TaxMachine dla biur rachunkowych

TaxMachine w wersji dla biur rachunkowych posiada szereg dodatkowych funkcji ułatwiających pracę w firmach zajmujących się usługami księgowymi, w tym:

• fakturowanie usług księgowych,

• rozrachunki z klientami,

• wysyłanie powiadomień na temat podatków i podsumowań podatkowych,

• wysyłanie powiadomień na temat składek ZUS (tylko dla działalności jednoosobowych obecnie),

• weryfikacja statusów VAT klientów i wysyłanie powiadomień na ten temat,

• wysyłanie dowolnych wiadomości,

• dodatkowe właściwości i opcje filtrowania dla klientów,

• automatyzację Programu Płatnika, w tym:

• nienadzorowana wysyłka zestawów,

  • masowa aktualizacja danych płatników,
  • automatyczne otwieranie płatników z poziomu listy klientów w TaxMachine,
  • zautomatyzowany import dokumentów KEDU do Programu Płatnika.

Do tego dochodzą tematy opisane osobno:

• Strefa klienta: akceptacja e-faktur — aplikacja, w której klient akceptuje e-faktury z KSeF, odpowiada na pytania o miesiąc i dosyła dokumenty spoza KSeF,
• Strefa klienta w pracy biura — instrukcja dla pracownika: co robić po kolei w miesiącu i w typowych sytuacjach,
• Strefa klienta — instrukcja dla klienta biura — do przekazania klientom: wejście, decyzje o fakturach, przekazanie miesiąca, najczęstsze pytania,
• lista klientów biura — pasma kolumn, statystyki obsługi i wstrzymanie usługi,
• pastylki przy firmach — co program pilnuje za biuro (do zaksięgowania, limity, FV, ZUS, DRA, KSeF), „Wyjaśnij” i jak je włączyć w bazie,
• konfiguracja dla biura, w tym poczta przychodząca i szablony wiadomości,
• konfiguracja klientów biura — parametry obsługi i stawki usług księgowych,
• masowa wysyłka wiadomości w tle,
• archiwizacja podmiotów,
• raporty biura,
• przyjęcie nowego klienta — kreator podmiotu, pełnomocnictwa UPL-1 i ZUS PEL, uprawnienia KSeF w imieniu klienta,
• statusy klientów i raporty miesiąca — CEIDG, KRS, wykaz VAT i historia działalności,
• Strefa klienta: pliki od biura i wyniki miesiąca,
• asystent AI w biurze — przeglądy i audyty po wszystkich klientach.

Opis wersji dla biur od strony funkcji (co dokładnie różni ją od Profesjonalnej): Funkcje dla biur rachunkowych.

Funkcje te nie mają zastosowania poza świadczeniem usług księgowych, z tego też powodu są dostępne dopiero po aktywacji klucza licencyjnego w wersji dla biur rachunkowych. Nie są też dostępne w wersji niezarejestrowanej (demo).