Fakturowanie usług dodatkowych
Usługi biura spoza stałych stawek — zaświadczenia, zestawienia, reprezentacja przed urzędem — zapisane pod klientem w „Fakturowanie usług” i doliczane automatycznie do najbliższej faktury biura, także z odroczeniem.
Opublikowano aktualizacja
Stawki z karty klienta obejmują stałą obsługę: księgi, płace, deklaracje. Usługi wykonywane od czasu do czasu — zaświadczenie dla banku, zestawienie przychodów, reprezentowanie przed urzędem, dodatkowe rozliczenie — zapisuje się pod klientem na bieżąco, kiedy biuro je wykona. Program doliczy je do najbliższej faktury biura, a po wystawieniu zapamięta, na której fakturze się znalazły. Nic nie trzeba pamiętać do końca miesiąca.
Gdzie zapisać usługę
- W drzewie rozwiń firmę klienta i wybierz Sprzedaż → Fakturowanie usług.
- Kliknij Dodaj — otworzy się okno Pozycja do zafakturowania.
- Wpisz usługę i zapisz okno.
Gałąź Fakturowanie usług jest w wersji programu dla biur rachunkowych, pod każdym klientem.
Okno „Pozycja do zafakturowania”
| Pole | Znaczenie |
|---|---|
| Wybierz produkt (F4) | wybór usługi ze słownika produktów — nazwa, jednostka, cena i VAT wpisują się same |
| Nazwa towaru lub usługi | treść pozycji na fakturze |
| Symbol PKWiU | opcjonalnie |
| Jednostka miary, Ilość | domyślnie ilość 1 |
| Cena netto, Cena brutto, Stawka VAT | przeliczane nawzajem; stawka domyślnie 23 %, gdy biuro jest podatnikiem VAT, a „ZW”, gdy nie jest |
| Rabat % | cena po rabacie liczy się sama |
| Usługa | pozycja jest usługą (domyślnie zaznaczone) |
| Nie wcześniej niż | data, przed którą pozycja nie trafi na fakturę; puste pole — najbliższa faktura |
| Uwagi | notatka dla biura, niewidoczna na fakturze |
Bez nazwy, jednostki miary albo stawki VAT okna nie da się zapisać, a przy braku ceny netto albo ilości program ostrzega przed zapisem.
Jak usługa trafia na fakturę
- W oknie Wystaw faktury kolumna Usługi dodatkowe razem pokazuje sumę netto czekających usług klienta — pozycji jeszcze niezafakturowanych, bez daty Nie wcześniej niż albo z datą, która już minęła.
- Generuj faktury dodaje każdą taką usługę jako osobną pozycję faktury (nazwa, jednostka, ilość, cena i VAT z okna usługi).
- Po wystawieniu program oznacza usługę jako zafakturowaną i wpisuje datę fakturowania i numer faktury. Usługa zostaje na liście — widać, na której fakturze jest — i nie trafi na kolejną fakturę.
Usługę z datą Nie wcześniej niż w przyszłości zapisz od razu, gdy ją uzgodnisz z klientem, np. „Reprezentowanie przed urzędem skarbowym — doliczyć po zakończeniu sprawy”. Program sam doliczy ją do pierwszej faktury po tej dacie.
Opis okna faktur i liczenia pozostałych składników: Generowanie faktur.
Kolumny listy „Fakturowanie usług”
Lista ma pasma Usługa, Fakturowanie, VAT, Cena, Cena po rabacie, Wartość i Faktura — m.in. Data dodania, Usługa, Jednostka, Ilość, Rabat %, Stawka VAT, wartości Netto, VAT i Brutto, a w paśmie faktury — Data fakturowania, Data wystawienia faktury i Numer faktury. Pozycję czekającą można poprawić albo usunąć jak każdą pozycję listy.
Film
Film pokazuje dodanie usługi dodatkowej klientce i zapis do najbliższej faktury.
Typowe sytuacje
Usługa nie pojawiła się na fakturze. Sprawdź datę Nie wcześniej niż i to, czy pozycja nie ma już numeru faktury. Usługi doliczają się tylko do faktur wystawianych w oknie Wystaw faktury.
Usługa trafiła na fakturę przez pomyłkę. Pozycja jest oznaczona jako zafakturowana z numerem faktury. Popraw fakturę biura (korekta) — opis w Wystawianiu faktur.
Ta sama usługa co miesiąc. Stała opłata pasuje raczej do stawek w karcie klienta — zob. Ustalenie stawek za usługi księgowe.