KSeF w kontekście firmy.

Obecnie można podawać tokeny dla wszystkich trzech wersji API KSeF, w tym dla wersji testowej i demo, token dla wersji produkcyjnej musi być wpisany przed oficjalnym przejściem firmy na e-fakturowanie. Obecnie domyślnym środowiskiem jest wersja "DEMO", czyli system przedprodukcyjny. Wydaje się, że jest on najlepszą opcją do testowania wysyłki i pobierania e-faktur przed obowiązkowym przejściem na e-faktury z 1 lipca 2024 lub 1 stycznia 2025. System DEMO działa identycznie jak system produkcyjny jeżeli chodzi o autoryzację dostępu do systemu.

W większych biurach rachunkowych zaleca się by tokeny do wersji produkcyjnej klientów biura były już wpisywane, ich zebranie dla wielu podmiotów może zająć sporo czasu, nie trzeba z tym czekać do lipca przyszłego roku, dzięki temu biuro będzie mogło pobierać e-faktury klienta już od 1 lipca 2024.

Tokeny generuje się poprzez odpowiednią aplikację ministerialną, tutaj są linki do aplikacji webowej MF dla trzech odmian API:

Każda wersja API to inny token dostępowy, nie są one wymienne. Minimalne uprawnienia dla tokenów to wysyłanie i pobieranie e-faktur, uprawnienia dotyczące definiowania i zmiany uprawnień nie są wymagane dla TaxMachine.

Wysyłka e-faktur

Wysyłka wystawionych e-faktur sprzedaży odbywa się z poziomu faktury z poziomu zakładki kontekstowej "e-Faktura". Docelowo będzie też dodana opcja wysyłki masowej zaznaczonych faktur. Okno edycji faktury zawiera też opcję weryfikacji dokumentu e-faktury na zgodność ze schematem, opcja ta działa w identyczny sposób jak dla e-deklaracji czy JPK. Przycisk "Twórz" służy do wygenerowania e-faktury przez wysyłką, korzystanie z niego nie jest obowiązkowe bowiem program zawsze generuje e-fakturę przed wysyłką.

Pobieranie e-faktur

e-Faktury pobiera się pod węzłem "e-Faktury" pod firmą, kliknięcie "Pobierz wszystkie" rozpocznie pobieranie wszystkich e-faktur, w tym faktur sprzedaży, faktur zakupowych, faktur w których firma jest oznaczona jako podmiot trzeci i podmiot upoważniony. Docelowo planowane jest wprowadzenie automatycznego pobierania wszystkich e-faktur w tle tak by lista była zawsze aktualna bez wykonywania jakichkolwiek dodatkowych czynności.

Nowy system wydruku faktur

Od dłuższego czasu w programie dostępna jest opcja drukowania faktur generowanych z szablonu HTML, opcja te jest domyślnie wyłączona, planujemy jej włączenie na początku przyszłego miesiąca. Ta metoda generowania wydruku jest już stosowana dla dokumentów kasowych, dokumentów DW, rachunków do zleceń i raportów REGON (tylko wersja dla biur). Zalecamy jej włączenie już teraz także dla faktur ze względu na lepszą wydajność oraz obsługę wszystkich ostatnio dodanych pól związanych z KSeF. 

Jedynym przeciwwskazaniem jest stosowanie własnych szablonów w XLSX i faktury w wersji angielskiej, oficjalny szablon "faktura_1.html" jest dostępny tylko po polsku obecnie. Podobnie jak dla szablonów XLSX możliwe jest jednak definiowanie własnych szablonów.

Poniżej widać podgląd wydruku faktury z użyciem nowego systemu, dodatkowo zaznaczono w tym przypadku opcję "Podgląd raportów HTML w przeglądarce", wówczas podgląd nie dotyczy gotowego już pliku PDF wygenerowanego przez WebView2 z HTML ale samego pliku HTML.

Ulepszona obsługa logo na fakturach

Z nowym szablonem dla faktur związane są ulepszenia w zakresie definiowania znaków graficznych używanych w nagłówkach faktur, dodano opcje dotyczące dostosowania pozycji i rozmiaru logo na fakturach drukowanych przez przeglądarkę WebView2.

Ostatnia aktualizacja głównie związana jest z dalszym wprowadzaniem obsługi e-fakturowania (system KSeF). Program TaxMachine od razu będzie obsługiwał najnowszą wersję schematu e-faktury FA(2) która będzie obowiązywała od 1 września 2023.

Dodatkowo w wersji dla biur ulepszono obsługę Programu Płatnika:

  • podczas wyboru płatnika TaxMachine nie korzysta już z polskich znaków które mogły być przechwytywane przez inne zainstalowane programy,
  • podczas wskazywania z Płatniku pliku KEDU do importu TaxMachine wkleja całą ścieżkę jednorazowo, omijamy tutaj problem z możliwym zakłócaniem wprowadzania tych danych przez inny działający w tle program,
  • przed otwarciem płatnika TaxMachine zawsze wykonuje pełną synchronizację płatników z bazą Programu Płatnika, nie trzeba już pamiętać o przeprowadzeniu synchronizacji w oknie Asystenta Płatnika po dodaniu lub usunięciu płatnika w PP.

Innym ulepszeniem w wersji dla biur jest możliwość oznaczenia firmy (klienta) jako zarchiwizowanego, taka firma nie jest potem widoczna na liście firm i w oknie fakturowania, widoczność zarchiwizowanych podmiotów można przełączyć w opcjach programu w oknie konfiguracji na zakładce "Widok". Opcja ta jest przydatna do ukrycia nieobsługiwanych już podmiotów, jednocześnie w razie potrzeby można do tego podmiotu wrócić po włączeniu widoczności zarchiwizowanych podmiotów.

Ostatnie zmiany w programie są głównie związane z wprowadzaniem obsługi e-fakturowania, okno edycji faktury otrzymuje dodatkowe elementy związane ze strukturą KSeF FA(2). W najbliższym czasie wdrażanie KSeF będzie kontynuowane.

Okno edycji faktury zostało także lekko przeprojektowane w celu zwiększenia czytelności, połączono część zakładek, przyciski związane z obsługą edycji podmiotów zostały przeniesione na wstążkę.

Dodatkowo wprowadzono ulepszenia związane z wydajnością, okna edycyjne dla faktur, pełnej księgowości powinny szybciej się otwierać. Wprowadzono też różne inne pomniejsze usprawnienia w zakresie ksiąg rachunkowych.

Dzisiejsza aktualizacja przyniosła ulepszenia w zakresie rozliczeń rocznych składek zdrowotnych, "jednomiesięczne lata składkowe" powinny już roliczać się prawidłowo.

W oknie edycji dodano także opcję rozliczania nadpłat składek na kolejne składki, dotyczy to głównie przypadków nadpłat powstałych w wyniku zwolnień chorobowych właścicieli, dzięki tej funkcji nie trzeba pamiętać o potrącaniu nadpłat w przelewach na kolejne składki.

Najważniejszą zmianą jest dodanie funkcji tworzenia rozliczeń rocznych składek na ubezpieczenie zdrowotne i związana z tym obsługa pliku KEDU ZUS w najnowszej wersji 5.5. 

Funkcja rozliczeń rocznych jest dostępna w oknie edycji składki ZUS właściciela, rozliczenie to jest sporządzane razem ze składką za kwiecień. W większości przypadków rozliczenie automatycznie sporządzane przez program nie wymaga wprowadzania korekt, ale na ten moment funkcja ta posiada pewne ograniczenia:

  • TaxMachine nie potrafi obecnie sporządzać rocznych rozliczeń zdrowotnego w przypadku występowania fenomenu określanego przez ZUS jako "jednomiesięczny rok składkowy". W przypadku przejścia ze skali podatkowej na podatek liniowy lub odwrotnie na początku kolejnego roku kalendarzowego deklaracja roczna nie będzie sporządzona prawidłowo, należy wprowadzić ręczne poprawki po zaimportowaniu pliku KEDU do Płatnika. Ograniczenie to będzie usunięte w najbliższym czasie. 
    Ograniczenie to nie powinno obowiązywać w przypadku przejścia z ryczałtu na skalę lub liniówkę, wówczas składka za styczeń 2023 będzie wykazana do zwrotu w osobnej formie opodatkowania tak jak na poniższym ekranie, przejście na skalę z ryczałtu od stycznia 2023, składka ze skali jest tu do zwrotu.

  • Program stara się wykrywać i stosować zmiany formy opodatkowania roku 2022 z ryczałtu lub podatku liniowego na skalę (chodzi o zmianę deklarowaną w rocznym zeznaniu PIT, wykrywanie tego przejścia oparte jest na analizie złożonych i niezłożonych PITów), ale w pewnych przypadkach może to nie zadziałać, prosimy sprawdzać poprawność obliczeń w takich przypadkach, przy takich przejściach również mogą występować "jednomiesięczne lata składkowe".
  • Okres podlegania pod zdrowotne od danej formy opodatkowania jest wyznaczany na podstawie faktu wyliczenia składek za dany miesiąc. Jeżeli nie wszystkie składki były wyliczane w programie to należy ręcznie skorygować liczbę miesięcy składkowych. Dotyczy to także składki za styczeń 2022, jej brak spowoduje, że liczba miesięcy składkowych będzie zaniżona.
  • Dochód używany do wyznaczania podstawy zdrowotnego może różnić się od dochodu wyznaczanego na potrzeby podatku dochodowego, pamiętajmy o ewentualnych korektach, w oknie edycji dokumentu księgowego można wyłączać uwzględnianie go przy wyliczaniu dochodu do zdrowotnego.

  • Program Płatnika zawiera kartotekę składek zdrowotnych i potrafi na podstawie tych danych sporządzić rozliczenie roczne, tak więc w razie wątpliwości można też korzystać w funkcji wyliczania podstaw, składek należnych i składki rocznej bezpośrednio w DRA lub RCA, wystarczy wówczas tylko podać kwotę dochodu lub przychodu jeżeli zmieniła się ona względem kwoty podanej w deklaracji z ostatniego miesiąca składkowego.
  • Aktualna wersja Programu Płatnika zawiera błąd polegający na niewczytywaniu pozycji "Forma opodatkowania: ryczałt" z pliku KEDU, pole to należy zaznaczyć ręcznie po imporcie pliku sporządzonego w TaxMachine jeżeli rozliczenie zawiera pozycje związane z ryczałtem, brak zaznaczenia tego pola spowoduje wystąpienie licznych błędów weryfikacji.

Dodatkowo w związku z rozliczeniami rocznymi zdrowotnego w wersji programu TaxMachine dla biur rachunkowych dodano nową funkcję do okna Asystenta Płatnika służącą do resetowania kartotek płatników i wymuszenia w ten sposób pełnej aktualizacji kartotek.

Program Płatnika może pobierać dane do kartotek zdrowotnego z dużym opóźnieniem, aby to przyspieszyć warto skorzystać z tej funkcji. Brak danych o składkach zdrowotnych w kartotekach płatników powoduje, że sporządzanie rozliczeń rocznych nie jest możliwe, pojawiają się błędy podczas weryfikacji DRA lub RCA.

Po użyciu tej opcji należy skorzystać z automatu aktualizacyjnego aby ponownie pobrać kartoteki wszystkich płatników.

W Kreatorze PIT dodano możliwość tworzenia PIT-36 na podstawie danych z ewidencji ryczałtowej. Pozwala to na sporządzenie zeznania PIT-36 bez tworzenia ewidencji KPiR w celu sprawdzenia opłacalności przejścia na skalę podatkową lub gdy sporządzenie ewidencji odbędzie się w późniejszym terminie.

W wersji dla biur rachunkowych dodano szereg nowych opcji filtrowania dla klientów głównie z myślą o ułatwieniu zarządzania procesem sporządzania rocznych zeznań podatkowych. Część z tych opcji dotyczy tylko jednoosobowych działalności gospodarczych, w tym filtrowanie po fakcie sporządzenia i wysłania rocznego zeznania PIT oraz faktycznej formy opodatkowania stosowanej w roku bieżącym i poprzednim - program sprawdza to pod właścicielem dla JDG, dla spółek osobowych nie tego typu filtry nie działają. 

Filtry te są dosyć wymagające jeżeli chodzi o złożoność obliczeniową  (głównie chodzi o filtrowanie po zeznaniach), ich zastosowanie może chwilę zająć, zalecamy nie korzystanie z nich przy wolnych zdalnych połączeniach z bazą danych z dużą ilością klientów, zalecane także jest wstępne odfiltrowanie klientów po "Aktualny klient". Filtry dotyczące statusu "wysłania" zeznania uznają PIT za wysłany jeżeli ma status wysyłki 200 lub 302.

Opcje dotyczące formy opodatkowania i ewidencji dotyczą faktycznie stosowanej w trakcie roku formy dla opodatkowania właściciela JGD lub formy ewidencji dla klienta (firmy), forma zadeklarowana w ustawieniach właściciela lub firmy nie jest brana pod uwagę.

Nowe e-deklaracje

Dodano do programu TaxMachine aktualny CIT-8 w wersji 32 wraz z nowymi załącznikami, w tym CIT-8/O, CIT/WZ(3), CIT/M(1). Oprócz tego w zakresie e-deklaracji dodano wysyłkę informacji VAT-26(2).

Kolejne ulepszenia w wersji dla biur rachunkowych

Dodano funkcję podglądu podstawowych danych klientów w REGON, opcja ta jest dostępna pod skrótem CTRL + R po wskazaniu klienta i na dowolnym niższym poziomie pod klientem. Wydaje się, że głównym jej zastosowaniem będzie sprawdzanie na bieżąco czy klient się nie "zawiesił", "odwiesił" lub zakończył działalność bez poinformowania biura, ale dostępny jest szereg innych przydatnych informacji, np. kody PKD czy lista wspólników spółek cywilnych.

W oknie asystenta płatnika dostępna jest lista utworzonych w Programie Płatnika zestawów do wysłania. Docelowo będzie tu możliwość oznaczania zestawów do automatycznej wysyłki ale funkcja ta nie jest jeszcze gotowa, można oznaczać zestawy jako gotowe do wysłania ale nie ma automatu wysyłającego oznaczone zestawy.

Oznaczanie to może być już teraz przydatne, dzięki tej kolumnie wiadomo które zestawy są zatwierdzone do wysyłki, można je wskazać w kreatorze wysyłki Programu Płatnika i wysłać z użyciem istniejącego już w TaxMachine automatu wysyłkowego działającego na tym etapie.

W oknie konfiguracji płatnika dodano dodatkowe pola, w tym opcję podania symbolu płatnika wysyłającego zestawy dla klientów (ta opcja nie jest jeszcze gotowa o czym była mowa wyżej) oraz opcję włączenia automatycznego importu plików KEDU do płatnika, opcja ta domyślnie jest wyłączona, prosimy ją włączyć by korzystać z zautomatyzowanego importu wygenerowanych w TaxMachine plików ZUS KEDU do Programu Płatnika. Pamiętajmy, że do działania tej i innych funkcji automatycznie otwierających płatników w Programie Płatnika konieczne jest zsynchronizowanie bazy płatników TaxMachine z Programem Płatnika, jest to pokazane w tym temacie.

Najważniejsze zmiany w programie:

  1. Dodano możliwość kopiowania dokumentów na kolejny miesiąc podatkowy, podczas kopiowania program automatycznie aktualizuje datę dokumentu oraz jego numer i opis jeżeli zawiera odniesienie do miesiąca i roku, np.: numer lub opis zawierający tekst "03/2023" w marcu zostanie automatycznie zamieniony na "04/2023" w kwietniu, funkcja ta jest dostępna w menu "Narzędzia" na zakładce kontekstowej dla dokumentów księgowych.
  2. Dodano możliwość drukowania dowodu wewnętrznego z zaksięgowanych dokumentów księgowych, należy wskazać księgowania i wybrać opcję drukowania DW z menu "Narzędzia" na zakładce kontekstowej dla dokumentów księgowych. 
  3. W wersji programu TaxMachine dla biur rachunkowych dodano funkcje automatyzujące Program Płatnika, w tym:
    • automatyzację wysyłki zestawów,
    • automatyzację pobierania aktualizacji danych płatników,
    • funkcję automatycznego otwierania w PP płatnika wskazanego w TaxMachine,
    • funkcję automatycznego importu zapisanych w TaxMachine plików KEDU do właściwego płatnika w Programie Płatnika,
  1. W wersji programu dla biur rachunkowych dodano funkcję automatycznego księgowania faktur biura w dokumentach klientów, funkcja ta jest dostępna w menu "Narzędzia" na zakładce kontekstowej dla dokumentów księgowych.

System automatyzacji Programu Płatnika w wersji dla biur rachunkowych będzie udoskonalany w najbliższym czasie, planowane jest jeszcze dodanie funkcji zarządzania zautomatyzowaną wysyłką zestawów. Razem z istniejącymi jest automatami pozwoli to na zaoszczędzenie na tego typu mechanicznych powtarzalnych czynnościach sporej ilości roboczogodzin. 

Więcej na temat systemu automatyzacji Płatnika można dowiedzieć się w pomocy do programu TaxMachine w dziale opisującym funkcje dostępne w wersji dla biur rachunkowych.

W związku z pytaniami informujemy, że nowy CIT-8(32) będzie dostępny w przyszłym tygodniu, termin wysyłki tej e-deklaracji w tym roku to koniec czerwca.

 

Ostatnie aktualizacje to głównie ulepszenia w zakresie Kreatora PIT:

  • dodano pobieranie danych o przychodach, kosztach, zaliczkach podatkowych i składkach ZUS do odliczenia z ewidencji księgowych, 
  • dodano wyliczanie ulgi abolicyjnej,
  • dodano odliczanie ulgi na IKZE,
  • dodano odliczanie ulgi termomodernizacyjnej,
  • dodano pomocniczy arkusz kalkulacyjny do okien edycyjnych Kreatora PIT, dostępny jest on po naciśnięciu F4 na dowolnym polu kwotowym; w arkuszu można przeprowadzać wszelkiego rodzaju pomocnicze obliczenia, np. sumować, przeliczać kwoty w walutach na PLN, wyliczać diety itp.

Ostatnie aktualizacje związane były głównie z ulepszeniami w Kreatorze PIT i wprowadzeniem go do programu TaxMachine. Wprowadzono też do programu nowy system raportowania oparty na szablonach HTML renderowanych w przeglądarce WebView2 (Microsoft Edge).

Oprócz tego: 

  • dodano zwolnienia podatkowe przy liczeniu zaliczek, 
  • wprowadzono ulepszenia w rachunku do zleceń, 
  • dodano nowe filtry dla firm i właścicieli w wersji TaxMachine dla biur rachunkowych,
  • dodano opcję masowej zmiany cen dla klientów biura.

Kreator PIT

Kreator PIT, dostępny do tego czasu tylko w darmowym programie TaxMachine PITy, dzisiaj został wprowadzony także do komercyjnego TaxMachine. Jest on używany do sporządzania rocznych zeznań PIT w dokumentach pod właścicielami (osobami fizycznymi) i w pozostałych dokumentach dla podatników nie wprowadzonych do programu. Kreator PIT nie może być stosowany do sporządzania zeznań rocznych dla właścicieli posiadających udziały w firmach, dla nich nadal zeznania roczne tworzone są tylko bezpośrednio na formularzach, kreator nie pobiera danych z ewidencji księgowych. Jest to więc narządzie głównie przeznaczone do sporządzania zeznań rocznych dla podatników, dla których nie prowadzimy ewidencji księgowych.

Dodano szereg ulepszeń do Kreatora PIT, w tym:

  • możliwość sporządzania zeznań dla podatników nie dodanych do programu, dane podatników można podać bezpośrednio w kreatorze bez zakładania podatnika (właściciela), możliwe też jest skopiowanie danych podatników z zeznania utworzonego w poprzednich latach,
  • ulepszono wprowadzanie danych z PIT-11 i PIT-40A/11A, dane z papierowych dokumentów przepisuje się do identycznego formularza na ekranie,
  • dodano obsługę odliczenia na związki zawodowe i pozostałych dochodów na PIT-11,
  • poszerzono obsługę dochodów zwolnionych.

 

Kreator jest dostępny na wstążce dla dokumentów pod właścicielem (podatnikiem) oraz w pozostałych dokumentach. Możliwe jest także uruchomienie kreatora z poziomu formularza zeznania PIT, wówczas kreator pobiera dane podatników z tego zeznania, pobierane są także dane do ulgi na dzieci, ten sposób jest wygodny jeżeli utworzono już zeznania dla tego podatnika w poprzednim roku.

Nowy system raportowania oparty na WebView2 (Microsoft Edge)

Nowy system oparty na szablonach HTML docelowo zastąpi szablony w postaci arkuszy kalkulacyjnych, na ten moment zastąpiono szablony dla dowodów KP i KW, rachunek zlecenia w nowym systemie płacowym także korzysta z tego rodzaju szablonu. W najbliższym czasie również szablony faktur i dokumentów magazynowych będą zrealizowane w ten sposób. Nowy system pozwala na dużo szybsze generowanie wydruków, łatwiejsze będzie też wprowadzanie własnych wzorów dla tych wydruków.

Uwzględnianie dochodów zwolnionych w zaliczkach podatkowych

Dodano możliwość uwzględniania ulgi 4+, dla seniorów, na powrót w zaliczkach na podatek dochodowy i na ryczałt. Program stosuje te ulgi do wysokości wspólnego limitu zwolnienia 85528 zł. Prosimy pamiętać, że w przypadku korzystania z tych zwolnień nie można odliczać składek społecznych związanych z przychodami/dochodami zwolnionymi, nie należy ich wykazywać w składkach opłaconych do odliczenia.

Ulepszenia w nowych płacach

Dodano możliwość podawania ilości minut w rachunkach do zleceń w nowym systemie płacowym obok liczby przepracowanych godzin.

Nowe filtry w wersji dla biur rachunkowych

W wersji dla biur rachunkowych dodano nowe filtry dla listy firm, chodzi o możliwość odfiltrowania po ostatnim roku prowadzonej ewidencji księgowej oraz po zmianie biura w ostatnim miesiącu. Pierwsza z tych opcji będzie przydatna przy czyszczeniu bazy danych z podmiotów nie prowadzonych już od długiego czasu. Druga może się przydać przy wysyłce np. informacji o nowych danych do przelewu płatności za usługi biurowe. 

 

Dla właścicieli dodano opcję filtrowania po braku udziału, dzięki temu można usunać z bazy właścicieli których firmy nie są już prowadzone.

Narzędzie masowej zmiany cen

Kolejną nową opcją dla biur jest narządzie masowej zmiany cen dla wskazanych klientów. Dzięki niej można w szybki sposób wprowadzić podwyżki lub obniżki.

 

Nowy certyfikat i stare problemy z (anty)wirusami

Najnowsze instalatory podpisywane są nowym certyfikatem do podpisywania kodu typu EV (Extended Validation) wydanym przez Certum Extended Validation Code Signing 2021 CA (Asseco Data Systems S.A.). Zastosowanie tego typu certyfikatu pozwolio na eliminację systemowych powiadomień o nieznanym oprogramowaniu, której pojawiały się w pierwszych tygodniach po wprowadzeniu poprzedniego certyfikatu (nie EV). 

Niestety niektóre (anty)wirusy nie honorują podpisów EV i na ten moment potrafią kasować pliki programu lub blokować aktualizację, prosimy postępować według tych wytycznych w razie tego typu problemów.

Pisaliśmy już o tym 9 stycznia w aktualnościach, na wielu fachowych stronach podawano wówczas błędne informacje na temat składek zdrowotnych właścicieli w 2023 roku, wczoraj ZUS wydał własną interpretację, prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem:

https://www.zus.pl/-/przedsi%C4%99biorcy-opodatkowani-na-zasadach-og%C3%B3lnych-lub-w-formie-karty-podatkowej.-minimalna-sk%C5%82adka-na-ubezpieczenie-zdrowotne-w-2023-r.-1

 

Użytkownicy mający problemy z odbieranie poświadczeń UPO dla e-deklaracji powinni też zapoznać się z tym komunkatem MF:

https://www.podatki.gov.pl/komunikaty-techniczne/utrudnienia-w-przyjmowaniu-e-deklaracji-270123/

Udostępniono dzisiaj nową wersję programu TaxMachine PITy 2023/2024 z włączoną funkcją Kreatora PIT.

Wprowadzono do kreatora zmiany związane z nowymi zwolnieniami wykazywanymi w informacjach PIT-11 i PIT-40A/11A, chodzi głównie o ulgę 4+, ulgę dla seniorów, ulgę na powrót i dodatkowe zwolnienia dla podatników do 26 roku życia. Dodano też w PIT-11 bezpośrednią obsługę pól związanych z przychodami od nie-płatników (brakowało tego w poprzednim roku) czy nowym odliczeniem na związki zawodowe.

Ulepszono także okna edycyjne służące do wprowadzania danych z PIT-11 i PIT-40A/11A, obecnie oparte są na standardowym oknie edycji formularza używanym podczas edycji wszystkich innych formularzy dostępnych w programie. Zwracamy uwagę, że pola dotyczące danych podatnika, a także większość pól dotyczących płatnika (poza nazwą, która jest widoczna w tabeli z dochodami), nie muszą być przepisywane. Istotne są tylko pola dotyczące kwestii finansowych, czyli kwoty, przełączniki dotyczące stosowanych ulg czy limitów kosztów uzyskania.

W najbliższym czasie planowane jest wprowadzanie kolejnych ulepszeń do kreatora, w tym możliwość korzystania z ulg także w przypadku, gdy dochody nie były wykazywane przez płatnika w PIT-11 czy PIT-40A/11A w polach dochodów zwolnionych. Wówczas, jeżeli użytkownik zaznaczy, że dane zwolnienie przysługuje podatnikowi, program automatycznie wpisze kwoty w przychody zwolnione do limitu 85528 zł. Będzie też dodana obsługa ulgi termomodernizacyjnej.

Zmiany te powinny zmniejszyć liczbę przypadków gdy zeznanie należy korygować po wygenerowaniu kreatorem już bezpośrednio na formularzu.

Planowane także jest dodanie kreatora do komercyjnego programu TaxMachine (nie PITy).

Nowe zeznania roczne

Dodano nowe wersje zeznań "firmowych" PIT za 2022 rok:

  • PIT-28(25),
  • PIT-36(30),
  • PIT-36L(19)

wraz z najważniejszymi załącznikami:

  • PIT/M(9),
  • PIT/BR(6),
  • PIT/IP(4),
  • PIT-28B(19),
  • PIT/ZG(7),
  • PIT/WZR(2),
  • PIT/WZ(2),
  • PIT/B(20),
  • PIT/DS(6).

Nowe zeznania są już gotowe do wysyłki, ale system Ministerstwa Finansów jeszcze ich nie przyjmuje, prosimy poczekać do 15 lutego z wysyłką.

Nowe wzory e-deklaracji wymagają aktualnej wersji programu do prawidłowego funkcjonowania. Prosimy upewnić się, że nic nie blokuje aktualizacji plików wykonywalnych, aktualny numer wersji programu jest podany na stronie: https://pomoc.taxmachine.pl/Pobieranie-i-instalacja-programu.html

Odliczane od dochodu lub przychodu opłacone składki społeczne (wszystkie formy opodatkowania) i zdrowotne (ryczałt 50%, liniówka do 8700 zł w 2022) muszą być wpisane pod właścicielem w "Zapłacone składki ZUS" aby program je uwzględnił w PIT-ach firmowych, jest to opisane na:

https://pomoc.taxmachine.pl/skladki-zus-do-odliczenia.html

Prosimy uzupełnić te kwoty jeżeli nie były na bieżąco wpisywane, szczególnie przed wejściem odliczeń zdrowotnego w lipcu 2022.

Kreator PIT w programie TaxMachine PITy 2022/2023

Kreator PIT nie jest jeszcze dostępny, planujemy włączenie tej opcji w programie TaxMachine PITy 2022/2023 pod koniec stycznia. Do tego momentu można sporządzać zeznania roczne bezpośrednio na formularzach. Przypominamy, że oficjany okres składania deklaracji rocznych trwa od 15 lutego do końca kwietnia.

Minimalne zdrowotne za styczeń 2023 od skali podatkowej i podatku liniowego

Inną kwestią, która zapewne będzie "wychodzić" w najbliższym czasie, to minimalne zdrowotne od skali podatkowej i podatku liniowego za styczeń 2023.

Kwota minimalnej składki zdrowotnej za styczeń 2023 wynosi tyle samo co za grudzień 2022, bowiem minimalna podstawa obowiązuje w całym roku składkowym, który trwa od lutego do stycznia następnego roku kalendarzowego. Nowe wyższe minimalne zdrowotne od podstawy 3490 zł obowiązuje w kolejnym roku składkowym od lutego 2023 do stycznia 2024.

Aktualne przepisy (art. 81 ust. 2d ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) nie przewidują możliwości podwyższenia minimalnego zdrowotnego w trakcie roku, tak więc według stanu na dziś wyższa minimalna podstawa 3600 zł nie będzie obowiązywała w nowym roku składkowym.

Natomiast nowa podstawa obowiązuje od już stycznia dla zdrowotnego od karty podatkowej (art. 81 ust. 2z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Tutaj również nie przewidziano możliwości zwiększenia podstawy ubezpieczenia zdrowotnego w trakcie roku.

Kwestie te są poruszone na tej stronie w pomocy:

https://pomoc.taxmachine.pl/wyliczanie-podstawy-zdrowotnego.html

Kwota zmniejszająca podatek w rachunkach do umów zlecenia i o dzieło

Dodano możliwość definiowania wysokości kwoty zmniejszającej podatek dla zleceń, dodatkowe pola dostępne są w oknie edycji pracownika na zakładkach dotyczących umowy zlecenia i umowy o dzieło. Opcja ta dostępna jest tylko w rachunkach wystawianych w nowym systemie płacowym, opcja uwzględniania kwoty zmniejszającej nie będzie dodana do starych formularzy płacowych.

Pola te pojawiają się także w oknie edycji rachunku do umowy zlecenia/o dzieło:

 

W dzisiejszej aktualizacji dodano możliwość importu do ewidencji KPiR dokumentów księgowych wyeksportowanych z ewidencji ryczałtu. Dzięki temu można w szybki sposób skopiować księgowania z ryczałtu do KPiR.

Program nie pozwala na zmianę formy opodatkowania dla roku podatkowego, nie ma też możliwości ponownego założenia tego samego roku podatkowego. Dlatego przed importem należy założyć drugi raz ten sam podmiot (można wpisać inną nazwę własną by się nie myliło) i założyć dla niego rok podatkowy, następnie importować wcześniej wyeksportowane księgowania do kolejnych miesięcy księgowych. Pamiętajmy o dodaniu udziałów do nowego podmiotu pod właścicielem.

Opcja ta nie jest dostępna dla wersji Standard programu bowiem nie ma w niej możliwości założenia więcej niż jednej firmy. Ulepszenie z wersji standard do rozszerzonej można nabyć na: https://sklep.taxmachine.pl/ulepszenia-licencji/19-ulepszenie-taxmachine.html

Na poniższych zrzutach głównego okna programu wskazano te opcje, eksport należy wykonywać po wcześniejszym zaznaczeniu wszystkich dokumentów księgowych, Ctrl + A na klawiaturze.

 

Dokumenty zaimportowano do KPiR innej firmy. Program automatycznie wyznacza kolumnę dla nabyć, dokumenty z ryczałtu z typem dokumentu "Zakupy, wydatki, VAT naliczony" (a także nabycia wewnątrzwspólnotowe, import towarów) są księgowane w zakupy towarów i materiałów, dla typu dokumentu "Wydatki (koszty)" oraz "Import usług" program automatycznie stosuje kolumnę pozostałych wydatków. W razie konieczoności księgowania należy skorygować po imporcie.


Udostępniono nową wersję darmowego programu TaxMachine PITy 2022/2023, uzyskał on możliwość wystawiania i wysyłki wszystkich dodanych ostatnio e-deklaracji rocznych i płatniczych.

W związku z pytaniami przypominamy, że składanie rocznych zeznań podatkowych PIT za 2022 (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, DSF-1) będzie możliwe od 15 lutego, tak jak w zeszłym roku.

W najbliższym czasie planowane jest dodanie wszystkich brakujących zeznań, pozostają do dodania: PIT-28, PIT-36 i PIT-36L. W programie PITy 2022/2023 nie ma jeszcze nowego Kreatora PIT, będzie dodany w tym miesiącu.

Dodano nowe wersje e-deklaracji i innych formularzy:

  • VAT-R(16),
  • PIT-2(9),
  • PIT-2A(8),
  • PIT-2K(9),
  • PIT-8C(11),
  • PIT-8AR(12),
  • PIT-D(30),
  • PIT/O(27),
  • PIT-37(29).
  • PIT-38(16),
  • PIT-39(12),
  • PIT-OP(2),
  • DSF-1(2),
  • PIT-16A(13).

 

Zaktualizowano także stare formularze płacowe, w tym listy płac i rachunki do umów zlecenia i o dzieło. Docelowo prosimy przechodzić z płacami do nowego systemu płacowego.

Zaktualizowano stawki podatkowe i ZUS na rok 2023. Brakuje jeszcze stawek zdrowotnego od ryczałtu za 2023, nie mamy kwoty przeciętnego wynagrodzenia za VI kwartał 2022.

Ostatnie aktualizacje to głównie ulepszenia głównego okna programu, poprawiono szybkość jego tworzenia poprzez wydzielenie widoków tabelarycznych do osobnych modułów ładowanych na żądanie, powinno to usprawnić funkcjonowanie okna głównego i usunąć problemy z długim uruchamianiem programu na wolniejszych komputerach.

Taka gruntowna przebudowa spowodowała przejściowe problemy z funkcjonowaniem zapamiętywania układów tabel, niezbędne było zresetowanie tych ustawień. Obecnie wszystko powinno już wrócić do normy.

Jeżeli chodzi o tabelę z fakturami to zmniejszono liczbę standardowo widocznych grup kolumn, w razie konieczności można je ponownie włączyć, jest to opisane w nowej pozycji w pomocy opisującej konfigurowanie kolumn i grup kolumn w tabelach.

Z innych prowadzonych ostatnio prac do najważniejszych należy ulepszenie walidacji w oknie edycji faktury, w tym ostrzeżenia przed edycją wydrukowanej lub wysłanej faktury. Zaawansowane się też prace nad wprowadzeniem nowego mechanizmu raportującego opartego na szablonach HTML podobnych do szablonów wiadomości e-mail w wersji dla biur rachunkowych, przyspieszy to działanie raportowania i pozwoli na szybsze tworzenie bardziej złożonych raportów, w najbliższym czasie w ramach testów nowego systemu udostępnione będą nowe wersje rachunku do umowy zlecenia/o dzieło i dokumentu KP.

Najważniejszym ulepszeniem w dzisiejszej aktualizacji jest dodanie podglądu rozrachunków z klientem biura rachunkowego pod listą firm, dostępne są tabele z listą faktur, płatności oraz z saldami. Ulepszenie to jest dostępne tylko w wersji dla biur rachunkowych. Tabele można dowolnie sortować, grupować i filtrować.

Jest to tylko podgląd, aby edytować pozycje nadal należy edytować firmę klienta i przejść do zakładki "Rozrachunki z biurem":

Inne ulepszenia:

  • w ostatnich dniach systemy rządowe nie działają wcale lub bardzo wolno, głównie chodzi o serwis weryfikacji podatników VAT (biała lista), poprawiono obsługę tego typu sytuacji w programie, w razie powtarzających się błędów lub długiego czasu oczekiwania na odpowiedź program przerywa sprawdzanie i informuje użytkownika o błędach łączności.

Dzisiejsza aktualizacja to głównie:

  • dodano nową wersję schematu XSD dla PIT-11(29), wersja 1-1E,
  • dodano nowy raport obrotów kont syntetycznych i analitycznych dla pełnej księgowości, konta syntetyczne (i inne konta z kontami niższego poziomu) są w nim wykazywane z obrotami i saldami uwzględniającymi obroty i salda kont niższego poziomu, jest to więc połączenie obrotów kont syntetycznych i analitycznych,
  • dodano generowanie raportów obrotów kont z poziomu okna edycji planu kont.

Więcej artykułów…

  1. Ulepszenia 27 listopada
  2. Nowy PIT-11(29)
  3. Aktualizacja z 2022-11-04
  4. Kalkulator odsetkowy i ulepszone wezwanie do zapłaty
Strona 1 z 9