taxmachine.pl

Asystent AI w biurze — przeglądy i audyty po wszystkich klientach

Opublikowano aktualizacja

Asystent AI pracuje na danych programu przez serwer narzędzi uruchamiany przy bazie (opis ogólny: Księgowanie z AI, konfiguracja). Sam serwer działa od wersji Profesjonalnej, ale narzędzia liczące całe biuro są w wersji dla biur — w Profesjonalnej asystent odpowiada za jedną firmę.

Dostępność. Serwer wymaga bazy MariaDB / MySQL i Windows z prawami administratora do jednorazowej instalacji usługi. Opcje asystenta w ustawieniach bazy (klucz OpenAI albo model lokalny) są częścią wersji dla biur rachunkowych.

Co licencja dla biur dokłada

Program rozróżnia trzy grupy narzędzi:

  1. Narzędzia biurowe (31) — widoczne dla asystenta tylko przy licencji dla biur.
  2. Narzędzia dwutrybowe (9) — z podaną firmą liczą jedną firmę i działają też w Profesjonalnej; bez podanej firmy robią przegląd po wszystkich klientach i ten tryb jest zarezerwowany dla wersji dla biur.
  3. Cała reszta — bez różnicy między wersjami.

Ograniczenie nie jest tylko podpowiedzią dla asystenta: narzędzie spoza licencji nie pokazuje się na liście i nie zostanie wykonane, nawet jeśli asystent zna jego nazwę z wcześniejszej rozmowy.

Przegląd biura

  • Poranny przegląd — firmy z otwartym miesiącem, z niezaksięgowanymi dokumentami, z dokumentami bez kompletu danych.
  • Status miesiąca w całym biurze — co jest gotowe, a co czeka, w podziale na klientów.
  • Procesy miesiąca i zadania — na jakim etapie jest miesiąc u klienta (dokumenty dostarczone, miesiąc rozliczony, JPK_V7 wysłany) i jakie zadania czekają na wykonanie (zob. Zadania do wykonania).
  • Statusy działalności — odświeżenie danych z rejestrów dla klientów.

Audyty po wszystkich klientach

Asystent uruchamia te same kontrole co w jednej firmie, ale dla całego biura: stawki VAT, stawki ryczałtu, daty VAT, duplikaty dokumentów, korekty, zaliczki, pojazdy i odliczenia, amortyzacja (także w księgach rachunkowych), przegląd zakupów, transakcje między klientami tego samego biura.

W trybie dwufirmowym (z podaną firmą) te kontrole są dostępne również w wersji Profesjonalnej — dla własnych podmiotów. Zbiorczo, po wszystkich klientach, liczy je wersja dla biur.

Pieniądze biura

  • Obrót biura i najwięksi klienci — ile biuro fakturuje i komu.
  • Cennik biura per firma — warunki obsługi zapisane u klienta.
  • Zestawienia przychodów można zamawiać zwykłym zdaniem, na przykład: „zestaw przychody z faktur sprzedaży za ten rok w podziale na nazwy pozycji, miesiąc po miesiącu". Asystent sumuje dane wprost z bazy, więc forma zestawienia jest dowolna.

E-faktury w skali biura

  • Wsadowe pobieranie e-faktur dla wszystkich klientów i podgląd stanu pobierania,
  • akceptacje e-faktur — stan miesięcy i decyzji klientów,
  • porządki: usuwanie duplikatów e-faktur, czyszczenie kursorów pobierania, odświeżanie numerów rejestracyjnych pojazdów (zbiorczo — w wersji dla biur).

Zasady pracy

Trzy rzeczy obowiązują tak samo jak przy jednej firmie:

  • podgląd przed zapisem — operacje zapisujące pokazują, co powstanie, i wymagają potwierdzenia,
  • bez duplikatów — dokumenty już zaksięgowane są pomijane,
  • ślad w dzienniku — każde wywołanie zapisuje się w dzienniku serwera.

Powiązane