Konfiguracja klientów biura — karta firmy klienta
Co ustawić w karcie firmy klienta w wersji dla biur rachunkowych: biuro prowadzące, aktualny klient, umowa, fakturowanie i stawki, wysyłka podsumowań i składek, adresy poczty przychodzącej, Strefa klienta i rozrachunki.
Opublikowano aktualizacja
W wersji dla biur rachunkowych okno firmy klienta ma pola, z których program korzysta przy obsłudze klienta przez biuro: komu wystawiać faktury za usługi i za ile, dokąd wysyłać podsumowania, składki i faktury, po jakich adresach rozpoznawać pocztę od klienta, co klient widzi w Strefie klienta. Większość z nich jest na zakładce Fakturowanie dla biur; pozostałe — w zakładkach, które ma każda firma.
Nowego klienta najłatwiej założyć kreatorem Nowy podmiot — jego strona Biuro rachunkowe wypełnia najważniejsze pola umowy i stawek (przyjęcie nowego klienta). Resztę uzupełnia się w oknie firmy (przycisk Edytuj albo dwuklik na liście firm).
Minimalna konfiguracja klienta
- Fakturowanie dla biur → Prowadzące biuro rachunkowe — biuro, które prowadzi klienta. Od tego zależy, kto wystawia mu faktury i z jakiego konta pocztowego idą do niego wiadomości.
- Fakturowanie dla biur → grupa Umowa → Aktualny klient biura (nowa firma ma je zaznaczone) i Data podpisania.
- Fakturowanie dla biur → Wystawiaj faktury, Wysyłaj faktury elektroniczne z adresem e-mail do wysyłki i stawki za usługi (ustalenie stawek).
- Podatki → grupa Wysyłka elektroniczna podsumowań i przelewów podatkowych — czy klient dostaje podsumowania i przelewy podatkowe, na jakie adresy.
- Płace i ZUS → ZUS właściciela (dla działalności jednoosobowej) → Wysyłka przelewów: — Wysyłaj przelewy i adresy do wysyłki składek ZUS.
- Kontakt — adres e-mail; jeżeli biuro odbiera pocztę od klientów, także dodatkowe adresy i nazwy nadawców (poczta przychodząca).
Zapisz okno przyciskiem Zapisz i zamknij.
Zakładki karty klienta w wersji dla biur
| Zakładka | Pola dla biura | Opis |
|---|---|---|
| Dane firmy | Symbol klienta lub biura, Numer klienta, Aktualny klient biura, Archiwizuj podmiot | format numeru faktury, archiwizacja |
| Kontakt | Dodatkowe adresy e-mail dla poczty przychodzącej, Adresy odbiorców przypisane do klienta, Nazwy nadawców wiadomości przychodzących | poczta przychodząca |
| Podatki | wysyłka podsumowań i przelewów podatkowych, Stosuj dane kontaktowe biura (JPK, e-deklaracje, e-faktury), Weryfikacja VAT - biała lista podatników VAT | podsumowania podatkowe, status VAT |
| Płace i ZUS | wysyłka przelewów ZUS właściciela i adresy | składki ZUS |
| Fakturowanie dla biur | biuro prowadzące, grupa klientów, opiekun, umowa, fakturowanie, stawki, podwyżki, opłaty za spóźnienia | parametry klienta, stawki |
| Strefa klienta | akceptacja e-faktur, faktury sprzedaży w Strefie, powiadomienia Strefy do tej firmy | Strefa klienta w pracy biura |
| Rozrachunki z biurem | faktury biura, płatności klienta i salda | rozrachunki z klientami |
| Uprawnienia | Rola użytkownika wymagana dla dostępu do tego podmiotu (zakładka widoczna dla użytkownika z uprawnieniami właściciela) | autoryzacja |
| Własne | dodatkowe właściwości zdefiniowane przez biuro | — |
Podatki: kontakt biura w deklaracjach
W grupie JPK VAT - kontakt do celów podatkowych (JPK, e-deklaracje, e-faktury) karta klienta ma pole Stosuj dane kontaktowe biura, a karta biura — Stosuj dane kontaktowe biura dla wszystkich klientów. Gdy któreś z nich jest zaznaczone, w e-mailu i telefonie do celów podatkowych klienta program używa danych biura prowadzącego: e-maila podatkowego z karty biura, a gdy go nie ma — adresu z konfiguracji stanowiska (Konfiguracja → Opcje, zakładka Podatki, E-mail biura do celów wysyłki plików JPK:) albo adresu kontaktowego biura.
Strefa klienta
Zakładka Strefa klienta zbiera ustawienia Strefy dla tej firmy. Najważniejsze:
- Akceptacja e-faktur w Strefie klienta: — czy klient akceptuje e-faktury zakupu, zakupu i sprzedaży, czy wcale (pole jest widoczne, gdy w opcjach bazy włączono moduł akceptacji e-faktur),
- Faktury sprzedaży w Strefie klienta: — klient wystawia faktury sprzedaży w Strefie,
- grupa Powiadomienia Strefy klienta do tej firmy — Nie wysyłaj tej firmie żadnych powiadomień:, Bez maili o akceptacji e-faktur:, Bez przypomnień o brakach dokumentów:.
Politykę akceptacji kilku klientów naraz zmienisz z menu podręcznego listy firm (lista klientów biura). Opis pracy ze Strefą: Strefa klienta: akceptacja e-faktur.
Zmiany dla wielu klientów naraz
Nie każdą zmianę trzeba robić w karcie klienta po kolei:
- Wstrzymaj / wznów usługę, Zarchiwizowana i polityka akceptacji e-faktur — menu podręczne listy firm, także dla wielu zaznaczonych (lista klientów biura),
- numery klientów i ustawienie pojazdu nieustalonego — wstążka Biuro rachunkowe → grupa Narzędzia (narzędzia biura),
- stawki za usługi i zmiany cen — wstążka Biuro rachunkowe → grupa Fakturowanie → Zmiany cen (ustalenie stawek).
W tym dziale
- Parametry klienta biura — zakładka Fakturowanie dla biur: biuro prowadzące, grupa, opiekun, umowa, wystawianie i wysyłka faktur, podwyżki, opłaty za spóźnienia.
- Ustalenie stawek za usługi księgowe — stawki za księgi, płace, deklaracje i PIT-y, z których powstaje faktura biura.