Masowa weryfikacja statusu VAT
Jak w TaxMachine dla biur rachunkowych sprawdzić naraz status VAT wielu klientów w wykazie podatników VAT Ministerstwa Finansów (biała lista): status, rachunki bankowe zgłoszone w wykazie, gdzie widać wynik i jak go filtrować.
Opublikowano aktualizacja
Kontrahenci klientów biura sprawdzają ich na białej liście przed każdym przelewem. Jeżeli klient wypadł z wykazu podatników VAT albo w wykazie nie ma jego rachunku firmowego, może mieć kłopot z otrzymaniem zapłaty, a jego kontrahenci — z zaliczeniem wydatku do kosztów. Wersja TaxMachine dla biur rachunkowych sprawdza status VAT wielu klientów naraz w wykazie podatników VAT Ministerstwa Finansów i zapisuje wynik w kartotece każdej firmy, razem z rachunkami bankowymi zgłoszonymi w wykazie.
Krok po kroku
- Na liście Klienci zaznacz klientów do sprawdzenia (kilku, wszystkich albo jednego).
- Na wstążce Biuro rachunkowe, w grupie Narzędzia, kliknij Weryfikuj status VAT.
- Program pokazuje okno postępu Weryfikacja statusu VAT i sprawdza klientów po kolei. Weryfikację można przerwać.
- Wynik widać od razu w kolumnie Status VAT (wykaz MF) listy klientów i w oknie każdej firmy.
Gdy w drzewie jest otwarta gałąź pod firmą (np. jej miesiąc), przycisk sprawdza tę jedną firmę.
Co program sprawdza i zapisuje
Dla każdego zaznaczonego klienta z poprawnym numerem NIP program pyta wykaz podatników VAT o stan na dzień weryfikacji i zapisuje w oknie firmy:
| Pole w oknie firmy | Co zawiera |
|---|---|
| Ostatnia weryfikacja: | data i godzina sprawdzenia |
| Ostatni status: | status z wykazu (tabela niżej) |
| Rachunki bankowe: | wszystkie rachunki firmy zgłoszone w wykazie, rozdzielone przecinkami |
| Status | Znaczenie |
|---|---|
| Podatnik VAT czynny | firma jest w wykazie jako czynny podatnik VAT |
| Zwolniony | firma jest w wykazie jako podatnik zwolniony z VAT |
| Niezarejestrowany | firma jest w wykazie z takim statusem |
| Nie figuruje w rejestrze | wykaz nie zna tego numeru NIP albo nie udało się go zapytać (zob. niżej) |
Klient bez numeru NIP albo z błędnym numerem jest pomijany — jego poprzedni wynik zostaje bez zmian.
Pola są w oknie firmy na zakładce Podatki, w grupie VAT, w sekcji Weryfikacja VAT - biała lista podatników VAT. Przycisk Weryfikuj status VAT w tej sekcji sprawdza jedną firmę. Więcej: Status VAT.
Wybór klientów według wyniku
W filtrze listy klientów są dwie pozycje związane z weryfikacją (Dodatkowe opcje filtrowania):
- Podatnik VAT zweryfikowany — zaznaczone: klienci ze statusem Podatnik VAT czynny; odznaczone: wszyscy pozostali,
- Rachunki na białej liście — zaznaczone: klienci, którym weryfikacja zapisała rachunki z wykazu; odznaczone: klienci bez rachunków w wykazie.
Tak wybranym klientom można od razu wysłać wiadomość o ich statusie — Wysyłanie powiadomień na temat statusu VAT.
O czym pamiętać
- Status w kolumnie to wynik ostatniej weryfikacji, nie stan bieżący. Program nie sprawdza wykazu sam — tylko po kliknięciu Weryfikuj status VAT. U firmy, której jeszcze nie sprawdzano, kolumna pokazuje wartość domyślną i nic nie mówi o wykazie; datę ostatniego sprawdzenia widać w oknie firmy (Ostatnia weryfikacja:).
- Brak odpowiedzi wykazu wygląda jak „Nie figuruje w rejestrze”. Gdy wykaz nie odpowie (brak połączenia, przekroczony limit zapytań), program czyści pole Ostatnia weryfikacja i zapisuje status Nie figuruje w rejestrze. Pusta data przy takim statusie oznacza, że firmę trzeba sprawdzić jeszcze raz.
- Wykaz ma dzienny limit zapytań. Ministerstwo Finansów ogranicza liczbę zapytań z jednego adresu IP w ciągu doby, a przycisk pyta o każdego klienta osobno. Przy bardzo dużej liczbie klientów część wyników może wrócić z błędem — sprawdź ich ponownie następnego dnia.
- Ponowna weryfikacja tego samego dnia korzysta z zapisanego wyniku. Program nie pyta wykazu drugi raz o ten sam NIP i dzień, jeżeli pierwsza odpowiedź była poprawna.