Dodatkowe opcje filtrowania klientów
Panel „Filtrowanie” listy firm w wersji dla biur rachunkowych: filtry biura, wysyłek, rozliczenia bieżącego miesiąca, JPK i VAT-UE, rachunków, działalności, form opodatkowania, PIT-ów rocznych, archiwum i podwyżek — jak ich używać.
Opublikowano aktualizacja
Przy kilkudziesięciu czy kilkuset klientach lista firm sama w sobie niewiele mówi. Panel Filtrowanie pozwala zawęzić ją do tych, którymi trzeba się teraz zająć: kto nie oddał dokumentów, komu nie wysłano JPK_V7, kto ma fakturę biura bez wysyłki, kto nie ma właściciela albo rachunku bankowego. W wersji dla biur rachunkowych panel ma kilkadziesiąt dodatkowych filtrów. Zaznaczonych firm można potem użyć w akcjach wstążki Biuro rachunkowe — wysyłkach, raportach, narzędziach.
Jak używać panelu
- Kliknij w drzewie gałąź Firmy — lista firm pojawi się po prawej.
- Naciśnij F12 — po prawej stronie listy pokaże się panel Filtrowanie (ponowne F12 go chowa).
- Ustaw filtry. Lista odświeża się sama, chwilę po zmianie.
Rodzaje pól w panelu:
| Pole | Jak działa |
|---|---|
| pole wyboru | zaznaczone — firmy spełniające warunek, odznaczone — firmy, które go nie spełniają, wyszarzone (stan pośredni) — filtr wyłączony |
| liczba (np. rok, liczba miesięcy) | 0 albo puste — filtr wyłączony |
| tekst (np. nazwa, NIP) | puste — filtr wyłączony |
| lista (formy ewidencji i opodatkowania) | wybierz pozycję z listy |
Filtry łączą się ze sobą (wszystkie warunki naraz). Przycisk Usuń filtry wyłącza wszystkie.
Program pamięta filtry także po ponownym uruchomieniu i stosuje je przy schowanym panelu. Dlatego pasek stanu pokazuje Obiektów: N (filtr ukrywa M), a pusta lista mówi „Filtr ukrywa M pozycji” z przyciskiem Usuń filtry — to znak, że firmy są, tylko filtr je chowa. Przy kilku zaznaczonych firmach pasek dopisuje zaznaczonych: N.
Filtry dostępne w każdej wersji
Nazwa, NIP, Osoba fizyczna, Podatnik VAT, VAT kwartalny, Wpisano NIP, a od wersji Profesjonalnej także Aktualny klient.
Filtry wersji dla biur
Biuro i obsługa
| Filtr | Pokazuje firmy |
|---|---|
| Nazwa biura | prowadzone przez biuro o nazwie zawierającej wpisany tekst |
| Jest biurem | oznaczone jako biuro rachunkowe |
| Klient lub biuro | aktualnych klientów biura i same biura |
| Wystawiaj faktury | z zaznaczonym Wystawiaj faktury w karcie |
| Faktura wystawiona, a niewysłana | z włączoną wysyłką faktur, którym biuro wystawiło fakturę za okres późniejszy niż ostatnio wysłana — lista do wysyłki faktur |
| Usługa wstrzymana | z zaznaczonym Usługa wstrzymana |
| Błąd logowania do KSeF | których ostatnie logowanie do KSeF się nie udało (pastylki KSeF) |
| Zmieniono biuro w ostatnim miesiącu | których ostatnia faktura (z ostatnich 90 dni) pochodzi od innego biura niż obecne albo niż faktura przed nią |
| Pracownicy | z wpisaną w karcie stałą liczbą pracowników albo zleceniobiorców do wyceny płac (grupa Aktualna liczba pracowników…) |
| Archiwum | zarchiwizowane — działa, gdy w opcjach programu włączono pokazywanie podmiotów zarchiwizowanych (archiwizacja) |
Wysyłki do klientów
| Filtr | Pokazuje firmy |
|---|---|
| Wysyłaj ZUS-y | z włączoną wysyłką przelewów ZUS właściciela |
| ZUS wysłany w tym miesiącu | którym wysłano już wiadomość o ZUS za bieżący okres |
| Wysyłaj raporty podatkowe | z włączonym Wysyłaj podsumowania podatkowe |
| Raport wysłany w tym miesiącu | którym wysłano podsumowanie podatkowe za bieżący okres (poprzedni miesiąc) |
Bieżący miesiąc
„Bieżący miesiąc” w tych filtrach to miesiąc księgowy, czyli poprzedni miesiąc kalendarzowy — w listopadzie filtry dotyczą października.
| Filtr | Pokazuje firmy |
|---|---|
| Bieżący miesiąc rozliczony | w których bieżący miesiąc jest rozliczony |
| Dostarczenie dokumentów kompletne | z dostarczonym kompletem dokumentów za bieżący miesiąc |
| Akceptacje przekazane (bieżący miesiąc) | których klient przekazał w Strefie klienta miesiąc akceptacji e-faktur (filtr widać przy włączonym module akceptacji) |
| JPK_V7 wysłany w bieżącym miesiącu (lub klient nie-VAT) | z wysłanym JPK_V7; firmy niebędące podatnikami VAT zawsze spełniają warunek |
| VAT-UE: niewymagany lub wysłany | bez transakcji wymagających VAT-UE w bieżącym miesiącu albo z wysłaną informacją |
Odznaczone pole odwraca warunek — np. odznaczone JPK_V7 wysłany… pokazuje VAT-owców, którym JPK_V7 za bieżący miesiąc jeszcze nie wysłano.
Podatki, kasy, rachunki
| Filtr | Pokazuje firmy |
|---|---|
| Podatnik VAT zweryfikowany | zaznaczone: ostatnia weryfikacja na białej liście dała status „czynny”; odznaczone: niezarejestrowany, zwolniony albo brak danych (masowa weryfikacja statusu VAT) |
| Kasa fiskalna | z zaznaczonym Kasa fiskalna wdrożona |
| Monitoruj limit dla kasy fiskalnej | z monitorowaniem przychodów do zwolnienia z kasy |
| Monitoruj limit VAT | z monitorowaniem limitu zwolnienia z VAT |
| Wpisano rachunek bankowy | z wpisanym rachunkiem firmy |
| Rachunki na białej liście | z rachunkami zapisanymi przy weryfikacji na białej liście |
| Mikrorachunek podatkowy wpisany | z mikrorachunkiem podatkowym |
| Rachunek ZUS wpisany | z numerem rachunku ZUS |
Działalność i ewidencja
| Filtr | Pokazuje firmy |
|---|---|
| Zawieszona, Zakończona | z zawieszoną albo zakończoną działalnością |
| Miesiące prowadzenia, Dni prowadzenia | prowadzące działalność co najmniej tyle miesięcy albo dni (od daty rozpoczęcia) |
| Ostatni rok ewidencji równy lub wcześniejszy | których ostatni rok ewidencji to podany rok albo wcześniejszy — np. firmy bez ewidencji w tym roku |
| Ostatni rok ewidencji równy lub późniejszy | których pierwszy rok ewidencji to podany rok albo późniejszy — czyli firmy nowe od tego roku |
| Ewidencja prowadzona w roku | z ewidencją w podanym roku |
| Forma ewidencji rok poprzedni, Forma ewidencji rok bieżący | z wybraną formą: brak, PKPiR, ryczałt, księgi rachunkowe |
| Forma opodatkowania rok poprzedni, Forma opodatkowania rok bieżący | z wybraną formą: brak, skala podatkowa, liniowe 19%, ryczałt |
| Brak właścicieli, Jeden właściciel, Wielu właścicieli | według liczby właścicieli przypisanych do firmy |
PIT-y roczne i zdrowotne
Filtry dotyczą firm z jednym właścicielem i roku poprzedniego:
- PIT roczny sporządzony — właściciel ma sporządzone zeznanie roczne,
- PIT roczny wysłany — zeznania właściciela są wysłane,
- PIT-28 wysłany, PIT-36 wysłany, PIT-36L wysłany — wysłane konkretne zeznanie,
- Zdrowotne do zwrotu — składka zdrowotna właściciela za bieżący rok obejmuje roczne rozliczenie.
Podwyżki
Rok ostatniej podwyżyki (firmy z ostatnią podwyżką w podanym roku), Ostatnia podwyżka przed (ostatnia podwyżka przed podanym rokiem) i Podwyżka zatwierdzona — do przygotowania zmian cen (parametry klienta).
Przykłady
- Komu wysłać faktury biura: zaznacz Faktura wystawiona, a niewysłana, zaznacz wszystkie firmy na liście i użyj Biuro rachunkowe → Wyślij → Ostatnie faktury.
- Kto jeszcze nie ma JPK_V7: Podatnik VAT zaznaczone, JPK_V7 wysłany w bieżącym miesiącu… odznaczone, Klient lub biuro zaznaczone.
- Nowi klienci tego roku: Ostatni rok ewidencji równy lub późniejszy = bieżący rok.
- Porządki w bazie: Ostatni rok ewidencji równy lub wcześniejszy = rok sprzed dwóch lat — kandydaci do archiwizacji.