Pierwsze kroki biura
Ustawienia biura, przyjęcie klienta z pełnomocnictwami i KSeF, lista klientów i jej pasma.
- Przyjęcie nowego klienta — kreator, pełnomocnictwa, KSeF
- Konfiguracja biura rachunkowego w programieJak przygotować TaxMachine do pracy biura rachunkowego: oznaczenie firmy biura, parametry faktur za usługi, opłaty za dokumenty po terminie, konto pocztowe, szablony wiadomości i opcje bazy danych dla biur — krok po kroku.+ 6 podtematów
- Konfiguracja klientów biura — karta firmy klientaCo ustawić w karcie firmy klienta w wersji dla biur rachunkowych: biuro prowadzące, aktualny klient, umowa, fakturowanie i stawki, wysyłka podsumowań i składek, adresy poczty przychodzącej, Strefa klienta i rozrachunki.+ 2 podtematy
- Lista klientów biura — pasma, statystyki, wstrzymanie usługiLista firm w wersji dla biur rachunkowych: pasma kolumn (faktury, płatności, biuro, umowa, fakturowanie, ZUS, podatki), statystyki dokumentów przy latach i miesiącach, wstrzymanie usługi i polecenia menu podręcznego.+ 1 podtemat
- Archiwizacja podmiotów — byli klienci biuraJak zarchiwizować firmę, której biuro już nie obsługuje: pole „Archiwizuj podmiot”, polecenie „Zarchiwizowana” na liście firm, co program pomija przy firmach w archiwum i jak wrócić do zarchiwizowanego podmiotu.
- Dodatkowe opcje filtrowania klientówPanel „Filtrowanie” listy firm w wersji dla biur rachunkowych: filtry biura, wysyłek, rozliczenia bieżącego miesiąca, JPK i VAT-UE, rachunków, działalności, form opodatkowania, PIT-ów rocznych, archiwum i podwyżek — jak ich używać.
