Fakturowanie dokumentów
Jak biuro rachunkowe dolicza do faktury za usługi deklaracje, pliki JPK, PIT-y i dokumenty płacowe klienta: ceny z karty klienta, pole „Fakturuj” przy zapisie dokumentu, właściwości dokumentu i lista dokumentów do zafakturowania.
Opublikowano aktualizacja
Deklaracje, pliki JPK, PIT-y i dokumenty kadrowe, które biuro przygotowuje klientowi, mogą trafiać na fakturę biura osobnymi pozycjami. Każdy dokument klienta ma w wersji dla biur pola fakturowania: czy go fakturować, za ile i jaką treścią pozycji. Ceny najczęstszych dokumentów program bierze sam z karty klienta, a przy zapisie dokumentu można je zmienić albo zrezygnować z doliczenia.
Ceny domyślne z karty klienta
Ceny ustala się w oknie firmy klienta, na zakładce Fakturowanie dla biur — zob. Ustalenie stawek za usługi księgowe. Nowy dokument poniższych rodzajów dostaje zaznaczone Fakturuj i Cena domyślna, a cenę z tego pola:
| Dokument | Pole w karcie klienta |
|---|---|
| VAT-7, VAT-7K | VAT-7 |
| JPK_VAT | JPK_VAT/JPK_V7 |
| JPK_V7 | JPK_VAT/JPK_V7, a gdy plik ma część deklaracyjną — dodatkowo VAT-7 |
| VAT-UE | VAT-UE |
| VAT-27 | VAT-27 |
| PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-16A, PIT-19A | pole danego PIT-u w grupie PIT-y roczne, a gdy jest puste — PIT roczny |
| PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR | PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR |
| ZUS Z-3, ZUS Z-3B | ZUS Z-3, ZUS Z-3B |
| świadectwo pracy | Świadectwo pracy |
| umowa zlecenia, umowa o dzieło | Umowa zlecenia i o dzieło |
| umowa o pracę | cena tylko z masowej Edycji cen (pole Umowa o pracę) — karta klienta nie ma tego pola |
Innych dokumentów program domyślnie nie fakturuje — cenę wpisuje się przy zapisie albo we właściwościach dokumentu. Cena 0 oznacza, że dokument nie trafi na fakturę, nawet z zaznaczonym Fakturuj.
Przy zapisie dokumentu
Okno Zapisz dokument ma w wersji dla biur grupę Fakturowanie (dla dokumentów klienta i jego właścicieli, nie dla dokumentów samego biura):
| Pole | Znaczenie |
|---|---|
| Fakturuj | dokument ma trafić na fakturę biura |
| Cena domyslna | cena z karty klienta; zaznaczenie wpisuje ją do pola Cena i zaznacza Fakturuj |
| Cena | cena netto pozycji na fakturze |
| Fakturuj po | dokument czeka na fakturę do tej daty (puste — najbliższa faktura) |
| Zafakturowano, Data fakturowania | dokument jest już na fakturze biura |
| Treść pozycji | nazwa pozycji na fakturze — domyślnie opis dokumentu (rodzaj i okres) |
We właściwościach dokumentu
Te same dane zmienisz później w oknie dokumentu przyciskiem Właściwości — okno Właściwości formularza, grupa Fakturowanie dla biur: Fakturuj, Cena domyślna, Cena, Fakturuj najwcześniej w dniu, Zafakturowano, Data fakturowania i Treść pozycji.
Lista dokumentów klienta
Na liście dokumentów firmy (i dokumentów płac, pracowników i właścicieli) jest pasmo Fakturowanie usług księgowych z kolumnami Fakturuj, Cena domyślna, Cena, Treść pozycji faktury, Fakturuj po, Zafakturowano i Data zafakturowania. Widać na nim od razu, które dokumenty czekają na fakturę, a które już na niej są.
Które dokumenty trafiają na fakturę
Przy tworzeniu listy w oknie Wystaw faktury program bierze dokumenty klienta (z firmy, z płac, pracowników i właścicieli), które:
- mają zaznaczone Fakturuj i cenę większą od 0,
- nie są jeszcze zafakturowane,
- powstały najpóźniej w dniu wystawienia faktury,
- nie mają daty Fakturuj po albo ta data już minęła.
W oknie Wystaw faktury dokumenty są w paśmie Formularze: Liczba, Wartość i Pozycje (treść i cena każdego dokumentu). Na fakturze każdy dokument to osobna pozycja: ilość 1, jednostka „sztuka”, cena z dokumentu, nazwa z Treść pozycji (gdy pusta — z opisu dokumentu). Po wystawieniu faktury program zaznacza w dokumentach Zafakturowano, wpisuje datę i zapamiętuje fakturę — dokument nie trafi na następną fakturę. Szczegóły okna: Generowanie faktur.
Typowe sytuacje
Deklaracja nie trafiła na fakturę. Sprawdź w paśmie Fakturowanie usług księgowych, czy ma Fakturuj i cenę większą od 0, czy nie jest już Zafakturowano i czy data Fakturuj po minęła. Gdy cena jest 0, wpisz ją we właściwościach dokumentu albo uzupełnij stawkę w karcie klienta i zaznacz Cena domyślna.
PIT roczny ma inną cenę niż pozostałe. W karcie klienta wpisz cenę w polu tego PIT-u (np. PIT-36) — pole PIT roczny obowiązuje tylko dla PIT-ów bez własnej ceny.
Dokument ma być zafakturowany dopiero w przyszłym miesiącu. Wpisz datę w Fakturuj po (przy zapisie) albo Fakturuj najwcześniej w dniu (we właściwościach).
Dokument trzeba zafakturować jeszcze raz. Odznacz Zafakturowano we właściwościach dokumentu — przy następnej liście faktur dokument znów będzie czekał na fakturę.
Ceny wielu klientów naraz. Przycisk Zmiany cen → Edycja cen — Zmiany cen usług biura.