Wyłączenie przelewów PDF w załącznikach wiadomości
Jak sprawić, żeby wiadomości biura o podatkach i składkach ZUS szły bez druków przelewów w PDF — ustawienie w karcie biura rachunkowego, co obejmuje i jak działa razem z opcjami klienta.
Opublikowano aktualizacja
Wiadomości, które biuro wysyła klientom o podatkach i składkach ZUS, mają w załącznikach wypełnione druki przelewów w PDF. Część klientów ich nie potrzebuje — płaci z bankowości internetowej na podstawie kwoty i numeru rachunku. Jednym polem w karcie biura można wyłączyć te załączniki dla wszystkich klientów biura.
Jak wyłączyć
- Otwórz okno firmy biura rachunkowego (Edytuj).
- Przejdź na zakładkę Biuro rachunkowe (widać ją tylko w karcie firmy oznaczonej jako biuro).
- Zaznacz Nie dodawaj przelewów w PDF w załącznikach.
- Kliknij Zapisz i zamknij.
Ustawienie dotyczy wiadomości do klientów, których prowadzi to biuro (pole Prowadzące biuro rachunkowe w karcie klienta). Gdy w bazie jest kilka biur, każde ma własne pole.
Co obejmuje
Przy zaznaczonym polu program nie dołącza:
- do podsumowań podatkowych (wstążka Biuro rachunkowe → Podsumowania ksiąg) — przelewu na VAT, przelewów na zaliczki podatku dochodowego właścicieli i wspólników ani pliku przelewów do banku (.txt),
- do wiadomości o składkach ZUS — przelewu na ZUS.
Pozostałe załączniki zostają, np. podsumowanie księgi i sama księga (zgodnie z ustawieniami bazy i klienta). Kwoty do zapłaty, terminy i numery rachunków podaje treść wiadomości — standardowe szablony biura je zawierają. Jeżeli biuro używa własnych szablonów, sprawdź, czy nie usunięto z nich tych fragmentów (definiowanie szablonów wiadomości).
Ustawienia klienta i biura razem
Przelewy podatkowe mają też ustawienia w karcie każdego klienta — zakładka Podatki, grupa Wysyłka elektroniczna podsumowań i przelewów podatkowych:
| Pole w karcie klienta | Działanie |
|---|---|
| Wysyłaj podsumowania podatkowe | czy klient dostaje podsumowanie podatkowe |
| Wysyłaj przelewy podatkowe | czy do podsumowania dołączać przelewy na podatki |
| Dołączaj do podsumowania plik przelewów do banku (.txt do wczytania w bankowości internetowej) | plik z przelewami do zaimportowania w banku |
| Adresy e-mail na które będą wysyłane podsumowania i przelewy (rozdzielone średnikami lub przecinkami) | odbiorcy podsumowań |
Pole w karcie biura ma pierwszeństwo: gdy jest zaznaczone, przelewów PDF i pliku .txt nie ma u żadnego klienta biura, nawet jeśli klient ma zaznaczone Wysyłaj przelewy podatkowe. Gdy jest odznaczone, o przelewach podatkowych decyduje karta klienta. Przelew na ZUS zależy tylko od pola w karcie biura.
Opis wysyłek: wysyłanie podsumowań podatkowych i wysyłanie składek ZUS.