Aktualności

Pisaliśmy już o tym 9 stycznia w aktualnościach, na wielu fachowych stronach podawano wówczas błędne informacje na temat składek zdrowotnych właścicieli w 2023 roku, wczoraj ZUS wydał własną interpretację, prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem:

https://www.zus.pl/-/przedsi%C4%99biorcy-opodatkowani-na-zasadach-og%C3%B3lnych-lub-w-formie-karty-podatkowej.-minimalna-sk%C5%82adka-na-ubezpieczenie-zdrowotne-w-2023-r.-1

Użytkownicy mający problemy z odbieranie poświadczeń UPO dla e-deklaracji powinni też zapoznać się z tym komunkatem MF:

https://www.podatki.gov.pl/komunikaty-techniczne/utrudnienia-w-przyjmowaniu-e-deklaracji-270123/

Udostępniono dzisiaj nową wersję programu TaxMachine PITy 2023/2024 z włączoną funkcją Kreatora PIT.

Wprowadzono do kreatora zmiany związane z nowymi zwolnieniami wykazywanymi w informacjach PIT-11 i PIT-40A/11A, chodzi głównie o ulgę 4+, ulgę dla seniorów, ulgę na powrót i dodatkowe zwolnienia dla podatników do 26 roku życia. Dodano też w PIT-11 bezpośrednią obsługę pól związanych z przychodami od nie-płatników (brakowało tego w poprzednim roku) czy nowym odliczeniem na związki zawodowe.

Ulepszono także okna edycyjne służące do wprowadzania danych z PIT-11 i PIT-40A/11A, obecnie oparte są na standardowym oknie edycji formularza używanym podczas edycji wszystkich innych formularzy dostępnych w programie. Zwracamy uwagę, że pola dotyczące danych podatnika, a także większość pól dotyczących płatnika (poza nazwą, która jest widoczna w tabeli z dochodami), nie muszą być przepisywane. Istotne są tylko pola dotyczące kwestii finansowych, czyli kwoty, przełączniki dotyczące stosowanych ulg czy limitów kosztów uzyskania.

W najbliższym czasie planowane jest wprowadzanie kolejnych ulepszeń do kreatora, w tym możliwość korzystania z ulg także w przypadku, gdy dochody nie były wykazywane przez płatnika w PIT-11 czy PIT-40A/11A w polach dochodów zwolnionych. Wówczas, jeżeli użytkownik zaznaczy, że dane zwolnienie przysługuje podatnikowi, program automatycznie wpisze kwoty w przychody zwolnione do limitu 85528 zł. Będzie też dodana obsługa ulgi termomodernizacyjnej.

Zmiany te powinny zmniejszyć liczbę przypadków gdy zeznanie należy korygować po wygenerowaniu kreatorem już bezpośrednio na formularzu.

Planowane także jest dodanie kreatora do komercyjnego programu TaxMachine (nie PITy).

Nowe zeznania roczne

Dodano nowe wersje zeznań "firmowych" PIT za 2022 rok:

• PIT-28(25),
• PIT-36(30),
• PIT-36L(19)

wraz z najważniejszymi załącznikami:

• PIT/M(9),
• PIT/BR(6),
• PIT/IP(4),
• PIT-28B(19),
• PIT/ZG(7),
• PIT/WZR(2),
• PIT/WZ(2),
• PIT/B(20),
• PIT/DS(6).

Nowe zeznania są już gotowe do wysyłki, ale system Ministerstwa Finansów jeszcze ich nie przyjmuje, prosimy poczekać do 15 lutego z wysyłką.

Nowe wzory e-deklaracji wymagają aktualnej wersji programu do prawidłowego funkcjonowania. Prosimy upewnić się, że nic nie blokuje aktualizacji plików wykonywalnych, aktualny numer wersji programu jest podany na stronie: https://pomoc.taxmachine.pl/Pobieranie-i-instalacja-programu.html

Odliczane od dochodu lub przychodu opłacone składki społeczne (wszystkie formy opodatkowania) i zdrowotne (ryczałt 50%, liniówka do 8700 zł w 2022) muszą być wpisane pod właścicielem w "Zapłacone składki ZUS" aby program je uwzględnił w PIT-ach firmowych, jest to opisane na:

https://pomoc.taxmachine.pl/skladki-zus-do-odliczenia.html

Prosimy uzupełnić te kwoty jeżeli nie były na bieżąco wpisywane, szczególnie przed wejściem odliczeń zdrowotnego w lipcu 2022.

Kreator PIT w programie TaxMachine PITy 2022/2023

Kreator PIT nie jest jeszcze dostępny, planujemy włączenie tej opcji w programie TaxMachine PITy 2022/2023 pod koniec stycznia. Do tego momentu można sporządzać zeznania roczne bezpośrednio na formularzach. Przypominamy, że oficjany okres składania deklaracji rocznych trwa od 15 lutego do końca kwietnia.

Minimalne zdrowotne za styczeń 2023 od skali podatkowej i podatku liniowego

Inną kwestią, która zapewne będzie "wychodzić" w najbliższym czasie, to minimalne zdrowotne od skali podatkowej i podatku liniowego za styczeń 2023.

Kwota minimalnej składki zdrowotnej za styczeń 2023 wynosi tyle samo co za grudzień 2022, bowiem minimalna podstawa obowiązuje w całym roku składkowym, który trwa od lutego do stycznia następnego roku kalendarzowego. Nowe wyższe minimalne zdrowotne od podstawy 3490 zł obowiązuje w kolejnym roku składkowym od lutego 2023 do stycznia 2024.

Aktualne przepisy (art. 81 ust. 2d ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) nie przewidują możliwości podwyższenia minimalnego zdrowotnego w trakcie roku, tak więc według stanu na dziś wyższa minimalna podstawa 3600 zł nie będzie obowiązywała w nowym roku składkowym.

Natomiast nowa podstawa obowiązuje od już stycznia dla zdrowotnego od karty podatkowej (art. 81 ust. 2z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Tutaj również nie przewidziano możliwości zwiększenia podstawy ubezpieczenia zdrowotnego w trakcie roku.

Kwestie te są poruszone na tej stronie w pomocy:

https://pomoc.taxmachine.pl/wyliczanie-podstawy-zdrowotnego.html

Kwota zmniejszająca podatek w rachunkach do umów zlecenia i o dzieło

Dodano możliwość definiowania wysokości kwoty zmniejszającej podatek dla zleceń, dodatkowe pola dostępne są w oknie edycji pracownika na zakładkach dotyczących umowy zlecenia i umowy o dzieło. Opcja ta dostępna jest tylko w rachunkach wystawianych w nowym systemie płacowym, opcja uwzględniania kwoty zmniejszającej nie będzie dodana do starych formularzy płacowych.

Pola te pojawiają się także w oknie edycji rachunku do umowy zlecenia/o dzieło:

W dzisiejszej aktualizacji dodano możliwość importu do ewidencji KPiR dokumentów księgowych wyeksportowanych z ewidencji ryczałtu. Dzięki temu można w szybki sposób skopiować księgowania z ryczałtu do KPiR.

Program nie pozwala na zmianę formy opodatkowania dla roku podatkowego, nie ma też możliwości ponownego założenia tego samego roku podatkowego. Dlatego przed importem należy założyć drugi raz ten sam podmiot (można wpisać inną nazwę własną by się nie myliło) i założyć dla niego rok podatkowy, następnie importować wcześniej wyeksportowane księgowania do kolejnych miesięcy księgowych. Pamiętajmy o dodaniu udziałów do nowego podmiotu pod właścicielem.

Opcja ta nie jest dostępna dla wersji Standard programu bowiem nie ma w niej możliwości założenia więcej niż jednej firmy. Ulepszenie z wersji standard do rozszerzonej można nabyć na: https://sklep.taxmachine.pl/ulepszenia-licencji/19-ulepszenie-taxmachine.html

Na poniższych zrzutach głównego okna programu wskazano te opcje, eksport należy wykonywać po wcześniejszym zaznaczeniu wszystkich dokumentów księgowych, Ctrl + A na klawiaturze.

Dokumenty zaimportowano do KPiR innej firmy. Program automatycznie wyznacza kolumnę dla nabyć, dokumenty z ryczałtu z typem dokumentu "Zakupy, wydatki, VAT naliczony" (a także nabycia wewnątrzwspólnotowe, import towarów) są księgowane w zakupy towarów i materiałów, dla typu dokumentu "Wydatki (koszty)" oraz "Import usług" program automatycznie stosuje kolumnę pozostałych wydatków. W razie konieczoności księgowania należy skorygować po imporcie.

Udostępniono nową wersję darmowego programu TaxMachine PITy 2022/2023, uzyskał on możliwość wystawiania i wysyłki wszystkich dodanych ostatnio e-deklaracji rocznych i płatniczych.

W związku z pytaniami przypominamy, że składanie rocznych zeznań podatkowych PIT za 2022 (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, DSF-1) będzie możliwe od 15 lutego, tak jak w zeszłym roku.

W najbliższym czasie planowane jest dodanie wszystkich brakujących zeznań, pozostają do dodania: PIT-28, PIT-36 i PIT-36L. W programie PITy 2022/2023 nie ma jeszcze nowego Kreatora PIT, będzie dodany w tym miesiącu.

Dodano nowe wersje e-deklaracji i innych formularzy:

• VAT-R(16),
• PIT-2(9),
• PIT-2A(8),
• PIT-2K(9),
• PIT-8C(11),
• PIT-8AR(12),
• PIT-D(30),
• PIT/O(27),
• PIT-37(29).
• PIT-38(16),
• PIT-39(12),
• PIT-OP(2),
• DSF-1(2),
• PIT-16A(13).

Zaktualizowano także stare formularze płacowe, w tym listy płac i rachunki do umów zlecenia i o dzieło. Docelowo prosimy przechodzić z płacami do nowego systemu płacowego.

Zaktualizowano stawki podatkowe i ZUS na rok 2023. Brakuje jeszcze stawek zdrowotnego od ryczałtu za 2023, nie mamy kwoty przeciętnego wynagrodzenia za VI kwartał 2022.

Ostatnie aktualizacje to głównie ulepszenia głównego okna programu, poprawiono szybkość jego tworzenia poprzez wydzielenie widoków tabelarycznych do osobnych modułów ładowanych na żądanie, powinno to usprawnić funkcjonowanie okna głównego i usunąć problemy z długim uruchamianiem programu na wolniejszych komputerach.

Taka gruntowna przebudowa spowodowała przejściowe problemy z funkcjonowaniem zapamiętywania układów tabel, niezbędne było zresetowanie tych ustawień. Obecnie wszystko powinno już wrócić do normy.

Jeżeli chodzi o tabelę z fakturami to zmniejszono liczbę standardowo widocznych grup kolumn, w razie konieczności można je ponownie włączyć, jest to opisane w nowej pozycji w pomocy opisującej konfigurowanie kolumn i grup kolumn w tabelach.

Z innych prowadzonych ostatnio prac do najważniejszych należy ulepszenie walidacji w oknie edycji faktury, w tym ostrzeżenia przed edycją wydrukowanej lub wysłanej faktury. Zaawansowane się też prace nad wprowadzeniem nowego mechanizmu raportującego opartego na szablonach HTML podobnych do szablonów wiadomości e-mail w wersji dla biur rachunkowych, przyspieszy to działanie raportowania i pozwoli na szybsze tworzenie bardziej złożonych raportów, w najbliższym czasie w ramach testów nowego systemu udostępnione będą nowe wersje rachunku do umowy zlecenia/o dzieło i dokumentu KP.

Najważniejszym ulepszeniem w dzisiejszej aktualizacji jest dodanie podglądu rozrachunków z klientem biura rachunkowego pod listą firm, dostępne są tabele z listą faktur, płatności oraz z saldami. Ulepszenie to jest dostępne tylko w wersji dla biur rachunkowych. Tabele można dowolnie sortować, grupować i filtrować.

Jest to tylko podgląd, aby edytować pozycje nadal należy edytować firmę klienta i przejść do zakładki "Rozrachunki z biurem":

Inne ulepszenia:

• w ostatnich dniach systemy rządowe nie działają wcale lub bardzo wolno, głównie chodzi o serwis weryfikacji podatników VAT (biała lista), poprawiono obsługę tego typu sytuacji w programie, w razie powtarzających się błędów lub długiego czasu oczekiwania na odpowiedź program przerywa sprawdzanie i informuje użytkownika o błędach łączności.

Dzisiejsza aktualizacja to głównie:

• dodano nową wersję schematu XSD dla PIT-11(29), wersja 1-1E,
• dodano nowy raport obrotów kont syntetycznych i analitycznych dla pełnej księgowości, konta syntetyczne (i inne konta z kontami niższego poziomu) są w nim wykazywane z obrotami i saldami uwzględniającymi obroty i salda kont niższego poziomu, jest to więc połączenie obrotów kont syntetycznych i analitycznych,
• dodano generowanie raportów obrotów kont z poziomu okna edycji planu kont.

Przygotowano poprawki dla ostatnio zgłaszanych problemów, głównie chodzi o:

• poprawione generowanie ZUS RSA w przypadku wypłat do 10-tego następnego miesiąca, kwoty wypłacane przez płatnika (np. wynagrodzenie chorobowe, zasiłki) będą wykazywane z przesunięciem w miesiącu wypłaty, natomiast zasiłki wypłacane przez ZUS zawsze w miesiącu nieobecności,
• poprawiono kopiowanie faktur, nie przenosiło danych odbiorcy i płatnika przy wystawianiu ponownym, korekt, duplikatów itp.
• przywrócono możliwość edycji pola "aktualny klient" i filtrowania po tym polu listy firm w wersji profesjonalnej,
• dodano instalator kontrolki WebView2, w związku z tym na systemach które jeszcze jej nie mają wymagany będzie restart komputera po instalacji, jest to jednorazowa operacja, późniejsze aktualizacje WebView2 przeprowadza system operacyjny.

Dzisiejsza aktualizacja to głównie dodanie nowej wersji e-deklaracji PIT-11(29), formularz ten wypełniany jest automatycznie na podstawie danych z nowego systemu płacowego oraz ze starych formularzy płacowych. Jego wysyłka jest możliwa z zastosowaniem certyfikatu kwalifikowanego lub z użyciem danych autoryzacyjnych, ta druga opcja może być stosowana tylko przez płatników będących osobami fizycznymi.

Dodatkowo poprawiono różne drobne problemy z programem po poprzedniej dużej aktualizacji, w tym problemy z filtrowaniem niektórych pozycji. Dodano także lepszą obsługę błędnych plików ustawień, w tym problemy powodowane przez przekłamania w plikach .ini przechowujących informacje o układzie tabel, wstążek i innych elementów interfejsu użytkownika, ustawienia te są automatycznie resetowane w przypadku wykrycia tego typu problemu.

Poprawiono też działanie klawisza "plus" w niektórych oknach edycyjnych, ten wygodny skrót do "zapisz i zamknij" nie może być stosowany gdy edycja prowadzona jest w polu w którym znak "plus" może być wpisywany.

Najważniejsza zmiany wprowadzone w tej aktualizacji nie są bezpośrednio widoczne dla użytkowników i dotyczą silnika programu. W obiektach programu dodano możliwość zapisywania właściwości w dokumentach JSON zamiast każda w osobnej kolumnie tabeli bazy danych, co pozwoli na dodawanie następnych właściwości do obiektów dla których osiągnięto limit pól w bazach danych MariaDB/MySQL. Chodzi tu obecnie głównie o obiekty firm, gdzie nie dało się już dodawać nowych właściwości, oraz faktur, które szykowane są pod wdrożenie KSeF (Krajowy System e-Faktur) i muszą otrzymać dużą ilość nowych właściwości związanych z e-fakturowaniem.

Z tą duża zmianą w silniku związana jest nowa opcja definiowania przez użytkowników własnych właściwości dla niektórych obiektów, na ten moment dotyczy to obiektów firmy, właściciela i pracownika. Funkcja ta pozwala na dodawanie do okien edycyjnych dowolnych dodatkowych właściwości, które potem mogą być wykorzystywane w własnych wzorcach dokumentów tekstowych, w dokumentach opartych na arkuszach kalkulacyjnych i w szablonach e-maili wysyłanych do klientów biur rachunkowych. Funkcja ta jest dostępna tylko w wersji profesjonalnej i w wersji dla biur rachunkowych.

Więcej informacji na ten temat: https://pomoc.taxmachine.pl/zmiany-2022-11-04.html

Oprócz tych zmian wprowadzono wiele innych poprawek i ulepszeń, z najważniejszych:

• dla funkcji fakturowania usług biur rachunkowych dodano opcję wystawiania faktur tylko dla klientów, dla których nie ma jeszcze wystawionej faktury w danym miesiącu, umożliwia to fakturowanie "na raty", czy ponowne wygenerowanie tylko faktur które z jakiegoś powodu były błędne/niekompletne i wymagają ponownego wygenerowania,
• w wersji dla biur rachunkowych ulepszono rozliczanie płatności klientów w przypadku zmiany biura, obecnie program prawidłowo rozlicza płatność przypadającą na faktury wystawione przez różne biura,
• poprawiono różne problemy wykryte w ostatnim czasie w nowym, testowym jeszcze, systemie płacowym,
• poprawiono problemy w oknie edycji dzienników dla pełnej księgowości, występował błąd jeżeli nie podano nazwy wartości używanej w szablonie księgowania,
• poprawiono generowanie ZUS RSA dla przypadków choroby wykazywanej jednocześnie jako wynagrodzenie chorobowe i zasiłek,
• dodano filtrowanie dokumentów po projekcie IP BOX, polu "IP BOX", po polu "Ulga na złe długi", "Nabycie VAT marża".

Dodano także obowiązkowe sprawdzanie integralności bazy danych SQLite przed wykonaniem każdej kopii bazy, w tym przed aktualizacją schematu bazy danych. Dzięki tej zmianie ewentualne uszkodzenia bazy danych będą wykrywane dużo wcześniej niż dotychczas, gdy uszkodzenia bazy SQLite mogły pozostać niewykryte przez długi czas i objawiały się dopiero podczas większej aktualizacji schematu bazy. Wcześniejsza interwencja poprzez odtworzenie poprawnej kopii pozwoli na zminimalizowanie ryzyka utraty dużej ilości danych.

Prosimy pamiętać o regularnym wykonywaniu kopii zapasowych w bezpiecznym miejscu, najlepiej w innej fizycznej lokalizacji, ewentualnie zamówienie usługi kopii w chmurze. Domyślna lokalizacja kopii na dysku systemowym nie daje gwarancji bezpieczeństwa, w razie awarii dysku traci się wówczas bazę danych razem z kopiami.

Ostatnimi czasy praktycznie nie ma tygodnia w którym nie dowiadujemy się o awarii u użytkownika, który nie miał prawidłowo zabezpieczonej bazy danych. Pamiętajmy, że poważna awaria z ryzykiem utraty danych nie jest kwestią "czy" tylko "kiedy". Zabezpiecz swoje cenne dane.

Tak jak każda wcześniejsza aktualizacja plików wykonywalnych programu także po tej istnieje ryzyko, że nadwrażliwe na nowe programy antywirusy będą wzniecać fałszywe alarmy, prosimy pamiętać o ich właściwym skonfigurowaniu aby nie blokowały i nie kasowały plików programu.

Aktualizacja dodała do programu TaxMachine kalkulator odsetkowy, poniższy film pokazuje jak wylicza się odsetki podatkowe. Oprócz tego program potrafi wyliczać odsetki ustawowe i odsetki od transakcji handlowych.

W wersji dla biur rachunkowych ulepszono generowanie wezwania do zapłaty, dodano obsługę naliczana odsetek oraz rekompensat za windykację zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Naliczanie odsetek i rekompensat włącza się w oknie edycji biura rachunkowego, opcje te dotyczą tylko wezwań do zapłaty, w pozostałych wiadomościach dotyczących faktur biurowych nie są one uwzględniane.

Wezwanie takie zawiera naliczone odsetki i rekompensaty:

Szablon standardowego wezwania zapłaty został zmodyfikowany, prosimy nanieść odpowiednie zmiany na własny szablon wezwania jeżeli jest zdefiniowany.

Dzisiejsza aktualizacja przynosi nowe funkcje oraz poprawki. Najważniejsze z nich to:

• dodano możliwość wystawiania rachunków do umów o dzieło w nowym systemie płacowym, wystawianie wszystkich rachunków odbywa się pod "Zlecenia" pod pracownikiem, rodzaj zlecenia wybiera się w oknie edycji rachunku,
• dodano możliwość wykazywania przerw w ubezpieczeniach społecznych dla właścicieli (głównie chodzi o zasiłek chorobowy), wygenerowane dla właściciela deklaracje DRA (dla firm bez pracowników) lub RCA i RSA (dla firm z pracownikami rozliczanymi w nowym systemie płacowym) zawierają informacje o przerwach,
• ulepszono wydruk nowych list płac, jeżeli podsumowanie listy jest jedyną pozycją na stronie to kolumna z datą i podpisem pracownika nie jest drukowana na tej stronie,
• w wersji dla biur rachunkowych dodano możliwość zapisywania dat dostarczenia dokumentów do księgowania przez klienta dla każdego miesiąca podatkowego, służy do tego przycisk na wstążce "Biuro rachunkowe", daty te są widoczne w liście miesięcy podatkowych oraz w oknie edycji miesiąca,
• w wersji dla biur rachunkowych dodano zapamiętywanie daty wysyłki podsumowania podatkowego oraz informacji o ZUS dla każdego miesiąca podatkowego, daty te widoczne są w liście miesięcy podatkowych oraz w oknie edycji miesiąca,
• w wersji dla biur rachunkowych dodano możliwość fakturowania dodatkowych opłat z tytułu dostarczania dokumentów księgowych po termie określonym w umowie, możliwe jest określenie terminu dostarczania dokumentów (dzień miesiąca) oraz progów procentowych dodatkowej opłaty wg liczby dni opóźnienia, ewentualnie procent za każdy dzień opóźnienia, z możliwością określenia liczby dni bez naliczania opłaty; opłata ta nie jest naliczana automatycznie dla każdego klienta, należy włączyć jej naliczanie dla każdego klienta który ma być nią obciążany,
• w oknie edycji faktury dodano możliwość wyboru rachunku bankowego sprzedawcy z listy rachunków zdefiniowanych w oknie edycji firmy,
• w oknie edycji firmy dodano możliwość podawania dodatkowego opisu dla rachunków bankowych, jest on widoczny podczas wybierania rachunku bankowego sprzedawcy w oknie edycji faktury,
• w wersji dla biur rachunkowych dodano automatyczne fakturowanie płac i rachunków do zleceń i do umów o dzieło, program przelicza liczby pracowników na podstawie list płac i rachunków (tylko nowy system płacowy), ale tylko jeżeli nie podano ich liczby w oknie edycji firmy klienta, prosimy usunąć te liczby jeżeli były wcześniej wpisane w celu fakturowania,
• ulepszono drukowanie arkuszy kalkulacyjnych i dokumentów tekstowych z użyciem podsystemu TMNet,
• w widoku listy miesięcy i lat podatkowych dodano kolumny sum przychodów, kosztów i dochodów objętych ulgą IPBOX,
• pełna księgowość: dodano możliwość generowania rachunku zysków i strat oraz bilansu z poziomu okna edycji planu kont,
• dodano pełną księgowość i nowe (jeszcze testowe) płace w wersji niezarejestrowanej ("demo").

Zmiany lepiej pokazne są na stronie:

https://pomoc.taxmachine.pl/zmiany-2022-09-27.html

Ostatnie aktualizacje to głównie ulepszenia w zakresie nowego, testowego jeszcze, systemu płacowego, w tym eksport pozycji list płac, zleceń i ZUS właścicieli do KEDU ZUS, przeliczanie sum wynagrodzeń, sortowanie pracowników na liście płac i kilka innych.

Dodatkowo w wersji dla biur rachunkowych dodano możliwość definiowania sposobu numerowania faktur wystawianych w systemie automatycznego fakturowania dla biur. W związku z tą zmianą kliencie mogą mieć definiowane dodatkowe właściwości, stosowane właśnie w przy fakturowaniu, jest to:

• numer klienta - na zakładce "Biuro rachunkowe" dodano możliwość automatycznego nadawania kolejnych numerów dla wskazanych klientów,
• symbol klienta, stosowany także dla biur, format faktury może zawierać symbol i/lub numer biura, jest to przydatne jeżeli faktury wystawia więcej niż jeden podmiot.

Ustalanie własnego formatu numeru faktur jest opisane w pomocy pod adresem:

https://pomoc.taxmachine.pl/format-numeru-faktury-biura.html

Dodano też pole nazwy własnej, jeżeli ją podano to zastępuje ona nazwę firmy w drzewie i liście firm w głównym oknie programu, jest to przydatne np. w przypadku konieczności założenia więcej niż jednej pozycji dla jednej firmy czy innego podmiotu.

Wprowadzono także poprawki w systemie fakturowania, w tym poprawiono przeliczanie sum netto w liście faktur dla faktur końcowych oraz ulepszono drukowanie korekt faktur zaliczkowych.

Zaktualizowano dzisiaj klucz publiczny Ministerstwa Finansów stosowany do szyfrowania klucza symetrycznego szyfrującego pliki JPK. Poprzedni klucz był ważny do 28 lipca.

Najważniejsze wprowadzone ostatnio zmiany w programie TaxMachine:

• udostępniono wersję testową nowych płac także w wersji profesjonalnej licencji,
• dodano wydruk rachunku zlecenia w nowym systemie płacowym,
• dodano możliwość definiowania kodu zawodu dla pracowników i właścicieli,
• dodano filtrowanie pracowników po statusie zawarcia umowy zlecenia,
• skorygowano kilka drobnych problemów w systemie płacowym,
• poprawiono druk PCC-3/A, dodano możliwość edycji danych podatnika,
• program powinien uruchamiać się szybciej, różnica powinna być szczególnie odczuwalna na wolniejszych komputerach.

Ostatnia aktualizacja to głównie zmiany w podatkach wchodzące w życie 1 lipca 2022, dotyczą one już zaliczek za czerwiec 2022:

• dodano odliczanie składek zdrowotnych od dochodów opodatkowanych podatkiem liniowym, ograniczenie odliczenia do kwoty 8700 zł,
• dodano odliczenie połowy składek zdrowotnych opłacanych z działalności opodatkowanej ryczałtem,
• dodano zmiany w skali podatkowej, wprowadzono stawkę podatkową 12% zamiast 17%, domyślna ulga podatkowa dla wynagrodzeń wynosi od 1 lipca 300 zł, pamiętajmy, że jeżeli określono ją dla pracownika poprzez podanie kwoty a nie zaznaczenie opcji kwoty domyślnej to należy ją poprawić ręcznie dla takiego pracownika,
• zlikwidowano ulgę dla klasy średniej,
• w nowym testowym systemie płacowym zlikwidowano mechanizm odroczonego podatku dochodowego (pisano o tym w poprzednich aktualnościach), ta sama zmiana została wprowadzona do formularza rachunku do umowy zlecenia,
• pozostałe formularze płacowe będą aktualizowane w najbliższych dniach.

Dodatkowo wprowadzono liczne drobne ulepszenia w systemie pełnej księgowości, głównie chodzi o lepszą nawigację po oknie wprowadzania dokumentów księgowych.

Od początku lipca 2022 likwidowane są ulga dla klasy średniej i mechanizm rolowania zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń, zastępuje je nowa stawka podatku 12%.

W zawiązku z tym po następnej aktualizacji w wersji testowej nowych płac opcje ulgi dla klasy średniej i wyliczania zaliczek wg zasad z 2021 (rolowanie zaliczek) będą usunięte. Prosimy nie sporządzać w testowym systemie "produkcyjnych" list płac i zleceń za miesiące wcześniejsze niż lipiec 2022, dla których niezbędne jest stosowanie tych dwóch mechanizmów.

Ostatnie aktualizacje to głównie udostępnienie testowej wersji nowego systemu płacowego, jest on obecnie dostępny tylko w wersji dla biur rachunkowych, docelowo będzie także w wersji profesjonalnej programu. Inne wersje programu nie będą miały tej funkcjonalności.

Inne ważniejsze ulepszenia:

• dodano PIT-11(28),
• w pełnej księgowości dodano możliwość dodawania i edytowania dzienników bezpośrednio z poziomu okna edycji dokumentu księgowego,
• nowy system płacowy automatycznie wypełnia PIT-11(28) i PIT-4R(12),
• dodano możliwość tworzenia deklaracji ZUS dla właścicieli razem z pracownikami, funkcja dostępna obecnie tylko w wersji dla biur rachunkowych w ramach wersji testowej nowego systemu płacowego,
• w ramach nowego testowego systemu płacowego dodano tworzenie rachunków do umów zleceń, w tym eksport do KEDU, nowych rachunków nie da się jeszcze drukować.

Dodano nowy wzór e-deklaracji CIT-8(31) wraz z najczęściej używanymi załącznikami.

Trwają obecnie przygotowania do udostępnienia nowego systemu płacowego, który zastąpi wszystkie formularze list płac i rachunków do umów zlecenia i o dzieło. Będzie on zawierał nowe funkcje, których nie dało się wprowadzić w prostym systemie opartym na formularzach, w tym:

• eksport deklaracji ZUS do KEDU (razem z RCA właściciela dla JDG),
• wyliczanie wynagrodzeń z uwzględnieniem nieobecności i zasiłków.

Pierwsza testowa wersja nowego systemu płacowego dla ograniczonej liczby użytkowników (tylko w wersji TaxMachine dla biur) powinna być dostępna w maju.

Finalna wersja nowego systemu płacowego będzie dostępna tylko w wersji profesjonalnej i w wersji dla biur programu TaxMachine, w niższych wersjach programu nowe płace nie będą dostępne.

Ostatnie aktualizacje to głównie ulepszenia w zakresie pełnej księgowości (księgi handlowe):

• ulepszono raport zapisów na koncie księgowym w postaci arkusza, dodano możliwość generowania zestawienia księgowań razem z kontami analitycznymi oraz możliwość generowania raportu dla wszystkich kont zaczynających się od podanego symbolu,
• dodano raport zapisów na koncie księgowym w postaci tabelarycznej, na ten moment jest możliwe wskazanie tylko jednego konta, docelowo dojdą opcje takie jak w raporcie w postaci arkusza,
• dodano możliwość definiowania w schemacie księgowania procenta kosztów uzyskania przychodów, dla tak zdefiniowanych schematów dostępne są automatycznie wyliczane wartości "Koszty.KUP" i "Koszty.NKUP" które można wstawiać do księgowań, razem z dostępnymi wcześniej wartościami dla częściowego odliczenia VAT daje to możliwość definiowania schematów np. dla częściowego odliczenia VAT i kosztów nabyć związanych z samochodami osobowymi - paliwa, inne wydatki na samochody osobowe, leasingi z częściowym KUP i inne,
• dodano możliwość definiowania skryptów dla schematów księgowań:
  https://pomoc.taxmachine.pl/ksiegi-rachunkowe-skrypty.html
  Opcja ta jest opisana w kontekście wyznaczania wartości do księgowań związanych z kosztami związanymi z samochodami osobowymi, co już jest rozwiązane w łatwiejszy sposób w ramach częściowego KUP określanego w schemacie (poprzedni punkt). Skrypty mogą służyć do definiowania rozbudowanych schematów i są przeznaczone dla zaawansowanych użytkowników.
• dodano możliwość generowania VAT-UE z ewidencji VAT prowadzonej w ramach pełnej księgowości,
• okno edycji planu kont otrzymało podgląd księgowań na koncie oraz możliwość bezpośredniego tworzenia raportów z zapisami kont,
• w oknie edycji dokumentu księgowego dodano obsługę sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT w systemie marży, doszły też standardowo definiowane wartości związane z marżą do przypisania do księgowań,
• w oknie edycji dokumentu księgowego dodano przeliczanie wartości dokumentów walutowych, dodano wartość "Dokument.KwotaWaluty" do wykorzystania w księgowaniach.

Dodano także do pomocy programu nowy temat wyjaśniający w jaki sposób wyznaczany jest dochód miesięczny do wyliczenia podstawy na ubezpieczenie zdrowotne właścicieli firm, podano przykłady które powinny rozwiać wątpliwości niektórych użytkowników:

https://pomoc.taxmachine.pl/wyliczanie-podstawy-zdrowotnego.html

Ostatnia aktualizacja zawiera także ulepszenie okna edycji składki zdrowotnej, dodano podgląd wyliczonego dochodu miesięcznego będącego podstawą do wyznaczenia podstawy składki zdrowotnej.

Program po dzisiejszej aktualizacji posiada obsługę najnowszej wersji pliku JPK_FA(4) z 17 lutego 2022 (http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2022/02/17/02171/).

Ostatnie aktualizacje to głównie ulepszenia w zakresie wyliczania składek ZUS właścicieli. Obecnie dane do składek są pobierane wyłączenie z danych właściciela, usunięto pobieranie z firmy i poprzednich składek aby zminimalizować ryzyko błędów. Prosimy więc uzupełnić dane w oknie edycji właściciela, dodano w nim pola REGON, nazwy skróconej, kwotę przychodu z ryczałtu za poprzedni rok.

Dane można automatycznie skopiować z powiązanej firmy "osoby fizycznej", na wstążce jest dostępny przycisk.

W pomocy dodano tematy opisujące wyliczanie składek i eksport deklaracji DRA:

• https://pomoc.taxmachine.pl/konfiguracja-skladek-zus.html
• https://pomoc.taxmachine.pl/dodawanie-skladek-zus.html
• https://pomoc.taxmachine.pl/generowanie-deklaracji-zus-dra.html

W wersji dla biur rachunkowych dodano opcję definiowania katalogu z własnymi wzorami wiadomości wysyłanych do klientów, katalog wskazuje się w oknie konfiguracji programu, zakładka "Ścieżki do własnych wzorów dokumentów". Własne wzory, utworzone na podstawie wzorów istniejących, należy wybrać w oknie edycji firmy - biura rachunkowego, zakładka "Biuro rachunkowe". Jeżeli zdefiniowano więcej niż jedno biuro w programie to szablony należy wskazać dla każdego z nich.

Szablony tworzymy poprzez skopiowanie istniejących z katalogu "email" w katalogu roboczym programu. Należy zmienić nazwę pliku i edytować wg własnego uznania, prosimy jednak uważać na kod zawarty w szablonach między znakami <% i %>, zmieniamy tylko elementy tekstowe. Prawie wszystkie szablony zawierają wersję HTML i tekstową, należy zmodyfikować obydwie bowiem program wysyła wiadomości w obydwu formatach.

https://pomoc.taxmachine.pl/szablony-wiadomosci-biuro.html

Dzisiejsza aktualizacja przynosi duże zmiany do niedawno wprowadzonej funkcji wyliczania zdrowotnego. Funkcja została rozbudowana do pełnego przeliczania składek właścicieli, w tym społecznych i FP, dodano także generowanie plików ZUS KEDU z deklaracją ZUS DRA, można ją zaimportować do Programu Płatnika lub do ePłatnika na portalu PUE ZUS w celu wysyłki.

Zwracamy uwagę na konieczność przeliczenia dotychczas wygenerowanych składek zdrowotnych by uzupełnić brakujące elementy, w tym składki społeczne.

Samo przeliczanie zdrowotnego także zostało gruntownie przebudowane, można obecnie wyliczać zdrowotne jednocześnie dla wszystkich form opodatkowania w ramach jednej składki, jest to potrzebne w przypadku gdy ubezpieczony prowadzi działalności opodatkowane jednocześnie np. ryczałtem i wg skali podatkowej lub podatkiem liniowym.

Kartoteka właściciela dostała wiele dodatkowych pozycji niezbędnych do wyliczania nowych składek, prosimy sprawdzić czy podano w nich wymagane dane oraz dodać informacje o formach opodatkowania, kodzie tytułu ubezpieczenia i inne dane niezbędne do generowania ZUS DRA. Okno edycji właściciela dostało też opcję przenoszenia danych z kartoteki firmy, dzięki temu można szybko uzupełnić brakujące dane ZUS jeżeli wpisano już je w oknie edycji firmy.

W związku z tymi zmianami w wersji dla biur rachunkowych wyłączono "masową" wysyłkę składek ZUS do klientów z poziomu ich listy, obecnie wysyłka ta jest prowadzono z okna edycji składek właściciela. Wysyłane wiadomości zapisywane są pod firmą powiązaną z właścicielem, do wysyłki niezbędne jest więc zdefiniowanie udziału, bez niego i wskazania biura rachunkowego w powiązanej firmie wysyłka nie jest możliwa.

Ważne!

Prosimy zresetować ustawienia tabel w programie, jest to opisane na:

https://pomoc.taxmachine.pl/resetowanie-ustawien.html

Wprowadzono dużo zmian do tabeli składek ZUS i bez resetu zapisanych ustawień może się ona błędnie wyświetlać, kolumny mogą być w niewłaściwej kolejności lub być przyporządkowane do błędnych grup.

Szersze omówienie nowych funkcji pojawi się jutro w pomocy do programu.

Czekamy na ewentualne uwagi.

Dodano nowy temat w pomocy objaśniający wyliczanie składki zdrowotnej od stycznia 2022. Prosimy się z nim zapoznać:

https://pomoc.taxmachine.pl/skladki-zdrowotne-2022.html

Wersja dla biur rachunkowych nie ma jeszcze wysyłki składek do klientów wyliczanych według nowych zasad, będzie to dodane w tym tygodniu.

Udostępniono dzisiaj aktualizację programu TaxMachine PITy 2021/2022, najnowsza wersja zawiera działający Kreator PIT dla zeznań rocznych PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39.

Po tej aktualizacji darmowy program do PIT jest już prawie kompletny jeżeli chodzi o funkcje, nie ma jeszcze broszur informacyjnych, będą dodane gdy MF je udostępni. Po następnej aktualizacji uruchomiona będzie jeszcze obsługa ekranów wysokiej rozdzielczości, która dodana była w programie TaxMachine w zeszłym roku.

W programie TaxMachine wprowadzono nową podstawę do zdrowotnego za styczeń 2022, wprowadzono także nowe kody terminu płatności składek ZUS, termin o kodzie 2 (do 10-tego) zostanie automatycznie zmieniony na kod 6 (do 20-tego).

Dodano e-deklarację PIT-36(29) za rok 2021, programy TaxMachine i TaxMachine PITy 2021/2022 zawierają więc już komplet aktualnych zeznań rocznych.

Dodano najnowszą wersję e-deklaracji PIT-36L(17) za rok 2021. Doszły też nowe wersje załączników:

• PIT/B(19),
• PIT/IP(3),
• PIT/BR(5),
• PIT/WZ(2),
• PIT/M(8).

PIT-36L(17) i PIT/B(19) wypełniane są automatycznie na podstawie zapisów w ewidencjach podatkowych.

Do końca tygodnia zostanie dodane ostatnie brakujące zeznanie roczne PIT-36(29), wówczas też zostanie uruchomiony Kreator PIT w programie PITy 2021/2022.

Dodano nową wersję e-deklaracji PIT-28(24) wraz z załącznikami:

• PIT-28/B(18),
• PIT/WZR(2).

Nowe zeznanie i załącznik PIT-28/B wylicza się automatycznie na podstawie ewidencji księgowych. Przypominamy, że nowe zeznania podatkowe z 2021 składa się od 15 lutego 2022.