Ustalenie stawek za usługi księgowe
Stawki klienta biura rachunkowego, z których program liczy fakturę za usługi: stawka podstawowa i zmienna za dokumenty, płace od pracownika, ceny deklaracji, PIT-ów i druków kadrowych, wystawianie faktur i masowa zmiana cen.
Opublikowano aktualizacja
Faktura biura dla klienta powstaje z jego stawek: stałej opłaty za prowadzenie ewidencji, dopłaty za dokumenty ponad limit, opłat za płace od liczby pracowników i cen dokumentów, które biuro sporządziło (deklaracje, PIT-y, świadectwa pracy). Stawki wpisuje się w oknie firmy klienta, na zakładce Fakturowanie dla biur, w grupie Fakturowanie, rozrachunki. Wszystkie kwoty to kwoty netto; VAT program dolicza przy wystawieniu (23%, a gdy biuro nie jest podatnikiem VAT — „ZW”).
Stawki działają od najbliższej faktury tworzonej w oknie Fakturowanie usług (wstążka Biuro rachunkowe → Wystaw faktury, generowanie faktur).
Stawki dla ewidencji księgowych
Grupa Stawki dla ewidencji księgowych ma dwie części:
| Pole | Znaczenie |
|---|---|
| Stawka podstawowa → Stawka netto: | stała opłata miesięczna za prowadzenie ewidencji |
| Stawka podstawowa → Liczba dokumentów lub ksiegowań: | ile dokumentów obejmuje stawka podstawowa |
| Licz liczbę księgowań dla pełnej księgowości zamiast liczby dokumentów | dla ksiąg rachunkowych program liczy księgowania, nie dokumenty |
| Stawka zmienna: → Stawka netto: | opłata za każdy dokument ponad limit — albo za każdy rozpoczęty pakiet |
| Stawka zmienna: → Liczba dokumentów lub ksiegowań: | wielkość pakietu: 1 = opłata za każdy dokument, 10 = za każde rozpoczęte 10 dokumentów |
| Produkt (opcjonalnie): | produkt z kartoteki biura, którego nazwa trafi na fakturę zamiast nazwy standardowej; Usuń produkt czyści pole |
Przycisk Wylicz netto z brutto obok stawki dzieli wpisaną kwotę przez 1,23 — wpisz kwotę brutto z umowy i kliknij przycisk, a w polu zostanie kwota netto.
Jak program liczy:
- Liczy dokumenty (albo księgowania) klienta z miesiąca poprzedniego względem miesiąca faktury — faktura za listopad obejmuje dokumenty z października.
- Dolicza stawkę podstawową.
- Gdy dokumentów jest więcej niż limit stawki podstawowej, dolicza stawkę zmienną za każdy rozpoczęty pakiet ponad limit.
Przykład: stawka podstawowa 450 zł za 30 dokumentów, stawka zmienna 5 zł za pakiet 1 dokumentu. Klient przyniósł 42 dokumenty: 450 zł + 12 × 5 zł = 510 zł netto. Przy pakiecie 10 dokumentów za 40 zł i tych samych 42 dokumentach: 450 zł + 2 × 40 zł (12 dokumentów to dwa rozpoczęte pakiety) = 530 zł netto.
Gdy dokumentów jest więcej niż limit, a wielkość pakietu stawki zmiennej to 0, program nie nalicza stawki zmiennej i pisze w kolumnie informacji okna: „Liczba dokumentów przekracza próg podstawowy, ale próg stawki zmiennej = 0 — nie naliczono stawki zmiennej.”
Na fakturze: „Usługa księgowa stawka podstawowa” (1 usługa) i „Usługa księgowa stawka zmienna” (ilość = liczba pakietów) — albo nazwy wybranych produktów.
Płace
Grupa Płace - stawki za sporządzanie list płac oraz usługi dodatkowe:
| Pole | Znaczenie |
|---|---|
| Stawka podstawowa: | stała opłata za obsługę płac — naliczana, gdy klient ma w miesiącu co najmniej jednego pracownika albo zleceniobiorcę |
| Stawka zmienna od pracownika: | za każdego pracownika na umowie o pracę |
| Stawka zmienna od pracownika na zleceniu: | za każdego zleceniobiorcę |
| Licz pozycje list i rachunków zamiast pracowników | liczy pozycje list płac i rachunki zamiast osób (osoba na dwóch listach liczy się dwa razy) |
| Produkt dla stawki podstawowej / zmiennej / zmiennej od pracownika na zleceniu (opcjonalnie): | nazwy pozycji na fakturze |
Liczbę osób program bierze z list płac i rachunków klienta w programie. Gdy płace są liczone poza programem, wpisz stałe liczby w grupie Aktualna liczba pracowników (nie podawaj jeżeli korzystasz z nowego systemu płacowego): — Umowa o pracę: i Umowa zlecenia i o dzieło:. Wpisana liczba większa od 0 zastępuje liczenie z list.
Na fakturze: „Prowadzenie płac”, „Prowadzenie płac stawka zmienna” (ilość = pracownicy) i „Prowadzenie płac umowy cywilnoprawne stawka zmienna” (ilość = zleceniobiorcy).
Dokumenty kadrowe i płacowe
Pola Świadectwo pracy:, Umowa zlecenia i o dzieło:, PIT-11:, PIT-4R:, PIT-8AR:, ZUS Z-3: i ZUS Z-3B: to ceny pojedynczych dokumentów. Program nie dolicza ich z góry — cena trafia do dokumentu, kiedy biuro go sporządzi i zapisze. W oknie Zapisz dokument, w grupie Fakturowanie, pole Cena domyslna: podstawia cenę z karty klienta; można też wpisać inną Cenę:, zmienić Treść pozycji: albo odznaczyć Fakturuj:. Niezafakturowane dokumenty trafiają na najbliższą fakturę klienta jako osobne pozycje (fakturowanie dokumentów).
Rozliczenie roczne zdrowotnego: — cena za roczne rozliczenie składki zdrowotnej; program dolicza ją tylko na fakturach za maj, jako „Roczne rozliczenie składki zdrowotnej”.
Deklaracje VAT i PIT-y roczne
Grupy VAT i PIT-y roczne zawierają ceny dokumentów — działają tak jak ceny dokumentów kadrowych: cena trafia do dokumentu przy jego zapisie (pole Cena domyslna: w oknie Zapisz dokument).
| Pole | Dokument |
|---|---|
| VAT-7: | deklaracja VAT-7 / VAT-7K |
| JPK_VAT/JPK_V7: | plik JPK; JPK_V7 z deklaracją dostaje sumę cen JPK i VAT-7 |
| VAT-UE: | informacja podsumowująca VAT-UE |
| VAT-27: | VAT-27 |
| PIT roczny: | każde zeznanie roczne, które nie ma własnej ceny niżej |
| PIT-28:, PIT-36:, PIT-36L:, PIT-37:, PIT-38:, PIT-39:, PIT-16A:, PIT-19A: | cena tego zeznania; 0 = cena z pola PIT roczny: |
Wystawianie faktur i Strefa klienta
- Wystawianie faktur na zlecenie klienta — Za fakturę lub korektę:, Pozycji w cenie:, Za każdą kolejną pozycję: — opłata za faktury sprzedaży, które biuro wystawiło klientowi w programie w poprzednim miesiącu (opis: fakturowanie usług księgowych).
- Opłata za faktury w Strefie klienta — Wystawianie faktur w Strefie (za miesiąc): to kwota za miesiąc, w którym klient wystawił w Strefie klienta co najmniej jedną fakturę albo korektę (za poprzedni miesiąc, jak dokumenty). 0 = stała cena z karty biura; pole Bez opłaty za faktury w Strefie (także przy stałej cenie z karty biura) wyłącza opłatę. Przy abonamencie ustawionym w karcie biura opłata należy się za każdy miesiąc z włączonym wystawianiem faktur w Strefie, także bez faktur. Na fakturze: „Wystawianie faktur w Strefie klienta - MM/RRRR”.
Pole Uwagi: pod stawkami to notatka biura o warunkach umowy — program jej nie używa w wyliczeniach.
Usługi spoza stawek
Jednorazowe usługi (zaświadczenie, wniosek, reprezentowanie przed urzędem) dopisuje się pod klientem w drzewie: Sprzedaż → Fakturowanie usług → Dodaj. Czekają na najbliższą fakturę albo na wskazaną datę (fakturowanie usług dodatkowych).
Stawki wielu klientów naraz
Wstążka Biuro rachunkowe → grupa Fakturowanie → Zmiany cen → Edycja cen otwiera okno Zmiana cen usług dla klientów zaznaczonych na liście firm. Wypełnij tylko pola, które chcesz zmienić — puste pola program zostawia bez zmian. Dwie opcje w grupie Inne parametry:
- Nie obniżaj cen, pozostaw wyższe kwoty — klient z wyższą stawką ją zachowa,
- Nie podnoś cen, tylko wyrównaj do podanej maksymalnej — program obniży tylko stawki wyższe od podanej.
Stawki klientów widać też na liście firm w paśmie Fakturowanie (Fakturuj, Stawka podstawowa, Płatne z góry, Stawka stała, Z góry do zapłaty) i w paśmie Płace.