Udostępniliśmy dzisiaj dwie nowe deklaracje:

  • VAT-7 w wersji 20, będziemy ją składać po raz pierwszy za miesiąc listopad 2019 w grudniu,
  • VAT-7K w wersji 14, która będzie składana po raz pierwszy za czwarty kwartał 2019 w styczniu.

Dodaliśmy dzisiaj aktualny druk NIP-2 w wersji 12-tej.

Ulepszno także przeliczanie pozycji faktury i pozycji dla wartości sprzedaży w WZ. Można obecnie przeliczać pozycję od ceny netto lub ceny brutto. W zależności od tego, gdzie wpiszemy cenę jednostkową, VAT od pozostałych pozycji, czyli ceny po rabacie i wartości pozycji, przeliczany jest od netto lub brutto. Pozwala to wyjść na równą wartość netto lub brutto bez niepotrzebnych groszy wynikających z zaokrągleń.

Nowy system fakturowania pozwala na oznaczanie produktów jako podlegających obowiązkowej podzielonej płatności. Poniższy film pokazuje, że status MPP jest przenoszony z produktu na pozycję faktury.

Jeżeli kwota faktury przekroczy 15000 zł program przypomina o oznaczeniu takich faktur statusem MPP. Ten sam mechanizm występuje w dokumentach magazynowych WZ, status MPP jest zapamiętywany w pozycji rozchodu i po wystawieniu faktury z dokumentu WZ jest on uwzględniany w pozycji faktury.

Wdrożyliśmy dzisiaj nową wersję pliku JPK_FA(3) obowiązującą od 2 grudnia 2019. Oprócz generowania z wystawionych faktur program umożliwia scalanie, importowanie, księgowanie, weryfikację i wysyłanie plików JPK_FA(3).

Nowa wersja generowana jest tylko z nowego systemu fakturowania.

Istotną nowością w JPK_FA(3) jest możliwość określenia waluty faktury, program podczas księgowania takich plików automatycznie przelicza kwoty waluty na kwoty w PLN wg kursu z dnia poprzedniego przed dniem wystawienia faktury.

Zwracamy uwagę, że faktury końcowe mogą nie księgować się prawidłowo, należy sprawdzić poprawność kwoty przychodu dla takich faktur.

Poniższy film pokazuje jak wygenerować ten plik. Wysyłka i inne operacje możliwe do wykonania na tym pliku opisane są na stronie:

https://taxmachine.pl/taxmachine-2/jpk/tworzenie-i-wysylanie-plikow-jpk.html

Dostajemy sygnały, że weryfikacja VAT oparta na systemie białej listy nie działa prawidłowo w Windows 7. Przyczyną tych problemów może być:

  • nieaktualny system,
  • wyłączony protokół TLS 1.2,
  • blokowanie komunikacji przez wadliwe antywirusy/zapory.

Poniżej widać zrzut ekranu z okna weryfikacji z Windows 7, weryfikacja działa prawidłowo w aktualnym systemie z włączoną obsługą TLS 1.2.

Jak włączyć TLS 1.2 w Windows 7 opisaliśmy na:

https://taxmachine.pl/aktualnosci/problemy-z-wysylka-e-deklaracji-w-windows-7.html

 

weryfikacja vat windows 7

Dodaliśmy dzisiaj pierwszą część filmów pokazujących jak korzystać z nowego systemu fakturowania/płatności/magazynu, są one dostępne na stronie:

https://taxmachine.pl/dokumentacja/faktury/system-fakturowania.html

Prosimy o zapoznanie się z tym materiałem. Dużo jeszcze zostało do opisania, będziemy dodawać następne objaśnienia w bieżącym tygodniu.

W najbliższym czasie planowane jest dodanie nowych JPK_FA(3), VAT-7(20), VAT-7K(14).

Nowe JPK_FA(3) będzie generowane tylko z nowego systemu fakturowania, faktury wystawione w starym systemie nie zawierają wszystkich danych wymaganych do jego wygenerowania.

Udostepniono dzisiaj nową wersję programu TaxMachine 3. Najważniejsze nowe funkcje programu to:

  • nowy system fakturowania,
  • magazyn - dokumenty magazynowe, kartoteki towarowe,
  • obsługa płatności, kartoteki kontrahentów.

W najbliższych dniach udostepnimy szereg filmów objaśniających stosowanie nowych funkcji programu.

Poprawiono też obsługę funkcji weryfikacji podatników VAT oraz wysyłki i odbioru JPK po ostatnich zmianach w rządowych web-usługach.

W razie jakichkolwiek problemów i pytań zapraszamy do kontaktu.

Dodano nowy mechanizm weryfikacji podatników VAT korzystający z nowego serwisu Ministerstwa Finansów, tak zwanej "białej listy". Nowy mechanizm ma kilka zalet względem poprzedniego:

  • możliwość weryfikacji podatnika na podaną datę, weryfikacja podatników dla księgowań i plików JPK_VAT odbywa się obecnie na datę wystawienia faktury,
  • możliwość sprawdzenia rachunków bankowych zgłoszonych przez podatnika, od 1 stycznia 2020 weryfikacja rachunków bankowych kontrahentów przed każdym przelewem będzie obowiązkowa,
  • identyfikator żądania weryfikacji, generowany przez system MF i zapamiętywany w bazie TaxMachine, umożliwia udowodnienie, że dokonaliśmy sprawdzenia statusu podatnika i jego rachunków bankowych na podany dzień,
  • system może też podawać dane na temat odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia wpisu w rejestrze, listę wspólników, prokurentów itp., o ile dane te są dostępne w rejestrze VAT.

Wszystkie weryfikacje są zapisywane w bazie, można je przeglądać w programie pod Pozostałe zbiory danych/Weryfikacje VAT. Można tam też dokonać weryfikacji dowolnego podatnika, należy wówczas podać NIP podatnika (albo wskazać w tabeli jego poprzednią weryfikację) oraz podać datę, na którą ma być wykonana weryfikacja.

Program TaxMachine umożliwia także drukowanie wyników weryfikacji dla celów dowodowych.

Od 1 listopada opodatkowanie VAT na zasadzie odwrotnego obciążenia przestaje mieć zastosowanie. W fakturach sprzedaży, na których występują towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług, których wartość przekracza 15000 zł, wystawianych dla podmiotów innych niż osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, należy stosować oznaczenie "mechanizm podzielonej płatności". Oznaczenie to zostało dodane do wszystkich wzorów faktur w programie TaxMachine, jest ono dostępne na liście rozwijanej pod numerem faktury.

Nowy system fakturowania, który udostępnimy na początku listopada, także ma zaimplementowane to oznaczenie.

Wdrożyliśmy nową skalę podatkową obowiązującą od 1 października 2019.

Nowa skala jest dostępna w podczas wyliczania zaliczek na podatek dochodowy dla właścicieli oraz pracowników i obowiązuje od zaliczek za miesiąc wrzesień 2019.

W dniu wczorajszym Ministerstwo Finansów udostępniło nowy klucz publiczny do szyfrowania plików JPK podpisywanych certyfikatem kwalifikowanym. Klucz obowiązuje od wczoraj i dzisiaj został dodany do programu TaxMachine.

W związku z tym pliki JPK, podpisane certyfikatem kwalifikowanym, przesłane 23 sierpnia i dzisiaj przed pobraniem aktualizacji programu, mogą wymagać ponownego przesłania. Obecnie pliki takie mają status 120, ale nie wiadomo czy będą ostatecznie zatwierdzone.

Ostatnie aktualizacje wprowadziły dużo zmian do programu:

  • dodano możliwość wyliczania marży podczas księgowania faktur-marża,
  • dodano możliwość wprowadzania waluty dokumentu księgowego i wyliczania wartości w PLN (klawisz F8) oraz wprowadzania płatności w walucie, funkcja ta niebawem będzie rozbudowana o wyliczanie różnic kursowych, dodany będzie raport różnic kursowych dla opłaconych walutowych dokumentów księgowych,
  • wprowadzono zmiany do list płac i rachunku do umowy zlecenia związane ze zwolnieniem z podatku dochodowego wynagrodzeń osób do 26 roku życia, obecnie możliwe jest podanie stawki podatku 0%, w takim przypadku program oblicza składki zdrowotne jak dla opodatkowania stawką 18%,
  • ulepszono system wysyłania e-maili, dodano możliwość wysyłania raportów tabelarycznych bezpośrednio w treści wiadomości oraz wysyłania raportów w postaci arkuszy kalkulacyjnych i plików CSV,
  • dodano możliwość bezpośredniego wysyłania e-mailem wyeksportowanych danych, w tym faktur sprzedaży, księgowań,
  • wprowadzono możliwość konfigurowania wysyłki poczty elektronicznej na poziomie firmy, w tym możliwość definiowania drugiej konfiguracji na potrzeby wysyłki do niektórych adresów pocztowych (opcja dostępna tylko w TaxMachine dla biur rachunkowych).

Jednocześnie cały czas trwają testy nowego systemu fakturowania, w tym specjalnego systemu fakturowania dla biur rachunkowych. Mamy nadzieję, że nowy system uda się udostępnić w przyszłym miesiącu.

Funkcje specyficzne dla podmiotów świadczących usługi księgowe, w tym fakturowanie dla biur, dostępne będą tylko w nowej wersji programu "TaxMachine dla biur rachunkowych".

Udostepniliśmy dzisiaj nową wersję programu TaxMachine 2 z obsługą najnowszej wersji pliku JPK_FA w wersji drugiej.

Dodaliśmy dzisiaj nową wersję deklaracji CIT-8(27) wraz z nowymi załącznikiem CIT-8O(14). Deklarację można wysyłać do systemu e-Deklaracje podpisując ją elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

Udostępniono dzisiaj nową wersję programu TaxMachine obsługującą najnowszy system wysyłki plików JPK podpisywanych danymi autoryzacyjnymi.

Program już od roku wysyłał pliki JPK podpisywane w ten sposób, ale do tej pory (nad)używał w tym celu stronę https://mikro-jpk.mf.gov.pl/, która w zamyśle jej twórców nie była przeznaczona do wysyłki automatycznej. Ministerstwo Finansów wreszcie, po ponad roku od udostępnienia tego rodzaju podpisu dla JPK, udostępniło oficjalne API do wysyłki tak podpisanych plików JPK. Mechanizm ten został dzisiaj uruchomiony w TaxMachine.

Dodatkowo wstępnie uruchomiono system weryfikacji statusu podatników VAT z datą wsteczną. Oparte to będzie na naszej bazie danych rejestrującej status podatników wraz z datą sprawdzenia. System na razie jest w fazie uruchomienia i wstępnego pozyskiwania danych, udostępnienie tego sposobu weryfikacji w programie planowane jest na czerwiec tego roku.

Dodano obsługę serwerów pocztowych IMAP, dzięki temu wiadomości wysyłane z programu pojawiają się także w wiadomościach wysłanych konta pocztowego. Aby ta funkcja działała należy uzupełnić konfigurację programu, w zakładce "Wysyłanie e-maili" okna "Konfiguracja" doszły pola, w których podaje się informacje odnośnie serwera IMAP oraz wskazuje folder konta pocztowego w którym zapisywane będą wysłane wiadomości.

Ostanie aktualizacje zawierały nowe wersje formularzy, w tym ZAP-3(5) oraz druki zusowskie, w tym ZUS Z-3, ZUS Z-3B, ZUS ZAS-12, ZUS Z3, ZUS Z-15A i ZUS Z-15B.

Nowe wzory e-deklaracji VAT-7(19) i VAT-7K(13) zostały udostępnionione wraz z dzisiejszą aktualizacją.

Nowy wzór VAT-7(19) będzie stosowany po raz pierwszy za styczeń 2019 w lutym, natomiast nowy VAT-7K(13) będziemy składać za 1 kwartał 2019 w kwietniu. Poprzedni wzór VAT-7(18) może nadal być stosowany do końca roku.

Dodaliśmy dzisiaj obsługę aktualnej wersji CIT-8(26) wraz z załącznikami CIT-8/O(13) i CIT-D(6). Nowe formularze mogą być wysyłane jako e-Deklaracje z użyciem podpisu kwalifikowanego.

Poprawiono także problem z tworzeniem VAT-7 za styczeń 2019 z poziomu paska narzędzi nad dokumentami księgowymi, w ten sposób za styczeń 2019 tworzona była wersja poprzednia zamiast aktualnej.

Dzisiejsza aktualizacja przybliża nas do TaxMachine 3, który będzie zawierał nowy system fakturowania, płatności oraz magazyn. Nowy system umożliwi tworzenie własnych wzorów faktur. W pełni będą także obsługiwane wszelkie rodzaje faktur, w tym faktury zaliczkowe/końcowe, znacząco ulepszone będzie wystawianie korekt. Będzie także możliwe wystawienia faktur pochodnych z pro formy, ponowne wystawienie faktury z tą samą treścią, duplikatów itp.

Ulepszenia obejmą także księgowanie faktur, wszelkie rodzaje faktur będą księgowane automatycznie do odpowiednich rejestrów VAT, w tym odwrotne obciążenie, dostawy i nabycia UE itp.

Dodatkowo planowane jest udostępnienie nowej wersji programu dla klientów biur rachunkowych. Program ten będzie zawierał fakturowanie i obsługę płatności. Dostępny będzie mechanizm automatycznego przesyłania faktur sprzedaży do biura rachunkowego. Możliwe będzie także wysyłanie faktur zakupu w postaci skanów, zdjęć, plików PDF. Planowane jest także sprowadzenie dwustronnych mechanizmów komunikacyjnych, dzięki temu klienci będą otrzymywać i przesyłać wiadomości do biura rachunkowego z poziomu programu TaxMachine.

Nowy system fakturowania umożliwi także wprowadzenie specjalnego systemu fakturowania i rozliczania usług dla biur rachunkowych.

W związku z wieloma pytaniami informujemy, że do podpisywania i wysyłania e-Deklaracji wymagany jest obecnie system co najmniej Windows 7 SP1. W niektórych konfiguracjach w Windows 7 wymagane może być włączenie opcji obsługi protokołu TLS 1.2, jest to opisane na stronie:

https://taxmachine.pl/aktualnosci/problemy-z-wysylka-e-deklaracji-w-windows-7.html

Ograniczenie funkcjonalności online na starszych systemach wynika z braku obsługi TLS 1.2, wymaganego do obsługi aktualnych certyfikatów w serwisach Ministerstwa Finansów, Urzędu Statystycznego i Ministerstwa Cyfryzacji.

Brak możliwości podpisywania e-dokumentów certyfikatem kwalifikowanym w starszych systemach wynika z braku obsługi funkcji skrótu wymaganych obecnie przez systemy rządowe.

Poniższy film pokazuje jak utworzyć PIT-36 w programie TaxMachine. Program pobiera dane z ewidencji księgowej spółki oraz kwot ZUS i zaliczek podatkowych wspólnika. Wszystkie pola uzupełniane są automatycznie.

 

Poniższy film pokazuje jak utworzyć PIT-28 w programie TaxMachine. Wszystkie pola uzupełniane są automatycznie, jedynie pole kwoty wpłaconych kwot ryczałtu należy uzupełnić ręcznie, normalnie pole to równe jest sumie kwot ryczałtu wyliczonych w ewidencji za miesiące 1-11 lub kwartały 1-3.

 

Poniższy film pokazuje jak sporządza się PIT-11 dla pracownika w programie TaxMachine. W tym przykładzie program automatycznie pobrał dane z rachunku do umowy zlecenia, dopisano ręcznie kwoty dotyczące umowy o pracę.

Od wczoraj nie działa podpisywanie plików JPK profilem zaufanym na stronie:

https://obywatel.gov.pl/podatki/podpisz-jpk-vat-profilem-zaufanym/jpk/upload?xFormsAppName=JPK

Pojawia się komunikat "Przepraszamy plik jest nieprawidłowy.", także dla plików metadanych wygenerowanych rządowym programem Klient JPK.

Bramka Ministerstwa Cyfryzacji jest zewnętrznym serwisem na którego funkcjonowanie nie mamy wpływu. Prosimy korzystać z alternatywnych sposobów wysyłki plików JPK_VAT, z zastosowaniem danych autoryzacyjnych lub podpisu kwalifikowanego (certyfikatu).

Istnieje alternatywny sposób podpisywania plików metadanych Profilem Zaufanym z wykorzystaniem portalu ePUAP, poniższy film pokazuje jak to zrobić.

 

Podczas księgowania dostępne są trzy rodzaje pomocniczych arkuszy kalkulacyjnych: arkusz globalny (F5), arkusz dla dokumentu - zapisywany razem z dokumentem księgowym - (F6) oraz arkusz dla firmy (F7), zapisywany w kontekście firmy.

Ten ostatni może być bardzo przydatny podczas księgowania, można w nim zapisywać różnie ważne dane potrzebne do prawidłowego księgowania dokumentów dla firmy, przygotować formuły przeliczające np. kwoty możliwych do uwzględnienia kosztów poniesionych na utrzymanie samochodów osobowych, kwoty w PLN dla faktur walutowych itp.

Arkusz dla dokumentu księgowego może służyć np. do przeliczania kwot pozycji faktury w przypadku gdy nie wszystkie pozycje zakupowe są związane z działalnością gospodarczą.

Możliwości są nieograniczone, na poniższym filmie pokazano jak może wyglądać arkusz z listą samochodów używanych w firmie z możliwością wyliczania kwoty kosztów leasingu dla samochodu osobowego. Arkusz taki można przygotować w TaxMachine albo np. w Excelu i tylko potem wkleić do arkusza pomocniczego.