Domyślna forma płatności faktur biura
Forma płatności i termin na fakturach za usługi księgowe: domyślna forma w karcie biura rachunkowego, wyjątki w karcie klienta i komunikat „Nie wskazano formy płatności” przy wystawianiu faktur.
Opublikowano aktualizacja
Forma płatności decyduje o tym, co stoi na fakturze biura w polu formy i terminu płatności: przelew z terminem 14 dni, gotówka, przelew z innym terminem. Biuro ustawia ją raz, w swojej karcie — wtedy dotyczy wszystkich klientów. Klient, który płaci inaczej, dostaje własną formę w swojej karcie.
Bez formy płatności program nie wystawi faktur: okno Fakturowanie usług przerywa tworzenie listy faktur komunikatem „Nie wskazano formy płatności.” i podaje nazwę klienta, przy którym brakuje formy.
Forma płatności biura
- Otwórz okno firmy biura (Edytuj) i przejdź na zakładkę Fakturowanie dla biur.
- W polu Domyślna forma płatności wybierz formę z listy.
- Kliknij Zapisz i zamknij.
Na liście są formy płatności samego biura i formy wspólne dla całej bazy. Brakującą formę (np. „Przelew 7 dni”) dodasz w drzewie: pod firmą biura Pozostałe → Formy płatności (forma tylko tego biura) albo w Pozostałe zbiory danych → Formy płatności (forma wspólna). Opis pól formy — nazwa, termin w dniach, Traktuj jako zapłacone — jest w temacie jednostki miary i formy płatności.
Inna forma dla klienta
Klient, który płaci inaczej niż reszta, dostaje własną formę w swojej karcie:
- Otwórz okno firmy klienta, zakładka Fakturowanie dla biur.
- W grupie Płatność wybierz Forma płatności.
- Zapisz.
Przycisk Usuń formę płatności obok pola czyści wybór — klient wraca do formy z karty biura. Lista w karcie klienta pokazuje formy biura, które go prowadzi, i formy wspólne.
Co program robi z formą płatności
Przy tworzeniu listy faktur w oknie Fakturowanie usług (wstążka Biuro rachunkowe → Wystaw faktury):
- bierze formę z karty klienta, a gdy jej nie ma — Domyślną formę płatności z karty biura,
- termin płatności liczy od daty wystawienia faktury, dodając liczbę dni z formy płatności,
- gdy ani klient, ani biuro nie ma formy, przerywa tworzenie listy komunikatem „Nie wskazano formy płatności.” — wskaż formę i utwórz listę jeszcze raz.
Zmiana formy w karcie biura albo klienta działa od następnej faktury; faktury już wystawione zachowują swoją formę i termin.
Pole Klient płaci z góry za usługę w tej samej grupie nie zmienia formy płatności — to oznaczenie dla biura, opisane w temacie płatności z góry.