Księgowanie e-faktur
Opublikowano aktualizacja
Księgowanie e-faktur jest zautomatyzowane. Po pobraniu program automatycznie próbuje przyporządkować odpowiedni sposób księgowania. Szczegóły księgowania można sprawdzić po otworzeniu e-faktury.
Faktury przed zaksięgowaniem muszą być rozpoznane pod względem księgowania, jest to przeprowadzane automatycznie po imporcie, ale można też tą operację ręcznie wywołać dla wskazanych e-faktur i dla wszystkich jeszcze nie rozpoznanych.
Po rozpoznaniu w oknie edycji e-faktury można podejrzeć księgowanie i wprowadzić ewentualne zmiany. Można zmieniać daty, okresy księgowania, sposób ujęcia w KPiR, stawki ryczałtu itp.
Samo księgowanie odbywa się po wybraniu opcji Księguj e-faktury (KSeF) z menu Narzędzia na wstążce kontekstowej Dokumenty księgowe.
Wstążka Dokumenty księgowe jest kontekstowa — pojawia się u góry okna dopiero po wejściu w dokumenty księgowe firmy: w drzewie po lewej stronie rozwiń firmę, następnie rok i miesiąc, i kliknij gałąź Dokumenty. Menu Narzędzia znajdziesz w grupie Raporty i narzędzia.
Faktury korygujące księgowane są tą samą operacją: korekta trafia do księgi jako osobny wpis („Korekta sprzedaży" lub odpowiednio korekta zakupu) z kwotami wynikającymi z faktury korygującej — faktury pierwotnej nie trzeba modyfikować, a wcześniej zaksięgowane e-faktury nie zostaną zdublowane.
