Aktualności

Ostatnia aktualizacja to głównie zmiany w podatkach wchodzące w życie 1 lipca 2022, dotyczą one już zaliczek za czerwiec 2022:

• dodano odliczanie składek zdrowotnych od dochodów opodatkowanych podatkiem liniowym, ograniczenie odliczenia do kwoty 8700 zł,
• dodano odliczenie połowy składek zdrowotnych opłacanych z działalności opodatkowanej ryczałtem,
• dodano zmiany w skali podatkowej, wprowadzono stawkę podatkową 12% zamiast 17%, domyślna ulga podatkowa dla wynagrodzeń wynosi od 1 lipca 300 zł, pamiętajmy, że jeżeli określono ją dla pracownika poprzez podanie kwoty a nie zaznaczenie opcji kwoty domyślnej to należy ją poprawić ręcznie dla takiego pracownika,
• zlikwidowano ulgę dla klasy średniej,
• w nowym testowym systemie płacowym zlikwidowano mechanizm odroczonego podatku dochodowego (pisano o tym w poprzednich aktualnościach), ta sama zmiana została wprowadzona do formularza rachunku do umowy zlecenia,
• pozostałe formularze płacowe będą aktualizowane w najbliższych dniach.

Dodatkowo wprowadzono liczne drobne ulepszenia w systemie pełnej księgowości, głównie chodzi o lepszą nawigację po oknie wprowadzania dokumentów księgowych.

Od początku lipca 2022 likwidowane są ulga dla klasy średniej i mechanizm rolowania zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń, zastępuje je nowa stawka podatku 12%.

W zawiązku z tym po następnej aktualizacji w wersji testowej nowych płac opcje ulgi dla klasy średniej i wyliczania zaliczek wg zasad z 2021 (rolowanie zaliczek) będą usunięte. Prosimy nie sporządzać w testowym systemie "produkcyjnych" list płac i zleceń za miesiące wcześniejsze niż lipiec 2022, dla których niezbędne jest stosowanie tych dwóch mechanizmów.

Ostatnie aktualizacje to głównie udostępnienie testowej wersji nowego systemu płacowego, jest on obecnie dostępny tylko w wersji dla biur rachunkowych, docelowo będzie także w wersji profesjonalnej programu. Inne wersje programu nie będą miały tej funkcjonalności.

Inne ważniejsze ulepszenia:

• dodano PIT-11(28),
• w pełnej księgowości dodano możliwość dodawania i edytowania dzienników bezpośrednio z poziomu okna edycji dokumentu księgowego,
• nowy system płacowy automatycznie wypełnia PIT-11(28) i PIT-4R(12),
• dodano możliwość tworzenia deklaracji ZUS dla właścicieli razem z pracownikami, funkcja dostępna obecnie tylko w wersji dla biur rachunkowych w ramach wersji testowej nowego systemu płacowego,
• w ramach nowego testowego systemu płacowego dodano tworzenie rachunków do umów zleceń, w tym eksport do KEDU, nowych rachunków nie da się jeszcze drukować.

Dodano nowy wzór e-deklaracji CIT-8(31) wraz z najczęściej używanymi załącznikami.

Trwają obecnie przygotowania do udostępnienia nowego systemu płacowego, który zastąpi wszystkie formularze list płac i rachunków do umów zlecenia i o dzieło. Będzie on zawierał nowe funkcje, których nie dało się wprowadzić w prostym systemie opartym na formularzach, w tym:

• eksport deklaracji ZUS do KEDU (razem z RCA właściciela dla JDG),
• wyliczanie wynagrodzeń z uwzględnieniem nieobecności i zasiłków.

Pierwsza testowa wersja nowego systemu płacowego dla ograniczonej liczby użytkowników (tylko w wersji TaxMachine dla biur) powinna być dostępna w maju.

Finalna wersja nowego systemu płacowego będzie dostępna tylko w wersji profesjonalnej i w wersji dla biur programu TaxMachine, w niższych wersjach programu nowe płace nie będą dostępne.

Ostatnie aktualizacje to głównie ulepszenia w zakresie pełnej księgowości (księgi handlowe):

• ulepszono raport zapisów na koncie księgowym w postaci arkusza, dodano możliwość generowania zestawienia księgowań razem z kontami analitycznymi oraz możliwość generowania raportu dla wszystkich kont zaczynających się od podanego symbolu,
• dodano raport zapisów na koncie księgowym w postaci tabelarycznej, na ten moment jest możliwe wskazanie tylko jednego konta, docelowo dojdą opcje takie jak w raporcie w postaci arkusza,
• dodano możliwość definiowania w schemacie księgowania procenta kosztów uzyskania przychodów, dla tak zdefiniowanych schematów dostępne są automatycznie wyliczane wartości "Koszty.KUP" i "Koszty.NKUP" które można wstawiać do księgowań, razem z dostępnymi wcześniej wartościami dla częściowego odliczenia VAT daje to możliwość definiowania schematów np. dla częściowego odliczenia VAT i kosztów nabyć związanych z samochodami osobowymi - paliwa, inne wydatki na samochody osobowe, leasingi z częściowym KUP i inne,
• dodano możliwość definiowania skryptów dla schematów księgowań:
  https://pomoc.taxmachine.pl/ksiegi-rachunkowe-skrypty.html
  Opcja ta jest opisana w kontekście wyznaczania wartości do księgowań związanych z kosztami związanymi z samochodami osobowymi, co już jest rozwiązane w łatwiejszy sposób w ramach częściowego KUP określanego w schemacie (poprzedni punkt). Skrypty mogą służyć do definiowania rozbudowanych schematów i są przeznaczone dla zaawansowanych użytkowników.
• dodano możliwość generowania VAT-UE z ewidencji VAT prowadzonej w ramach pełnej księgowości,
• okno edycji planu kont otrzymało podgląd księgowań na koncie oraz możliwość bezpośredniego tworzenia raportów z zapisami kont,
• w oknie edycji dokumentu księgowego dodano obsługę sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT w systemie marży, doszły też standardowo definiowane wartości związane z marżą do przypisania do księgowań,
• w oknie edycji dokumentu księgowego dodano przeliczanie wartości dokumentów walutowych, dodano wartość "Dokument.KwotaWaluty" do wykorzystania w księgowaniach.

Dodano także do pomocy programu nowy temat wyjaśniający w jaki sposób wyznaczany jest dochód miesięczny do wyliczenia podstawy na ubezpieczenie zdrowotne właścicieli firm, podano przykłady które powinny rozwiać wątpliwości niektórych użytkowników:

https://pomoc.taxmachine.pl/wyliczanie-podstawy-zdrowotnego.html

Ostatnia aktualizacja zawiera także ulepszenie okna edycji składki zdrowotnej, dodano podgląd wyliczonego dochodu miesięcznego będącego podstawą do wyznaczenia podstawy składki zdrowotnej.

Program po dzisiejszej aktualizacji posiada obsługę najnowszej wersji pliku JPK_FA(4) z 17 lutego 2022 (http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2022/02/17/02171/).

Ostatnie aktualizacje to głównie ulepszenia w zakresie wyliczania składek ZUS właścicieli. Obecnie dane do składek są pobierane wyłączenie z danych właściciela, usunięto pobieranie z firmy i poprzednich składek aby zminimalizować ryzyko błędów. Prosimy więc uzupełnić dane w oknie edycji właściciela, dodano w nim pola REGON, nazwy skróconej, kwotę przychodu z ryczałtu za poprzedni rok.

Dane można automatycznie skopiować z powiązanej firmy "osoby fizycznej", na wstążce jest dostępny przycisk.

W pomocy dodano tematy opisujące wyliczanie składek i eksport deklaracji DRA:

• https://pomoc.taxmachine.pl/konfiguracja-skladek-zus.html
• https://pomoc.taxmachine.pl/dodawanie-skladek-zus.html
• https://pomoc.taxmachine.pl/generowanie-deklaracji-zus-dra.html

W wersji dla biur rachunkowych dodano opcję definiowania katalogu z własnymi wzorami wiadomości wysyłanych do klientów, katalog wskazuje się w oknie konfiguracji programu, zakładka "Ścieżki do własnych wzorów dokumentów". Własne wzory, utworzone na podstawie wzorów istniejących, należy wybrać w oknie edycji firmy - biura rachunkowego, zakładka "Biuro rachunkowe". Jeżeli zdefiniowano więcej niż jedno biuro w programie to szablony należy wskazać dla każdego z nich.

Szablony tworzymy poprzez skopiowanie istniejących z katalogu "email" w katalogu roboczym programu. Należy zmienić nazwę pliku i edytować wg własnego uznania, prosimy jednak uważać na kod zawarty w szablonach między znakami <% i %>, zmieniamy tylko elementy tekstowe. Prawie wszystkie szablony zawierają wersję HTML i tekstową, należy zmodyfikować obydwie bowiem program wysyła wiadomości w obydwu formatach.

https://pomoc.taxmachine.pl/szablony-wiadomosci-biuro.html

Dzisiejsza aktualizacja przynosi duże zmiany do niedawno wprowadzonej funkcji wyliczania zdrowotnego. Funkcja została rozbudowana do pełnego przeliczania składek właścicieli, w tym społecznych i FP, dodano także generowanie plików ZUS KEDU z deklaracją ZUS DRA, można ją zaimportować do Programu Płatnika lub do ePłatnika na portalu PUE ZUS w celu wysyłki.

Zwracamy uwagę na konieczność przeliczenia dotychczas wygenerowanych składek zdrowotnych by uzupełnić brakujące elementy, w tym składki społeczne.

Samo przeliczanie zdrowotnego także zostało gruntownie przebudowane, można obecnie wyliczać zdrowotne jednocześnie dla wszystkich form opodatkowania w ramach jednej składki, jest to potrzebne w przypadku gdy ubezpieczony prowadzi działalności opodatkowane jednocześnie np. ryczałtem i wg skali podatkowej lub podatkiem liniowym.

Kartoteka właściciela dostała wiele dodatkowych pozycji niezbędnych do wyliczania nowych składek, prosimy sprawdzić czy podano w nich wymagane dane oraz dodać informacje o formach opodatkowania, kodzie tytułu ubezpieczenia i inne dane niezbędne do generowania ZUS DRA. Okno edycji właściciela dostało też opcję przenoszenia danych z kartoteki firmy, dzięki temu można szybko uzupełnić brakujące dane ZUS jeżeli wpisano już je w oknie edycji firmy.

W związku z tymi zmianami w wersji dla biur rachunkowych wyłączono "masową" wysyłkę składek ZUS do klientów z poziomu ich listy, obecnie wysyłka ta jest prowadzono z okna edycji składek właściciela. Wysyłane wiadomości zapisywane są pod firmą powiązaną z właścicielem, do wysyłki niezbędne jest więc zdefiniowanie udziału, bez niego i wskazania biura rachunkowego w powiązanej firmie wysyłka nie jest możliwa.

Ważne!

Prosimy zresetować ustawienia tabel w programie, jest to opisane na:

https://pomoc.taxmachine.pl/resetowanie-ustawien.html

Wprowadzono dużo zmian do tabeli składek ZUS i bez resetu zapisanych ustawień może się ona błędnie wyświetlać, kolumny mogą być w niewłaściwej kolejności lub być przyporządkowane do błędnych grup.

Szersze omówienie nowych funkcji pojawi się jutro w pomocy do programu.

Czekamy na ewentualne uwagi.

Dodano nowy temat w pomocy objaśniający wyliczanie składki zdrowotnej od stycznia 2022. Prosimy się z nim zapoznać:

https://pomoc.taxmachine.pl/skladki-zdrowotne-2022.html

Wersja dla biur rachunkowych nie ma jeszcze wysyłki składek do klientów wyliczanych według nowych zasad, będzie to dodane w tym tygodniu.

Udostępniono dzisiaj aktualizację programu TaxMachine PITy 2021/2022, najnowsza wersja zawiera działający Kreator PIT dla zeznań rocznych PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39.

Po tej aktualizacji darmowy program do PIT jest już prawie kompletny jeżeli chodzi o funkcje, nie ma jeszcze broszur informacyjnych, będą dodane gdy MF je udostępni. Po następnej aktualizacji uruchomiona będzie jeszcze obsługa ekranów wysokiej rozdzielczości, która dodana była w programie TaxMachine w zeszłym roku.

W programie TaxMachine wprowadzono nową podstawę do zdrowotnego za styczeń 2022, wprowadzono także nowe kody terminu płatności składek ZUS, termin o kodzie 2 (do 10-tego) zostanie automatycznie zmieniony na kod 6 (do 20-tego).

Dodano e-deklarację PIT-36(29) za rok 2021, programy TaxMachine i TaxMachine PITy 2021/2022 zawierają więc już komplet aktualnych zeznań rocznych.

Dodano najnowszą wersję e-deklaracji PIT-36L(17) za rok 2021. Doszły też nowe wersje załączników:

• PIT/B(19),
• PIT/IP(3),
• PIT/BR(5),
• PIT/WZ(2),
• PIT/M(8).

PIT-36L(17) i PIT/B(19) wypełniane są automatycznie na podstawie zapisów w ewidencjach podatkowych.

Do końca tygodnia zostanie dodane ostatnie brakujące zeznanie roczne PIT-36(29), wówczas też zostanie uruchomiony Kreator PIT w programie PITy 2021/2022.

Dodano nową wersję e-deklaracji PIT-28(24) wraz z załącznikami:

• PIT-28/B(18),
• PIT/WZR(2).

Nowe zeznanie i załącznik PIT-28/B wylicza się automatycznie na podstawie ewidencji księgowych. Przypominamy, że nowe zeznania podatkowe z 2021 składa się od 15 lutego 2022.

Dodano wysyłkę dla zeznań rocznych:

• PIT-37(28),
• PIT-38(15),
• PIT-39(11).

Dodano także wysyłkę załączników:

• PIT/O(26),
• PIT/D(30).

Wprowadzono obsługę nowych wersji schematów dla:

• PIT/ZG(7),
• PIT-2K(8),
• ORD-ZU(3).

Dodano dzisiaj wysyłkę e-deklaracji PIT-19A(11) i PIT-16A(12). Pozostałe e-deklaracje PIT będą dodane w przyszłym tygodniu.

Dodano dzisiaj nowe zeznania roczne PIT za 2021 rok:

• PIT-37(28),
• PIT-38(15),
• PIT-39(11),
• PIT/O(26),
• PIT/D(30).

Pozostałe zeznania roczne za 2021 rok będą udostepniane do końca stycznia. Wszystkie zeznania roczne za 2021, w tym także PIT-28, będzie można składać od 15 lutego 2022.

Dla deklaracji PIT-16A i PIT-19A, składanych do 31 stycznia, MF nie udostępniło jeszcze schematów, wysyłka nie jest jeszcze możliwa.

Dodano nowe wersje formularzy:

• PIT-16A(12),
• PIT-19A(11),
• PIT-2(7) i
• PIT-2A(7).

Najnowsze PIT-16A i PIT-19A nie mają jeszcze opcji wysyłki, czekamy na opublikowanie przez MF schematów dla tych e-deklaracji.

Dzisiejsza aktualizacja to głównie:

• dodano generowanie JPK_KR(1), czyli wysyłany na żądanie organów podatkowych plik JPK dotyczący pełnej księgowości zawierający obroty i salda kont księgowych, zapisy w dziennikach i księgowania na kontach,
• w oknie edycji planu kont dodano opcję kopiowania planów między podmiotami, dzięki tej opcji można tworzyć własne "wzorcowe" plany kont i stosować je dla nowo zakładanych podmiotów,
• poprawiono okna edycyjne dla planu kont i dzienników, usunięto różne drobne problemy,
• w oknie edycji dziennika dodano pole symbolu (wyróżnika) dziennika, pole to jest bardzo ważne bowiem bez niego nie można wygenerować prawidłowego JPK_KR, prosimy o uzupełnienie tego pola w założonych już dziennikach,
• dodano nową wersję JPK_EWP(3), czyli wysyłanego na żądanie organów podatkowych pliku JPK dotyczącego ewidencji ryczałtowej, plik ten obowiązuje od roku 2022.

W nadchodzącym tygodniu w dalszym ciągu będziemy dodawać ulepszenia do pełnej księgowości, postaramy się także opisać podstawowe funkcje w zakresie definiowania planów kont, dzienników i schematów księgowań.

Udostępniliśmy pierwszą wersję programu TaxMachine PITy 2021/2022. Na ten moment zawiera on tylko aktualne deklaracje płatnicze, w tym PIT-11(27), PIT-4R(12) i PIT-8AR(11).

Zeznania roczne (PIT-28, PIT-26, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) będą dostępne w późniejszym terminie, składa się je od 15 lutego 2022, Ministerstwo Finansów jeszcze ich nie przyjmuje. Z tego samego względu Kreator PIT także jeszcze nie działa.

Dodano dzisiaj obsługę ulgi dla klasy średniej w listach płac. Ulga jest domyślnie włączona dla wszystkich pracowników, jej stosowanie można wyłączyć w oknie edycji pracownika, zakładka "Podatek dochodowy", grupa "Inne ulgi", przełącznik "Uwzględnij ulgę dla klasy średniej".

Formularze płacowe wyszukują dane pracownika w bazie danych po numerze NIP lub PESEL, tak więc dla działania ulgi niezbędne jest by w wierszu pracownika na liście płac podany był jeden z tych identyfikatorów. Nie dotyczy to listy indywidualnej tworzonej w dokumentach pracownika.

Zaktualizowano także rachunki do umowy zlecenia i umowy o dzieło.

Dla prawidłowego działania dzisiejszej aktualizacji niezbędne jest pobranie aktualnych formularzy płacowych oraz instalatora programu, w przypadku występowania błędów przeliczania list płac należy sprawdzić czy aktualizacja programu także się pobrała, aktualna wersja programu to 3.19.1.3773.

Dzisiejsza aktualizacja to głównie:

• obsługa pełnej księgowości (księgi handlowe) - funkcja dostępna od wersji profesjonalnej TaxMachine (Pro i "dla biur"),
• dodano wyliczanie składek zdrowotnych dla właścicieli/udziałowców, funkcja ta będzie stosowana od składek za luty 2022 (płatne w marcu 2022), za styczeń zdrowotne płatne jest wg starych zasad (ale od nowej podstawy), w wersji dla biur nie ma jeszcze opcji automatycznej wysyłki składek do klientów, będzie to dodane zapewne w lutym,
• dodano nową skalę podatkową za 2022, w tym uwzględnianie tak zwanej "ulgi dla klasy średniej", domyślnie stosowanie tej ulgi jest włączone dla wszystkich właścicieli i pracowników, można wyłączyć jej uwzględniania w oknie edycji właściciela i pracownika, ulga dotyczy tylko dochodów opodatkowanych wg skali podatkowej,
• dodano nowe stawki ryczałtu: 12% i 14%,
• ulepszony system masowej wysyłki wiadomości e-mail w wersji TaxMachine dla biur rachunkowych, wysyłka odbywa się w tle i nie musi być nadzorowana; zwracamy uwagę, że wygenerowane wiadomości nie są od razu wysyłane, wysyłka odbywa się automatycznie w tle po zatwierdzeniu wysyłki wiadomości - należy wejść w "Wszystkie wiadomości" i zatwierdzić wysyłkę dla wszystkich lub wybranych wiadomości wychodzących, wiadomości mogą być edytowane przed wysyłką,
• zaktualizowano formularze list płac na rok 2022.

Niestety ze względu na liczne zmiany związane z tak zwanym "Polskim ładem" nie opracowano jeszcze dokumentacji odnośnie prowadzenia ksiąg handlowych, będzie ona dodana na początku przyszłego roku, po dodaniu innych pilnych zmian. System pełnej księgowości jest w znacznej części kompletny w zakresie podstawowych funkcji, ale brakuje jeszcze pewnych dodatkowych funkcji które mają być w nim dostępne, w tym głównie:

• brak wszystkich wzorów bilansów, na dzisiaj dostępne są tylko w wersji dla NGO i jednostek mikro, rachunki zysków i strat dostępne są we wszystkich najważniejszych wersjach (łącznie 7 wersji),
• brak JPK_KR, będzie dodany na początku przyszłego roku,
• brak kopiowania planów kont między firmami, funkcja będzie dodana na początku przyszłego roku,
• brak automatycznego generowania VAT-UE,
• brak opcji importu (księgowania) z JPK_FA i JPK_V7, automatyczne księgowanie faktur i płatności wystawionych w programie jest dostępne,
• rozliczanie płatności na faktury - przypisywanie dokumentów płatniczych do faktur na kontach kontrahentów i generowanie raportów,
• wyliczanie zaliczek na PIT i CIT,
• i jak już wspomniano brak dokumentacji, będzie ona dodawana w najbliższych dniach.

Informujemy, że po następnej aktualizacji dojdą następujące zmiany obowiązujące od nowego roku 2022:

• dodane będą nowe stawki ryczałtu,
• dodane będzie wyliczanie składki zdrowotnej - zryczałtowanej dla podatników opłacających podatek ryczałtowy od przychodu, oraz składek wyliczanych od dochodu dla skali podatkowej i podatku liniowego,
• dodana będzie nowa skala podatkowa oraz ulga dla pracowników przy wyliczaniu zaliczek na PIT od wynagrodzeń.

Przypominamy, że zdrowotne po nowemu będzie płatne po raz pierwszy od składki za luty w marcu 2022. Składka styczniowa płatna w lutym jest wyliczana po staremu, niezależnie od formy opodatkowania podstawą zdrowotnego nadal będzie 75% z przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za ostatni kwartał roku poprzedniego.

Następna aktualizacja będzie także zawierać obsługę pełnej księgowości (księgi rachunkowe), będzie ona dostępna w wersji profesjonalnej i w wersji dla biur rachunkowych programu TaxManchine. Pełna księgowość nie będzie dostępna w niższych wersjach programu.

W wersji dla biur rachunkowych dojdą także inne ulepszenia, w tym związane z masową wysyłką wiadomości do klientów.

Dzisiejsza aktualizacja to głównie obsługa nowych oznaczeń VAT oraz JPK_V7(M/K) w wersji 2. Zmiany te obowiązują od stycznia 2022 roku, tak więc pierwszy raz nowe pliki JPK będą składane w lutym 2022.

Wprowadzono obsługę oznaczeń WSTO_EE (zastępuje EE i SW) i IED. Obsługa nowych oznaczeń jest wprowadzona na wszystkich poziomach począwszy od produktów w systemie fakturowania.

Inne zmiany:

• ulepszono raport VAT w wersji arkusza kalkulacyjnego, głównie chodzi o dodanie dodatkowej kolumny dla pozycji zawierających sam VAT, np. remanent likwidacyjny, korekty VAT naliczonego itp.,
• dodano podgląd zawartości faktur (pozycji, pozycji po korekcie, pozycji zaliczek) z poziomu listy faktur, dzięki temu nie trzeba już otwierać faktury by podejrzeć jej zawartość,
• widoczność panelu filtrowania w głównym oknie programu można obecnie zmieniać naciskając klawisz F12,
• poprawiono automatyczne księgowanie faktur walutowych, obecnie waluta i kwota w walucie są zapamiętywane w zaksięgowanym dokumencie,
• oznaczenie MPP zostało ukryte dla dokumentów księgowych począwszy od lipca 2021 (https://www.gov.pl/web/finanse/zmiany-w-jpkvat-z-deklaracja-od-1-lipca-2021-r),
• dodano nowe wersje PIT-4R(12) i PIT-8AR(11).

Dzisiejsza aktualizacja TaxMachine to głównie dodanie obsługi monitorów o wysokiej rozdzielczości i płynnego skalowania interfejsu użytkownika.

Do tej pory, jeżeli w systemowych ustawieniach ekranu włączono skalowanie (ustawiono skalę na więcej niż 100%), TaxMachine był skalowany przez system, co powodowało, że interfejs był rozmyty, a w najlepszym przypadku (skala 200%) widać było powiększone poczwórne piksele. Obecnie TaxMachine dopasowuje się do wybranej skali i samodzielnie skaluje elementy interfejsu użytkownika z maksymalną rozdzielczością, co w połączeniu z monitorem o wysokiej rozdzielczości znacząco poprawia komfort pracy z programem.

Z tą zmianą związana jest także wymiana większości ikon używanych w programie na wektorowe, płynnie skalowane do wymaganego rozmiaru. Wielkość ikon na wstążkach, w kontekstowym menu, w drzewie głównego okna programu, można w pewnym zakresie regulować w opcjach programu na zakładce "Wygląd". Istnieje też możliwość wyłączenia wyświetlania ikon dla niektórych elementów drzewa, w tym dla lat i miesięcy podatkowych oraz dla wszystkich pozycji drzewa lub listy w głównym oknie programu. Można także wyłączyć kolory i przełączyć ikony w drzewie na jednolity widok folderów.

Przy okazji modernizacji interfejsu wprowadzono poprawki w obsłudze personalizacji czcionek programu (także zakładka "Wygląd" okna konfiguracji), usunięto wymóg restartowania programu po zmianach czcionek.

Poniżej pokazano opcje o których mowa:

Dodatkowe zmiany:

• w wersji dla biur rachunkowych wysyłka wiadomości odnośnie podsumowań podatkowych i składek ZUS dla jednego klienta odbywa się poprzez okno edycji wiadomości, dzięki temu można zmienić treść wiadomości przed wysyłką, korespondencja masowa nadal jest wysyłana od razu,
• poprawiono obsługę wysyłki VAT-UE dla pewnych szczególnych przypadków,
• w głównym oknie programu zmieniono sposób działania zakładki "Filtrowanie", obecnie nie wysuwa i nie chowa się ona automatycznie, jej widoczność jest sterowana przyciskiem filtrowania pod wstążką, po prawej stronie od pola "Szukaj",
• dodano nowy formularz VAT-26(2),
• w wersji dla biur rachunkowych poprawiono generowanie raportu "Salda i faktury klientów", stawka zmienna dla księgowań wchodziła nieprawidłowo.

Ostatnio wprowadzono do programu następujące ulepszenia:

• dodano wysyłkę PIT-11(27),
• dodano nową wersję VAT-R(15),
• w raporcie rejestrów VAT w postaci arkusza kalkulacyjnego dodano możliwość filtrowania po opisie dokumentu, dodano także kolumnę wartości sprzedaży opodatkowanej marżą. Zmiany te powinny uprościć rozliczanie VAT dla sprzedaży opodatkowanej marżą; głównie chodzi tu o turystykę gdy zaliczki i faktury końcowe mogą mieć różne marże i występuje konieczność wykonania korekty po rozliczeniu wyjazdu.
• ulepszono okno edycji faktur, zredukowano w znacznym stopniu przewijanie w pionie, podzielono edycję na więcej zakładek, lista produktów jest na osobnej zakładce,
• zwiekszono ilość projektów IP BOX dla księgowania do sześciu.

Sporą zmianą są duże ulepszenia nie widoczne w programie, ale mające wpływ na obsługę baz danych. Program lepiej współpracuje z serwerem MariaDB, rekomendujemy stosowanie tego serwera zamiast MySQL. MariaDB 10.6.4 jest wyraźnie szybsza od MySQL 8 (w naszych testach otwieranie bazy danych jest szybsze o około 40%), jest także łatwiejsza w instalacji. Domyślne parametry dla instalacji w Windows są w pełni dostosowane do obsługi TaxMachine, po instalacji nie jest wymagane wprowadzanie żadnych zmian w pliku konfiguracyjnym serwera, nie występuje też problem z domyślną metodą autoryzacji dla MySQL 8. Dołączany do instalatora program do zarządzania serwerem HeidiSQL także wydaje się być łatwiejszy w obsłudze i szybszy od MySQL Workbench.

Zalecamy zatem instalację serwera MariaDB w najnowszej wersji dla pracy wielostanowiskowej w TaxMachine. Do przenoszenia baz danych miedzy serwerami należy stosować opcję tworzenia kopii bazy danych i odtwarzania kopii lub narzędzie migracji baz danych.

Ostatnia aktualizacja TaxMachine to przede wszystkim najnowsza wersja e-deklaracji CIT-8(30) wraz z najważniejszymi załącznikami. Dodano także aktualny VAT-23(3).

W wersji dla biur rachunkowych dodano możliwość podawania treści pozycji faktury dla fakturowanych dokumentów (formularzy/deklaracji, arkuszy, dokumentów tekstowych itp.). Domyślną treścią pozycji faktury jest opis dokumentu. Treść można określać w dialogu zapisu dokumentu oraz w oknie właściwości dokumentu.

Ulepszono także import księgowań w formacie CDN OPTIMA, program prawidłowo rozpoznaje i importu oznaczenia VAT oraz typy dokumentów specyficzne dla JPK_V7. Poprawiono także import dokumentów z VAT u podatników nie będących VAT-owcami.

Poprawiono generowanie wiadomości e-mail zawierających tabele, głównie chodzi o wiadomości z zestawieniem sald/faktur/płatności klienta w wersji dla biur rachunkowych, w niektórych programach pocztowych tabele mogły się błędnie wyświetlać.

Ostatnie aktualizacje to głównie ulepszenia w zakresie fakturowania dla biur rachunkowych, w tym:

• poprawiono fakturowanie dokumentów wystawianych pod właścicielami, wcześniej nie było możliwości ustalenia ceny podczas zapisywania dokumentu, jedynie okno "Właściwości" pozwalało na ustalenie ceny, po zmianach ceny domyślne są pobierane z pierwszej firmy w której właściciel ma udział i cenę można edytować w oknie zapisywania dokumentu,
• dodano automatyczne fakturowanie dla PIT-16A, PIT-19A i PIT-8AR,
• dodano możliwość ustalania cen dla każdego rodzaju zeznań rocznych, domyślnie cena jest pobierana z pola "PIT roczny" jeżeli nie ustalono innej ceny dla konkretnego zeznania rocznego, dostępne jest definiowanie osobnych cen dla następujących PIT-ów rocznych dla osób fizycznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-16A, PIT-19A,
• dodano możliwość definiowania ceny dla PIT-8AR,
• ulepszono raport "Faktury i salda klientów",
• dodano nowe wzory wiadomości e-mail na temat zaległych faktury, w tym powiadomienie o zaległościach wyłącznie z wykazaniem zaległych faktury, bez całej historii płatności, oraz wezwanie do zapłaty,
• dodano możliwość określania grup klientów, nazwa grupy jest następnie wykazywana w wystawionych dla klienta fakturach i dokumentach płatniczych, dzieki temu można grupować faktury i płatności po grupach klientów, kolumna "Grupa klientów" jest standardowo niewidoczna na listach faktur i płatności, należy ją włączyć jeżeli jest używana.

Kolejnym ważnym ulepszeniem w wersji dla biur rachunkowych jest dodanie nowej kolumny w liście klientów, chodzi o "Faktury nieopłacone". Kolumna to pokazuje liczbę nieopłaconych faktur. Wskaźnik ten ułatwi monitorowanie płatności, sama kwota zaległości często nie jest wystarcza do tego ze względu na różnice w wartości faktur klientów, wysokie saldo nie zawsze oznacza dużą zaległość.

Wszystkie wyżej wymienione ulepszenia dotyczą tylko TaxMachine w wersji dla biur rachunkowych.

Oprócz tego dodano wszystkie wersje programu dostały następujące ulepszenia:

• dodano możliwość dodawania rejestrów VAT bezpośrednio z okna edycji dokumentu księgowego, samo okno edycji rejestru również zostało ulepszone, nowy rejestr VAT dostaje automatycznie nazwę zgodną z wybranym typem rejestru jeżeli nie wpisano innej nazwy,
• ulepszono mechanizm modyfikacji schematu bazy danych, ryzyko uszkodzenia bazy danych podczas modyfikacji schematu, powodujące konieczność odtworzenia kopii sprzed modyfikacji, zostało zminimalizowane,
• zmieniono sposób drukowanie dokumentów tekstowych, obecnie program korzysta z nowego systemu wydruku, takiego samego jak stosowany od dłuższego czasu dla wydruku arkuszy kalkulacyjnych, wydruk z nowego systemu jest wyższej jakości.

Ostatnie zmiany w programie TaxMachine:

• dodano wysyłkę e-deklaracji PIT-36L(17),
• dodano nowy wzór dla wysyłanego na żądanie pliku JPK_EWP(2), organy podatkowe będą mogły żądać struktury JPK_EWP(2) nie wcześniej niż 1 kwietnia 2021 roku (https://www.gov.pl/web/finanse/nowa-wersja-struktury-jpkewp2),
• dodano nowy sposób masowej weryfikacji wysłanych e-deklaracji i plików JPK, nowa funkcja jest opisana na stronie: https://pomoc.taxmachine.pl/pobieranie-upo-masowe-jpk.html. Ta metoda pobierania będzie szczególnie przydatna w biurach rachunkowych, pozwala na bardzo szybką weryfikację statusu wysyłki wszystkich wysłanych e-dokumentów, dla których nie ma jeszcze statusu 200 lub statusu z błędem,
• dodano objaśnienia do zeznań rocznych PIT-37, PIT-36, PIT-36L i załączników PIT/O, PIT/D za rok 2020,
• zaktualizowano wiele linków do pomocy w oknach programu.

TaxMachine dla biur rachunkowych

Na początku roku dodaliśmy nową wersję programu TaxMachine dla biur rachunkowych.

TaxMachine w wersji dla biur rachunkowych posiada szereg dodatkowych funkcji ułatwiających pracę w firmach zajmujących się usługami księgowymi, w tym:

• fakturowanie usług księgowych,
• rozrachunki z klientami,
• wysyłanie powiadomień na temat podatków i podsumowań podatkowych,
• wysyłanie powiadomień na temat składek ZUS (tylko dla działalności jednoosobowych obecnie),
• weryfikacja statusów VAT klientów i wysyłanie powiadomień na ten temat,
• wysyłanie dowolnych wiadomości,
• dodatkowe właściwości i opcje filtrowania dla klientów.

Funkcje te nie mają zastosowania poza firmami świadczącymi usługi księgowe, z tego też powodu są dostępne dopiero po aktywacji klucza licencyjnego w wersji dla biur rachunkowych. Nie są też dostępne w wersji niezarejestrowanej.

Opis dodatkowych funkcji znajduje się w nowej witrynie dokumentacyjnej, link do tego tematu:

https://pomoc.taxmachine.pl/TaxMachine-dla-biur-rachunkowych.html

Ulepszenie licencji z wersji profesjonalnej do wersja dla biur znajduje się na:

https://sklep.taxmachine.pl/ulepszenia-licencji/19-ulepszenie-taxmachine.html#/42-ulepszenie-z_wersji_profesjonalnej_do_wersji_dla_biur_rachunkowych

Nowa witryna dokumentacyjna

Uruchomiono nową witrynę z pomocą do programu na stronie:

https://pomoc.taxmachine.pl

Strona ta nie jest jeszcze w pełni gotowa, brakuje opisów niektórych funkcji, ale zawiera wiele zaktualizowanych tematów, a spis treści, indeks i opcja wyszukiwania ułatwia odnalezienie informacji. Treść nowej pomocy będzie w najbliższych miesiącach systematycznie uzupełniana i aktualizowana, chcemy na niej stworzyć kompletny i aktualny przewodnik po programie.

Propozycje tematów do dodania można zgłaszać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ulepszenia w zakresie wysyłki wiadomości

Dodano możliwość wpisywania wielu adresów e-mail w polach okien edycyjnych, w tym w oknie edycji firmy, właściciela, pracownika. Adresy rozdziela się przecinkami. Wysyłka odbywa się na wszystkie podane adresy w ramach danej kategorii adresów, można więc do fakturowania czy wysyłki powiadomień podatkowych podać wiele adresów i wiadomości, odpowiednio związane z fakturowaniem lub podatkami, będą wysyłane na wszystkie te adresy. Zmiana ta dotyczy głównie wysyłki masowej w wersji dla biur rachunkowych, ale w wersjach niższych też ma zastosowanie przy wysyłce pojedynczych wiadomości.

W polu adresu podatkowego (do JPK) firmy tylko pierwszy adres jest brany pod uwagę przy tworzeniu JPK.

Dodano wysyłkę e-deklaracji PIT-36(28), dodano także deklarację CIT-8(29) wraz z najważniejszymi załącznikami, jej wysyłka jest już możliwa w programie TaxMachine.

Wysyłka e-deklaracji PIT-36L(17) nie jest jeszcze możliwa, jej schemat na ten moment nie jest dostępny w repozytorium Ministerstwa Finansów. Przypominamy także, że zeznania roczne PIT składa się w tym roku od 15 lutego, e-deklaracje wysłane wcześniej są traktowane jako złożone 15 lutego.