Dodaliśmy nowe opcje odliczenia częściowego kosztów, program oblicza automatycznie odliczenie 75% i 20% kosztów. Dostępne są także opcje jednoczesnego odliczenia 50% VAT i ograniczenia kosztów. Poniższy film pokazuje jak odliczyć 50% VAT i 75% kosztów. Wszystkie opcje mają przypisane skróty klawiaturowe.

Przypominamy, że odliczenie 20% kosztów stosuje się dla wydatków na samochody nie będące środkami trwałymi w firmie. Stawka ta zastępuje dotychczasową "kilometrówkę", tak więc typ dokumentu "Wydatki na samochód prywatny" przestaje mieć zastosowanie od stycznia 2019. Kosztem uzyskania przychodu, w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest tylko 20% poniesionego wydatku.

Od wczoraj, wysyłając e-Deklaracje i pliki JPK poświadczone danymi autoryzacyjnymi, posługujemy się przychodem podatnika za rok 2017. Prosimy więc wpisać odpowiednią kwotę w oknie wysyłki lub skorzystać z opcji automatycznego wyszukiwania kwoty, jeżeli PIT za ten rok był sporządzony w programie.

Dobrą wiadomością jest to, że Ministerstwo Finansów postanowiło przedłużyć bezterminowo wysyłkę plików JPK poświadczonych danymi autoryzacyjnymi, dzięki temu podatnicy - osoby fizyczne - nadal mogą wysyłać pliki JPK w ten najszybszy dostępny sposób.

Na poniższym filmie pokazano jak wysłać utworzony wcześniej PIT-11(24) w programie TaxMachine PITy 2018/2019. Przypominamy, że w programie można bezpłatnie przygotować dowolną ilość informacji i deklaracji PIT dla płatników podatku dochodowego od wynagrodzeń.

Płatnicy - osoby fizyczne - mogą wysyłać PIT-8C, PIT-11, IFT-1/IFT-1R, PIT-4R, PIT-8AR z użyciem danych autoryzacyjnych jak pokazano na tym filmie. Pozostali płatnicy muszą korzystać z podpisu kwalifikowanego. E-deklaracji nie można podpisywać profilem zaufanym.

Podpisując e-Deklarację podpisem kwalifikownym za inny podmiot należy mieć ważne pełnomocnictwo złożone na druku UPL-1.

Na poniższym filmie pokazano jak utworzyć PIT-11(24) w programie TaxMachine PITy 2018/2019. Płatnika i pracownika dodano wcześniej. W programie można bezpłatnie przygotować dowolną ilość płacowych informacji i deklaracji PIT.

Ministerstwo Finansów planuje uruchomić przyjmowanie e-Deklaracji płacowych za 2018 rok jutro, pokażemy wówczas jak wysłać PIT-11(24) elektronicznie.

Dzisiejsza aktualizacja przyniosła następujące zmiany:

  1. Dodano obsługę najnowszej wersji załącznika PIT/O(23).
    Nowa wersja tego załącznika nie zawiera już pól w których wykazywano miesiące przysługującego odliczenia ulgi na dzieci, dlatego dodano wyskakujący panel służący do wskazania tych miesięcy. Podanie miesięcy jest niezbędne do prawidłowego wyliczenia kwoty ulgi w pewnych przypadkach.
    Zmieniono także sposób wyliczania ulgi dla zeznań wspólnych, liczba dzieci dla których przysługuje ulga w każdym z miesięcy obliczana jest oddzielnie dla podatnika i małżonka, wcześniej liczba dzieci liczona była razem dla małżonków, co w pewnych rzadkich przypadkach (np. pozbawienie praw rodzicielskich przy rozliczeniu wspólnym) mogło powodować nieprawidłowe wyliczenie domyślnej kwoty ulgi. Zmianę tą należy wziąć pod uwagę przy innym niż domyślne pół-na-pół podziale kwoty ulgi między małżonkami. Wcześniej można było nie zaznaczać miesięcy np. u małżonka i uzyskać w ten sposób inny podział ulgi, obecnie wszystkie miesiące, dla których przysługuje odliczenie, powinny być zaznaczane dla obydwu małżonków, w przeciwnym przypadku dla liczby dzieci większej niż dwoje kwota ulgi może być zaniżona.
    Inny podział ulgi między małżonkami można uzyskać poprzez ręczne poprawienie kwot odliczeń wyliczonych przez program.
  2. Dodano wysyłkę e-Deklaracji PIT-28(21) oraz załączników PIT-28/A(18) i PIT-28/B(15).
  3. Wyliczanie PIT-36(26) i PIT-36L(15) na podstawie ewidencji księgowych: program automatycznie wypełnia nowe pola dotyczące podatku zapłaconego w trakcie roku, począwszy od tej wersji zaliczki należne traktowane są jako opłacone przy wyliczaniu PIT.
    W przypadku nie opłacenia całości zaliczek należy ręcznie poprawić pola zapłaconych miesięcznych lub kwartalnych zaliczek oraz pole "Suma wpłaconych zaliczek ...", w poprzednich wersjach tych zeznań pole to nie było wypełniane automatycznie.

Udostępniliśmy dzisiaj nową wersję programu TaxMachine PITy 2018/2019. Zawiera on te same wersje deklaracji i zeznań rocznych które dzisiaj wcześniej udostępniono dla programu księgowego TaxMachine, w tym stosowane przez płatników podatku dochodowego od wynagrodzeń nowe PIT-11, PIT-4R, PIT-8C, PIT-8AR, IFT-1.

Wersja te nie jest wersją ostateczną, wymagana jest aktualizacja niektórych elementów programu, głównie Kreatora PIT. Jednak ze względu na zgłaszaną przez użytkowników chęć rozpoczęcia przygotowywania informacji PIT-11(24) udostępniliśmy nową wersję wcześniej.

Przypominamy, że w przyszłym roku informacje PIT-11 muszą być złożone już do końca stycznia (w poprzednich latach terminem był koniec lutego), dlatego osoby mające do sporządzenia dużą ich ilość mogą już zacząć je wypełniać.

Wysyłka elektroniczna nowych e-deklaracji PIT-11 i innych będzie możliwa dopiero po uruchomieniu ich przyjmowania przez Ministerstwo Finansów, do tego czasu próba wysyłki będzie kończyć się błędem 401.

Udostepniliśmy dzisiaj nowe wzory prawie wszystkich nowych deklaracji rocznych oraz PIT-ów płacowych za 2018 rok, w tym PIT-11(24), PIT-4R(8), PIT-8AR(7), PIT-8C(9), IFT-1/IFT-1R(14), PIT-R(19).

Nie ma jeszcze nowego załącznika PIT/O(23), będzie od udostępniony w przyszłym tygodniu. Wszystkie inne druki zeznań rocznych dla podatku dochodowego od osób fizycznych są już dostępne, w tym: PIT-37(25), PIT-36(26), PIT-28(21), PIT-36L(15), PIT-37(13), PIT-39(9) razem z załącznikami.

MF nie przyjmuje jeszcze wszystkich tych nowych e-deklaracji, prosimy poczekać z wysyłką do momentu gdy uruchomią ich przyjmowanie.

Dla PIT-28 MF nie udostępniło jeszcze schematów xml niezbędnych do wysyłki elektronicznej, pozostałe PITy są już przygotowane do dostarczania elektronicznego.

W przyszłym tygodniu postaramy się także udostępnić aktualne druki dla zeznania CIT-8.

Podsumowanie ostatnich zmian w programie TaxMachine:

1. Zmieniono sposób pobierania danych o statusie podatników VAT z systemu Ministerstwa Finansów. Obecnie program korzysta z usługi sieciowej udostępnionej przez MF specjalnie w celu weryfikacji podatników. Nowy sposób jest szybszy i niezawodny.

2. Dodano okno dialogowe dla funkcji automatycznego księgowania faktur sprzedaży. Okno to udostępnia szereg opcji księgowania, w tym księgowanie tylko do VAT, tylko do księgi, wybór domyślnych stawek dla ryczałtu, możliwość wybór rejestrów VAT i inne. Ta ostatnia opcja działa obecnie tylko dla pozycji dostawy krajowej, automatyczne księgowanie faktur sprzedaży do pozostałych rejestów VAT będzie możliwe po udostępnieniu nowego systemu fakturowania.

3. Dodano możliwość księgowania do trzech stawek ryczałtu w jednym dokumencie księgowym.

Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego:

Informujemy, że ze względu na planowane prace modernizacyjne, usługa BIR1 Głównego Urzędu Statystycznego nie będzie dostępna w dniu 12.09.2018 (środa) w godz. 16:00 - 19:00.
(Niedostępna będzie także wyszukiwarka „on-line”: https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx ).

W tym czasie funkcja pobierania podmiotów z REGON w programie TaxMachine nie będzie działać.

Z niewiadomych przyczyn, bez wcześniejszego ostrzeżenia, Ministerstwo Finansów wyłączyło obsługę dotychczasowych schematów dla deklaracji VAT-7(18) i VAT-7K(12), wskutek czego wysyłka tych e-deklaracji stała się niemożliwa, występuje błąd 401.

Wdrożenie nowych schematów w programie TaxMachine przewidywane jest na 12 września.

Komunikat Ministerstwa Finansów:

W związku z wymianą certyfikatów w ePUAP przez COI (https://pz.gov.pl/dt/news) służących do podpisywania dokumentów Profilem Zaufanym od  24.08.2018 r. mogą występować problemy z autoryzacją wysyłek plików JPK przy pomocy Profilu Zaufanego. Transakcje mogą otrzymywać status 406. W takim przypadku prosimy o skorzystanie z alternatywnej metody autoryzacji z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego lub danych autoryzacyjnych: https://mikro-jpk.mf.gov.pl/

Źródło: https://www.finanse.mf.gov.pl/pp/jpk/-/asset_publisher/2bOF/content/problemy-z-autoryzacja-wysylek-jpk-przy-pomocy-profilu-zaufanego

Dodano dzisiaj obsługę najnowszej wersji VAT-7K(12). Program od dzisiaj domyślnie tworzy deklaracje VAT-7 według najnowszych wzorów. Przypominamy, że korekty za okresy wcześniejsze nadal należy składać na poprzednich wzorach.

Dzisiejsza aktualizacja zawiera nowe deklaracje VAT, w tym VAT-7(18), VAT-8(9), VAT-9M(8), VAT-12(4). Brak jest jeszcze nowego wzoru VAT-7K(12), bowiem Ministerstwo Finansów nie udostępniło go jeszcze na portalu podatkowym.

Wszystkie nowe deklaracje służą do rozliczania podatku od lipca 2018 (od trzeciego kwartału dla VAT-7K), tak więc za czerwiec/drugi kwartał 2018 składa się jeszcze deklaracje według poprzedniego wzoru, program domyślnie nadal generuje deklaracje według poprzednich wzorów.

Dodano także obsługę skrótów SHA-256 dla e-Deklaracji podpisywanych certyfikatami elektronicznymi. Skróty w tym formacie będą niebawem wymagane przez system Ministerstwa Finansów. Wszystkich użytkowników starszych wersji programu zachęcamy do wykonania aktualizacji, bowiem po wyłączeniu przez Ministerstwo Finansów obsługi SHA1 wysyłka e-Deklaracji ze starszych wersji programu nie będzie możliwa. Obecnie MF wyłączyło obsługę SHA1 tylko w wersji testowej systemu.

Więcej informacji na ten temat na stronie MF:

https://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje/aktualnosci/-/asset_publisher/d3oA/content/informacja-w-sprawie-stosowania-sha-256-w-podpisie-pod-przesylanymi-dokumentami-w-formacie-xml-oraz-nowego-podpisu-upo

 

 

Występują obecnie problemy z wysyłką plików JPK podpisywanych profilem zaufanym, poniżej komunikat Ministerstwa Finansów:

 Ministerstwo Finansów informuje, że od dnia 16.07.2018 występują problemy z wysłaniem dokumentów JPK  podpisanych Profilem Zaufanym.

Trwają prace nad poprawą błędu. Jednocześnie informujemy, że nie ma problemów przy wysyłaniu dokumentów podpisanych Podpisem Kwalifikowanym i Danymi Autoryzującymi.

O zakończeniu prac poinformujemy osobnym komunikatem.

Źródło: https://www.finanse.mf.gov.pl/pp/jpk/-/asset_publisher/2bOF/content/problemy-z-wyslaniem-jpk-podpisanych-profilem-zaufanym

W dniu dzisiejszym od rana występują problemy z wysyłką plików JPK_VAT podpisywanych przychodem, portal https://mikro-jpk.mf.gov.pl nie działa prawidłowo. Rano nie dało się wysyłać plików (brak było numeru referencyjnego), obecnie nie da się pobrać UPO w pliku PDF, plik jest pusty lub nie zawiera żadnych danych na temat przesłanego dokumentu.

W przypadku otrzymania kodu 300 prosimy ponowić wysyłkę - zapisać "jako" lub wygenerować nowy plik i wysłać ponownie.

Jeżeli występuje problem z plikiem UPO to prosimy próbować pobierać go w kolejnych dniach, sam plik UPO w .xml jest w takich przypadkach prawidłowy, tylko jego wizualizacja jest wadliwie generowana przez system Ministerstwa Finansów. Plik UPO w XML dla JPK_VAT podpisanego przychodem można pobrać ze strony Mikro-JPK, w polu numeru referencyjnego znajduje się link do strony z potwierdzeniem, wystarczy go skopiować do schowka i wkleić w dowolnej przeglądarce WWW.

Ulepszono weryfikację podatników VAT w dokumentach księgowych oraz w plikach JPK_VAT. Program, poza sprawdzaniem statusu VAT dostawców oraz nabywców, dla których zastosowano odwrotne obciążenie, sprawdza obecnie także poprawność krajowych numerów NIP wszystkich kontrahentów, dla których ten numer podano.

Poniższy film pokazuje jak weryfikować status podatników VAT dla zaksięgowanych dokumentów oraz w plikach JPK_VAT.

Nie wszyscy użytkownicy programu TaxMachine wiedzą o tym, że jest on doskonałym narzędziem do rozliczania wszelkiego rodzaju rocznych zeznań PIT. Takie zeznania można tworzyć w dokumentach właściciela, ale dla klientów "z ulicy" dodawanie osoby fizycznej nie ma większego sensu, szybciej jest sporządzać takie PITy w pozostałych dokumentach. Jeżeli dana osoba będzie korzystała z naszych usług ponownie za rok, to można odszukać jej PITy za rok poprzedni korzystając z funkcji filtrowania oraz skopiować dane osobowe do zeznania za nowy rok.

Poniżej widać film który pokazuje jak dodać nowe zeznanie PIT-37 i wypełnić najczęściej używane pola. W drugiej części filmu pokazano jak dodać załącznik PIT/O i rozliczyć ulgę rehabilitacyjną i na dziecko.

Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło dedykowany serwis do podpisywania plików JPK_VAT Profilem Zaufanym na portalu obywatel.gov.pl, dotychczasowa metoda nie będzie działała od jutra. Z tego powodu wprowadzono w TaxMachine odpowiednie zmiany.

Podpisywanie odbywa się w domyślnej przeglądarce, dzięki temu nie będzie już problemów z obsługą logowania przez "banki". Podpisywanie polega na zapisaniu pliku metadanych do podpisania, zalogowaniu się do PZ, przeciągnięciu lub wskazaniu zapisanego pliku metadanych, podpisaniu go Profilem Zaufanym oraz zapisaniu podpisanego pliku metadanych na dysku.

Jeżeli podpisany plik metadanych będzie zapisany na tym samym dysku, na którym zapisano plik do podpisu, lub na dysku systemowym (np. na pulpicie, w "pobranych", czy w dokumentach użytkownika), to program automatycznie go wczyta i rozpocznie wysyłkę. Jeżeli podpisany plik zostanie zapisany w innej lokalizacji to należy go wskazać ręcznie w ostanim kroku kreatora podpisywania.

Do działania tej funkcji niezbędny jest Windows 7 lub nowszy.

Poniższy film pokazuje jak podpisać plik JPK_VAT(3) stosując nową usługę portalu obywatel.gov.pl.

 

Dodaliśmy obsługę wysyłki plików JPK_VAT(3) do okna wysyłki masowej e-Dokumentów. Poniższy film pokazuje jak wysłać pliki JPK_VAT(3) i e-Deklaracje z użyciem tej metody autoryzacji.

 

Program może automatycznie odszukać kwoty przychodów jeżeli w bazie danych znajduje się zeznanie roczne PIT za 2016 rok podatnika VAT. Jeżeli takiego zeznania nie ma to kwotę przychodu należy wpisać ręcznie, program ją zapamięta i przy następnej wysyłce wpisze automatycznie.

Jak widać na filmie potwierdzenie dla JPK_VAT(3) wysłanego tą metodą dostaje się natychmiast, dlatego zalecamy wykorzystanie wysyłki "przychodem" wszystkim osobom fizycznym będącym podatnikami VAT.

Poniżej film pokazujący jak wysyłać JPK_VAT(3) bezpośrednio z okna JPK:

Udało się obejść ograniczenie dostępu do systemu Ministerstwa Finansów służącego do wysyłki plików JPK_VAT(3) autoryzowanych danymi autoryzacyjnymi. Obecnie opcja wysyłki JPK_VAT podpisywanych przychodem za 2016 jest dostępna tylko w oknie wysyłki pojedynczego dokumentu (przycisk "Wyślij e-Dokument" w oknie JPK), niebawem dodamy taką możliwość także dla wysyłki masowej. Dodamy także filmy pokazujące jak korzystać z tej formy wysyłki.

Opcja wysyłki JPK_VAT danymi autoryzacyjnymi działa tylko dla firm jednoosobowych (osoby fizyczne). Maksymalny rozmiar przesyłanego pliku został ustalony przez MF na 5 MB, czyli liczba pozycji w rejestrach VAT jest ograniczona do około 10 000 dla tej formy wysyłki.

Zalecamy korzystanie z tej metody wysyłki wszystkim podmiotom do tego uprawnionym, jest to najszybsza dostępna metoda wysyłki JPK_VAT. Potwierdzenie UPO jest w tym przypadku dostępne natychmiast, nie trzeba czekać kilku godzin na potwierdzenie jak przy wysyłce plików podpisywanych certyfikatem lub profilem zaufanym.

Z innych istotnych zmian: dodano w opcjach programu możliwość definiowania domyślnego adresu e-mail do generowania i wysyłki JPK_VAT, dodano także możliwość podawania osobnego adresu e-mail do celów podatkowych (obecnie tylko dla JPK) w oknie edycji firmy. Adres podany dla firmy/podatnika używany jest jeżeli dla danej firmy program ma nie stosować adresu zdefiniowanego w opcjach programu.

Ministerstwo Finansów udostępniło możliwość podpisywania dokumentów JPK_VAT danymi autoryzacyjnymi, czyli kwotą przychodu podatnika za 2016. Metoda ta jest dostępna w programie Klient JPK oraz na stronie: https://mikro-jpk.mf.gov.pl.

Niestety wdrożenie tej metody podpisywania plików JPK nie jest możliwe w programie TaxMachine, bowiem MF nie zamierza jej udostępniać producentom programów księgowych.

Odpowiedź Ministerstwa Finansów na nasze pytanie odnośnie udostępnienia dostępu do tej metody podpisu:

"Na ten moment nie przewidujemy udostępniania metody podpisu za pomocą danych autoryzacyjnych do podmiotów zewnętrznych innych niż wchodzących w skład Ministerstwa Finansów ponieważ podpisywanie plików tą metodą jest rozwiązaniem przejściowym.

Zgodnie z rozporządzeniem ta metoda obowiązuje do końca 2018 i to jest czas maksymalny. Możliwe jest jego skrócenie."

Od dzisiaj jedynym obowiązującym wzorem JPK_VAT jest wersja trzecia - JPK_VAT(3). W związku z tym opublikowaliśmy aktualizację programu, od dzisiaj tworzy on JPK_VAT(3) z menu nad listą dokumentów księgowych. System Ministerstwa Finansów nie przyjmuje już wcześniejszych wersji.

Aktualny Klient JPK 2.0 także obsługuje wysyłkę tylko najnowszej wersji JPK_VAT(3).


Informujemy, że ze względu na planowane prace modernizacyjne, będą występowały przerwy w dostępie do Usługi BIR1 (REGON) w dniu 01.02.2018 (czwartek) w godz. 17:00 - 19:00.
(Niedostępna będzie także wyszukiwarka „on-line”: https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx ).

Ministerstwo Finansów informuje, że w związku z pracami serwisowymi na środowisku produkcyjnym  JPK, nie będzie możliwości wysyłania plików JPK w dniu 02.02.2018.

http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/jpk/-/asset_publisher/2bOF/content/prace-serwisowe-jpk-02-02-2018-r

 

Dodano możliwość masowej wysyłki i pobierania potwierdzeń dla dokumentów JPK. Do tej pory było to możliwe tylko dla e-Deklaracji, od dzisiaj ten sam mechanizm może być wykorzystywany do jednoczesnej wysyłki e-Deklaracji i plików JPK.

Wysyłka w tym trybie dla plików JPK jest możliwa tylko z podpisem elektronicznym (certyfikatem), masowy odbiór potwierdzeń jest możliwy niezależnie od sposobu podpisania dokumentu JPK przy wysyłce. Dokumenty JPK podpisywane Profilem Zaufanym nadal należy wysyłać z poziomu okna dokumentu.

Prosimy obejrzeć poniższe wideo, jest na nim pokazane jak wysyłać i sprawdzać status plików JPK.

 

W związku z częstymi pytaniami informujemy, że JPK_VAT za grudzień 2017 r. należy przesłać wg struktury obowiązującej w 2017 r., czyli  JPK_VAT w wersji 2. JPK_VAT w wersji 3 nie jest jeszcze przyjmowany przez system Ministerstwa Finansów.

http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/jpk/jpk-dla-mikroprzedsiebiorcow/komunikaty/-/asset_publisher/UB1c/content/jpk_vat-za-grudzien-2017-r-1

Dodaliśmy możliwość eksportu i importu zapisów księgowych w programie TaxMachine.

Funkcja ta umożliwia kopiowanie dokumentów księgowych między miesiącami tego samego podatnika lub kopiowanie dokumentów księgowych między podatnikami, np. w celu zaksięgowania dokumentów wprowadzonych wcześniej do bazy danych klienta biura rachunkowego. Funkcja ta zastępuje wówczas plik JPK, który ze względu na swe ograniczenia nie zawsze gwarantuje bezproblemowe przeniesienie danych.

Innym zastosowaniem tej funkcji jest import danych księgowych z innego programu księgowego, opracowanie importu poprzez pośredni plik eksportu/importu danych księgowych TaxMachine jest łatwiejsze i bezpieczniejsze niż wprowadzanie zmian bezpośrednio do bazy danych TaxMachine. Wewnętrznie plik eksportu danych księgowych TaxMachine .tmdb to baza danych SQLite.

Eksport danych możliwy jest dla całego miesiąca księgowego lub dla wskazanych dokumentów księgowych.

Poniższe wideo przedstawia eksport i import wszystkich dokumentów księgowych w miesącu podatkowym:

Informujemy, że w przypadku dokumentów podpisywanych „danymi autoryzującymi" (podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań opartym na danych autoryzujących) składanych w 2018 roku należy wpisać kwotę przychodu z zeznania lub rocznego obliczenia podatku za rok 2016.

Jako kwotę przychodu za rok 2016 należy rozumieć, w przypadku:

  • PIT-28 – wariant (19) – poz. 45;
  • PIT-36 – wariant (23) poz. 90 albo poz. 141 jeżeli w zeznaniu za 2016 rok podatnik występował jako małżonek;
  • PIT-36L – wariant (12) – poz. 13 lub poz. 18;
  • PIT-37 – wariant (23) - poz. 64 albo poz. 95 jeżeli w zeznaniu za 2016 rok podatnik występował jako małżonek;
  • PIT-38 – wariant (11) – poz. 24;
  • PIT-39 – wariant (7) – poz. 20;
  • PIT-40 – wariant (22) – poz. 57;
  • PIT-40A – wariant (18) – poz. 38.

W przypadku kiedy podatnik za rok 2016 nie składał żadnego z ww.  zeznań lub rozliczeń w polu kwota przychodu za rok 2016 należy wpisać wartość „0".