Aktualności

Dzisiejsza aktualizacja to głównie obsługa nowych oznaczeń VAT oraz JPK_V7(M/K) w wersji 2. Zmiany te obowiązują od stycznia 2022 roku, tak więc pierwszy raz nowe pliki JPK będą składane w lutym 2022.

Wprowadzono obsługę oznaczeń WSTO_EE (zastępuje EE i SW) i IED. Obsługa nowych oznaczeń jest wprowadzona na wszystkich poziomach począwszy od produktów w systemie fakturowania.

Inne zmiany:

• ulepszono raport VAT w wersji arkusza kalkulacyjnego, głównie chodzi o dodanie dodatkowej kolumny dla pozycji zawierających sam VAT, np. remanent likwidacyjny, korekty VAT naliczonego itp.,
• dodano podgląd zawartości faktur (pozycji, pozycji po korekcie, pozycji zaliczek) z poziomu listy faktur, dzięki temu nie trzeba już otwierać faktury by podejrzeć jej zawartość,
• widoczność panelu filtrowania w głównym oknie programu można obecnie zmieniać naciskając klawisz F12,
• poprawiono automatyczne księgowanie faktur walutowych, obecnie waluta i kwota w walucie są zapamiętywane w zaksięgowanym dokumencie,
• oznaczenie MPP zostało ukryte dla dokumentów księgowych począwszy od lipca 2021 (https://www.gov.pl/web/finanse/zmiany-w-jpkvat-z-deklaracja-od-1-lipca-2021-r),
• dodano nowe wersje PIT-4R(12) i PIT-8AR(11).

Dzisiejsza aktualizacja TaxMachine to głównie dodanie obsługi monitorów o wysokiej rozdzielczości i płynnego skalowania interfejsu użytkownika.

Do tej pory, jeżeli w systemowych ustawieniach ekranu włączono skalowanie (ustawiono skalę na więcej niż 100%), TaxMachine był skalowany przez system, co powodowało, że interfejs był rozmyty, a w najlepszym przypadku (skala 200%) widać było powiększone poczwórne piksele. Obecnie TaxMachine dopasowuje się do wybranej skali i samodzielnie skaluje elementy interfejsu użytkownika z maksymalną rozdzielczością, co w połączeniu z monitorem o wysokiej rozdzielczości znacząco poprawia komfort pracy z programem.

Z tą zmianą związana jest także wymiana większości ikon używanych w programie na wektorowe, płynnie skalowane do wymaganego rozmiaru. Wielkość ikon na wstążkach, w kontekstowym menu, w drzewie głównego okna programu, można w pewnym zakresie regulować w opcjach programu na zakładce "Wygląd". Istnieje też możliwość wyłączenia wyświetlania ikon dla niektórych elementów drzewa, w tym dla lat i miesięcy podatkowych oraz dla wszystkich pozycji drzewa lub listy w głównym oknie programu. Można także wyłączyć kolory i przełączyć ikony w drzewie na jednolity widok folderów.

Przy okazji modernizacji interfejsu wprowadzono poprawki w obsłudze personalizacji czcionek programu (także zakładka "Wygląd" okna konfiguracji), usunięto wymóg restartowania programu po zmianach czcionek.

Poniżej pokazano opcje o których mowa:

Dodatkowe zmiany:

• w wersji dla biur rachunkowych wysyłka wiadomości odnośnie podsumowań podatkowych i składek ZUS dla jednego klienta odbywa się poprzez okno edycji wiadomości, dzięki temu można zmienić treść wiadomości przed wysyłką, korespondencja masowa nadal jest wysyłana od razu,
• poprawiono obsługę wysyłki VAT-UE dla pewnych szczególnych przypadków,
• w głównym oknie programu zmieniono sposób działania zakładki "Filtrowanie", obecnie nie wysuwa i nie chowa się ona automatycznie, jej widoczność jest sterowana przyciskiem filtrowania pod wstążką, po prawej stronie od pola "Szukaj",
• dodano nowy formularz VAT-26(2),
• w wersji dla biur rachunkowych poprawiono generowanie raportu "Salda i faktury klientów", stawka zmienna dla księgowań wchodziła nieprawidłowo.

Ostatnio wprowadzono do programu następujące ulepszenia:

• dodano wysyłkę PIT-11(27),
• dodano nową wersję VAT-R(15),
• w raporcie rejestrów VAT w postaci arkusza kalkulacyjnego dodano możliwość filtrowania po opisie dokumentu, dodano także kolumnę wartości sprzedaży opodatkowanej marżą. Zmiany te powinny uprościć rozliczanie VAT dla sprzedaży opodatkowanej marżą; głównie chodzi tu o turystykę gdy zaliczki i faktury końcowe mogą mieć różne marże i występuje konieczność wykonania korekty po rozliczeniu wyjazdu.
• ulepszono okno edycji faktur, zredukowano w znacznym stopniu przewijanie w pionie, podzielono edycję na więcej zakładek, lista produktów jest na osobnej zakładce,
• zwiekszono ilość projektów IP BOX dla księgowania do sześciu.

Sporą zmianą są duże ulepszenia nie widoczne w programie, ale mające wpływ na obsługę baz danych. Program lepiej współpracuje z serwerem MariaDB, rekomendujemy stosowanie tego serwera zamiast MySQL. MariaDB 10.6.4 jest wyraźnie szybsza od MySQL 8 (w naszych testach otwieranie bazy danych jest szybsze o około 40%), jest także łatwiejsza w instalacji. Domyślne parametry dla instalacji w Windows są w pełni dostosowane do obsługi TaxMachine, po instalacji nie jest wymagane wprowadzanie żadnych zmian w pliku konfiguracyjnym serwera, nie występuje też problem z domyślną metodą autoryzacji dla MySQL 8. Dołączany do instalatora program do zarządzania serwerem HeidiSQL także wydaje się być łatwiejszy w obsłudze i szybszy od MySQL Workbench.

Zalecamy zatem instalację serwera MariaDB w najnowszej wersji dla pracy wielostanowiskowej w TaxMachine. Do przenoszenia baz danych miedzy serwerami należy stosować opcję tworzenia kopii bazy danych i odtwarzania kopii lub narzędzie migracji baz danych.

Ostatnia aktualizacja TaxMachine to przede wszystkim najnowsza wersja e-deklaracji CIT-8(30) wraz z najważniejszymi załącznikami. Dodano także aktualny VAT-23(3).

W wersji dla biur rachunkowych dodano możliwość podawania treści pozycji faktury dla fakturowanych dokumentów (formularzy/deklaracji, arkuszy, dokumentów tekstowych itp.). Domyślną treścią pozycji faktury jest opis dokumentu. Treść można określać w dialogu zapisu dokumentu oraz w oknie właściwości dokumentu.

Ulepszono także import księgowań w formacie CDN OPTIMA, program prawidłowo rozpoznaje i importu oznaczenia VAT oraz typy dokumentów specyficzne dla JPK_V7. Poprawiono także import dokumentów z VAT u podatników nie będących VAT-owcami.

Poprawiono generowanie wiadomości e-mail zawierających tabele, głównie chodzi o wiadomości z zestawieniem sald/faktur/płatności klienta w wersji dla biur rachunkowych, w niektórych programach pocztowych tabele mogły się błędnie wyświetlać.

Ostatnie aktualizacje to głównie ulepszenia w zakresie fakturowania dla biur rachunkowych, w tym:

• poprawiono fakturowanie dokumentów wystawianych pod właścicielami, wcześniej nie było możliwości ustalenia ceny podczas zapisywania dokumentu, jedynie okno "Właściwości" pozwalało na ustalenie ceny, po zmianach ceny domyślne są pobierane z pierwszej firmy w której właściciel ma udział i cenę można edytować w oknie zapisywania dokumentu,
• dodano automatyczne fakturowanie dla PIT-16A, PIT-19A i PIT-8AR,
• dodano możliwość ustalania cen dla każdego rodzaju zeznań rocznych, domyślnie cena jest pobierana z pola "PIT roczny" jeżeli nie ustalono innej ceny dla konkretnego zeznania rocznego, dostępne jest definiowanie osobnych cen dla następujących PIT-ów rocznych dla osób fizycznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-16A, PIT-19A,
• dodano możliwość definiowania ceny dla PIT-8AR,
• ulepszono raport "Faktury i salda klientów",
• dodano nowe wzory wiadomości e-mail na temat zaległych faktury, w tym powiadomienie o zaległościach wyłącznie z wykazaniem zaległych faktury, bez całej historii płatności, oraz wezwanie do zapłaty,
• dodano możliwość określania grup klientów, nazwa grupy jest następnie wykazywana w wystawionych dla klienta fakturach i dokumentach płatniczych, dzieki temu można grupować faktury i płatności po grupach klientów, kolumna "Grupa klientów" jest standardowo niewidoczna na listach faktur i płatności, należy ją włączyć jeżeli jest używana.

Kolejnym ważnym ulepszeniem w wersji dla biur rachunkowych jest dodanie nowej kolumny w liście klientów, chodzi o "Faktury nieopłacone". Kolumna to pokazuje liczbę nieopłaconych faktur. Wskaźnik ten ułatwi monitorowanie płatności, sama kwota zaległości często nie jest wystarcza do tego ze względu na różnice w wartości faktur klientów, wysokie saldo nie zawsze oznacza dużą zaległość.

Wszystkie wyżej wymienione ulepszenia dotyczą tylko TaxMachine w wersji dla biur rachunkowych.

Oprócz tego dodano wszystkie wersje programu dostały następujące ulepszenia:

• dodano możliwość dodawania rejestrów VAT bezpośrednio z okna edycji dokumentu księgowego, samo okno edycji rejestru również zostało ulepszone, nowy rejestr VAT dostaje automatycznie nazwę zgodną z wybranym typem rejestru jeżeli nie wpisano innej nazwy,
• ulepszono mechanizm modyfikacji schematu bazy danych, ryzyko uszkodzenia bazy danych podczas modyfikacji schematu, powodujące konieczność odtworzenia kopii sprzed modyfikacji, zostało zminimalizowane,
• zmieniono sposób drukowanie dokumentów tekstowych, obecnie program korzysta z nowego systemu wydruku, takiego samego jak stosowany od dłuższego czasu dla wydruku arkuszy kalkulacyjnych, wydruk z nowego systemu jest wyższej jakości.

Ostatnie zmiany w programie TaxMachine:

• dodano wysyłkę e-deklaracji PIT-36L(17),
• dodano nowy wzór dla wysyłanego na żądanie pliku JPK_EWP(2), organy podatkowe będą mogły żądać struktury JPK_EWP(2) nie wcześniej niż 1 kwietnia 2021 roku (https://www.gov.pl/web/finanse/nowa-wersja-struktury-jpkewp2),
• dodano nowy sposób masowej weryfikacji wysłanych e-deklaracji i plików JPK, nowa funkcja jest opisana na stronie: https://pomoc.taxmachine.pl/pobieranie-upo-masowe-jpk.html. Ta metoda pobierania będzie szczególnie przydatna w biurach rachunkowych, pozwala na bardzo szybką weryfikację statusu wysyłki wszystkich wysłanych e-dokumentów, dla których nie ma jeszcze statusu 200 lub statusu z błędem,
• dodano objaśnienia do zeznań rocznych PIT-37, PIT-36, PIT-36L i załączników PIT/O, PIT/D za rok 2020,
• zaktualizowano wiele linków do pomocy w oknach programu.

TaxMachine dla biur rachunkowych

Na początku roku dodaliśmy nową wersję programu TaxMachine dla biur rachunkowych.

TaxMachine w wersji dla biur rachunkowych posiada szereg dodatkowych funkcji ułatwiających pracę w firmach zajmujących się usługami księgowymi, w tym:

• fakturowanie usług księgowych,
• rozrachunki z klientami,
• wysyłanie powiadomień na temat podatków i podsumowań podatkowych,
• wysyłanie powiadomień na temat składek ZUS (tylko dla działalności jednoosobowych obecnie),
• weryfikacja statusów VAT klientów i wysyłanie powiadomień na ten temat,
• wysyłanie dowolnych wiadomości,
• dodatkowe właściwości i opcje filtrowania dla klientów.

Funkcje te nie mają zastosowania poza firmami świadczącymi usługi księgowe, z tego też powodu są dostępne dopiero po aktywacji klucza licencyjnego w wersji dla biur rachunkowych. Nie są też dostępne w wersji niezarejestrowanej.

Opis dodatkowych funkcji znajduje się w nowej witrynie dokumentacyjnej, link do tego tematu:

https://pomoc.taxmachine.pl/TaxMachine-dla-biur-rachunkowych.html

Ulepszenie licencji z wersji profesjonalnej do wersja dla biur znajduje się na:

https://sklep.taxmachine.pl/ulepszenia-licencji/19-ulepszenie-taxmachine.html#/42-ulepszenie-z_wersji_profesjonalnej_do_wersji_dla_biur_rachunkowych

Nowa witryna dokumentacyjna

Uruchomiono nową witrynę z pomocą do programu na stronie:

https://pomoc.taxmachine.pl

Strona ta nie jest jeszcze w pełni gotowa, brakuje opisów niektórych funkcji, ale zawiera wiele zaktualizowanych tematów, a spis treści, indeks i opcja wyszukiwania ułatwia odnalezienie informacji. Treść nowej pomocy będzie w najbliższych miesiącach systematycznie uzupełniana i aktualizowana, chcemy na niej stworzyć kompletny i aktualny przewodnik po programie.

Propozycje tematów do dodania można zgłaszać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ulepszenia w zakresie wysyłki wiadomości

Dodano możliwość wpisywania wielu adresów e-mail w polach okien edycyjnych, w tym w oknie edycji firmy, właściciela, pracownika. Adresy rozdziela się przecinkami. Wysyłka odbywa się na wszystkie podane adresy w ramach danej kategorii adresów, można więc do fakturowania czy wysyłki powiadomień podatkowych podać wiele adresów i wiadomości, odpowiednio związane z fakturowaniem lub podatkami, będą wysyłane na wszystkie te adresy. Zmiana ta dotyczy głównie wysyłki masowej w wersji dla biur rachunkowych, ale w wersjach niższych też ma zastosowanie przy wysyłce pojedynczych wiadomości.

W polu adresu podatkowego (do JPK) firmy tylko pierwszy adres jest brany pod uwagę przy tworzeniu JPK.

Dodano wysyłkę e-deklaracji PIT-36(28), dodano także deklarację CIT-8(29) wraz z najważniejszymi załącznikami, jej wysyłka jest już możliwa w programie TaxMachine.

Wysyłka e-deklaracji PIT-36L(17) nie jest jeszcze możliwa, jej schemat na ten moment nie jest dostępny w repozytorium Ministerstwa Finansów. Przypominamy także, że zeznania roczne PIT składa się w tym roku od 15 lutego, e-deklaracje wysłane wcześniej są traktowane jako złożone 15 lutego.

Pisaliśmy już w aktualnościach, że opracowywany jest nowy system płacowy, obejmujący między innymi obsługę PPK, eksport do Programu Płatnika, przeliczanie nieobecności/zasiłków i inne funkcje, których nie da się zrealizować w starym systemie opartym na formularzach. Niestety wdrażanie tego systemu przedłuża się, dlatego dodano obsługę PPK do zbiorczej listy płac w wersji 2 (lista indywidualna ma już tą opcję od dłuższego czasu). Lista w wersji 3 nie będzie zmieniona, bowiem nie ma na niej już miejsca na dodatkowe kolumny, prosimy stosować listę w wersji 2 jeżeli występują składki na PPK.

Chcielibyśmy także zwrócić uwagę na jedną kwestię związaną ze składką pracodawcy. Składka ta powiększa podstawę opodatkowania do podatku dochodowego, ale bierze się tutaj kwotę opłaconą w miesiącu sporządzania listy, czyli składkę z poprzedniej listy płac. Jeżeli podstawa do PPK (równa podstawie do ubezpieczeń społecznych) na poprzedniej liście płac dla danego pracownika jest inna niż podstawa na liście właśnie sporządzanej, to należy kwotę składki PPK pracodawcy poprawić ręcznie.

Dodatkowo, ostanie aktualizacje zawierały obsługę wysyłki IFT-1R (dla IFT-1 Ministerstwo Finansów nie opublikowało jeszcze schematu). Ulepszono także walidację dat w wielu oknach edycyjnych programu oraz w zeznaniach rocznych PIT. Trwają obecnie prace nad wdrożeniem nowej wersji deklaracji CIT-8 wraz z załącznikami.

W związku z licznymi pytaniami informujemy także, że nowe zeznania PIT-36 i PIT-36L za rok 2020 nie mogą być jeszcze wysyłane, Ministerstwo Finansów nie opublikowało jeszcze schematów dla tych e-deklaracji. Będą one wdrożone niezwłocznie po ich udostępnieniu przez MF.

Ostatnie zmiany w programie to głównie:

• nowe stawki ryczałtu na rok 2021, zaktualizowano raporty dla ewidencji przychodów,
• nowe schematy dla VAT-UE i VAT-UEK obowiązujące od stycznia 2021,
• dodano kolejne deklaracji roczne, na bieżąco uzupełniano schematy e-deklaracji PIT, na ten moment brakuje tylko PIT-36 i PIT-36L, czekamy na schematy,
• ulepszono import z CDN Optima,
• ulepszono okna edycji faktury i wyboru produktów, do tego ostatniego dodano możliwość personalizacji zawartości tabeli z produktami,
• naprawiono problem z weryfikacją podatników UE w VIES w pliku JPK_V7,
• ulepszono procedurę wysyłki plików JPK, program nie tworzy już pliku tymczasowego na dysku, przygotowanie pliku odbywa się w całości w pamięci operacyjnej, dzięki temu wadliwe antywirusy lub problemy z uprawnieniami nie mogą zakłócić tego etapu wysyłki.

Jednocześnie cały czas trwają prace nad nowym systemem płacowym.

Dodaliśmy nowe zeznania roczne PIT-28(23), PIT-37(27), PIT-36L(17), PIT-36(28) oraz nowe wersje deklaracji płatniczych PIT-11(27), PIT-4R(11) i PIT-8AR(10). Doszły też nowe wersje PIT-19A(10) i PIT-16A(11).

W tym roku, tak jak rok temu, zeznania roczne PIT składa się od 15 lutego. Wysyłka nowych zeznań PIT-36 i PIT-36L nie jest jeszcze gotowa, schematy dla tych e-deklaracji nie są dostępne. Zeznania PIT-38 i PIT-39 nie zmieniły się, nadal obowiązują wzory wprowadzone w zeszłym roku.

Nowe deklaracje płatnicze PIT-4R(11) i PIT-AR(10) można już wysyłać, natomiast PIT-11(27) dotyczy przychodów osiągniętych w roku 2021 i na ten moment jego wysyłka nie jest możliwa, MF nie opublikowało jeszcze schematu dokumentu .xsd dla tego dokumentu. Za rok 2020 składany jest PIT-11(26).

Najważniejsze zmiany w kilku ostatnich aktualizacjach programu:

• dodano nową wersję e-deklaracji PIT-4R(10),
• dodano nową wersję e-deklaracji PITR-8AR(9),
• dodano nową wersję e-deklaracji PIT-11(26),
• ulepszono import z CDN Optima, usunięto problem z importem w przypadku braku właściwych rejestrów VAT, program automatycznie zakłada odpowiednie rejestry w czasie importu w razie ich braku.

W ostatnich aktualizacjach dodano do programu TaxMachine możliwość importu dokumentów księgowych w formacie CDN Optima. Obsługę tego pliku wprowadzono głównie w celu umożliwienia importu danych z serwisów odczytujących faktury, np. SaldeoSMART, Scanye, Mobevo itp.

Na poniższym filmie pokazano jak wykonać import.

Problemy z generowaniem i wysyłką plików JPK_V7

Poniżej lista najczęstszych problemów z nowymi plikami JPK_V7 wraz z ich rozwiązaniami.

Problemy z podpisywaniem plików i wysyłką spowodowane przez antywirusy

Osobną kategorią ostatnio często występujących problemów jest blokowanie aktualizacji i innych funkcji programu przez niskiej jakości antywirusy. Mogą one blokować wysyłkę i podpisywanie plików JPK, program zgłasza brak dostępu do pliku tymczasowego w trakcie podpisywania lub wysyłki, po wysyłce przychodzi komunikat o niezgodności sum kontrolnych przesłanego pliku lub długo utrzymuje się status 120 i ostatecznie, po dłuższym czasie, przychodzi komunikat o błędzie.

Prosimy o ich nie stosowanie razem z programem TaxMachine. Więcej na ten temat na stronie pobierania programów:

https://taxmachine.pl/taxmachine/informacje/pobieranie-programow.html

Problemy spowodowane przez błędne uprawnienia

Problemy z uprawnieniami do plików/katalogów, czasami wprowadzane po aktualizacji systemu Windows, objawiają się podobnie jak te powodowane przez antywirusy, program zgłasza brak dostępu do pliku tymczasowego lub po wysyłce przychodzi komunikat o niezgodności sum kontrolnych przesłanego pliku, ewentualnie długo utrzymujący się status 120 i komunikat o błędzie po nim.

Aby potwierdzić lub wykluczyć tego typu problem należy uruchomić program "jako administrator" i sprawdzić czy problem ustąpił. Jeżeli tak uruchomiony program działa prawidłowo to należy zlecić sprawdzenie uprawnień specjaliście. Można też spróbować odinstalować program, pobrać najnowszy instalator i uruchomić go "jako administrator".

https://taxmachine.pl/taxmachine/informacje/pobieranie-programow.html

Problemy powodowane przez błędne pliki konfiguracyjne

Ten problem nie jest bezpośrednio związany z plikami JPK_V7, ale może powodować brak możliwości uruchomienia programu. Najnowsze deinstalatory programu kasują pliki ustawień (poza bazami danych, nie jest kasowana baza główna, baza REGON i baza konfiguracyjna ldb.db), tak więc deinstalacja i ponowna instalacja może w tym przypadku pomóc.

Jeżeli program był zainstalowany wcześniej to konieczne może być zainstalowanie z aktualnego instalatora, odinstalowanie, i ponowna instalacja z tego instalatora. Spowoduje to usunięcie błędnych plików ustawień. Jeżeli ta procedura nie pomoże, to problem może mieć inną przyczynę, w tym omówione wyżej problemy powodowane przez antywirusy lub błędy uprawnień.

Pliki ustawień można też usunąć ręcznie, należy skasować wszystko poza bazami danych (.db, ale cfg.db należy skasować) i kopiami (katalog "Kopie") z katalogu C:\Users\Public\Documents\TaxMachine oraz katalog C:\Users\[Nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\TaxMachine.

Pobieranie adresów kontrahentów dla JPK_V7

Poprzednia aktualizacja dodała opcję pobierania adresów kontrahentów podczas importowania plików JPK_V7, poniższy film pokazuje jak to działa:

Import JPK_FA jako nabycia na przykładzie importu z SaldeoSMART

Natomiast dzisiejsza aktualizacja dodała kolejne ulepszenie w zakresie importu JPK_FA, mianowicie możliwość importu pozycji takiego pliku jako nabycia. Stosując ten plik do importu zakupów omijamy podstawową wadę pliku JPK_VAT, mianowicie brak stawek VAT dla nabyć.

Poniższy film pokazuje, jak wyeksportowany z systemu SaldeoSMART plik JPK_FA z rozpoznanymi fakturami zakupowymi można zaksięgować w programie TaxMachine.

Jak widać, w oknie importu JPK_FA dodano przełącznik "Księguj jako nabycia". Oznaczenie go powoduje, że wszystkie importowane pozycje traktowane są jako faktury zakupu. Prosimy zwrócić uwagę, że domyślnie w tym przypadku dane kontrahenta pobierane są z węzłów JPK_FA dotyczących sprzedawcy (dla eksportu JPK_FA z SaldeoSMART w węzłach nabywcy P_3A i P_3B są dane prowadzonej firmy). Jeżeli w przypadku importowanego pliku kontrahent wykazywany jest w węzłach nabywcy to należy zaznaczyć "Nie zamieniaj kontrahentów".

Ulepszenie księgowania faktur FP

Ostatnim ulepszeniem jest możliwość wpisywania danych nabywcy - osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, dla której księgujemy fakturę FP, bez dodawania jej danych (adresu) do bazy firm. W przypadku takich faktur FP wpisywanie adresu nie jest konieczne, bowiem taka faktura nie trafia do księgi (przychód wchodzi z raportu okresowego), oraz adres nie jest wykazywany w JPK_V7. Zatem można oszczędzić sobie czasu na wprowadzaniu pełnych danych, wystarczy podać samo imię i nazwisko, robi się to w oknie wyszukiwania kontrahenta jak pokazano na poniższym filmie.

Rządowy program Klient JPK 2.0 i strona dedykowana do podpisywania plików JPK_VAT nie działają z nowym plikiem JPK_V7M/K. Do podpisywania plików JPK_V7 podpisem zaufanym należy stosować stronę:

https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER

Funkcja pobierania adresów kontrahentów podczas księgowania JPK_V7

Nowy schemat JPK_VAT, poza wprowadzeniem oznaczeń VAT, utracił pole adresu kontrahenta. Z tego powodu księgowania dokumentów z pliku JPK_V7 nie zawierały adresów kontrahentów. Aby rozwiązać ten problem w oknie importu JPK dodaliśmy opcję pobierania adresów z bazy REGON. Opcja ta jest używana tylko dla JPK_V7 i domyślnie jest włączona. Adresy są pobierane tylko dla dokumentów z prawidłowym numerem NIP kontrahenta. Do działania funkcji niezbędne jest połączenie z internetem.

W związku z pytaniami informujemy: ta funkcja nie jest w stanie dodać adresu do pliku JPK_V7, nie jest to możliwe zachowując zgodność ze oficjalnym schematem.

Księgowanie faktur VAT marża wystawionych do paragonów

W związku z pytaniami wyjaśniamy, że faktury VAT marża wystawione do paragonów nadal powinny być księgowane po staremu, czyli bez typu dokumentu "FP".

Paragon dla sprzedaży opodatkowanej marżą nie zawiera VAT, dla prawidłowego rozliczenia VAT należnego i przychodu niezbędne jest wyliczenie marży. Jeżeli odbywa się to w ramach księgowania faktury VAT-marża to nie należy księgować tej sprzedaży z raportu okresowego, tylko samą fakturę. Oznaczenia FP w tym przypadku się nie stosuje, bowiem z definicji faktura FP nie wchodzi do ewidencji VAT i deklaracji, jest tylko wykazywana w pliku JPK_V7, ale już nie w sumie VAT należnego i części deklaracyjnej tego pliku.

Wprowadzenie nowego JPK_V7 wymusiło zmiany jeżeli chodzi o księgowanie niektórych rodzajów dokumentów. Zapraszamy do zapoznania się z naszym nowym filmem, pokazującym niektóre najczęściej spotykane przypadki, w tym:

• sprzedaż i zakup-marża,
• raport fiskalny okresowy,
• faktura FP,
• zakup metoda kasowa (symbol MK),
• ulga na złe długi

i kilka innych. Prosimy o zgłaszanie innych przypadków, dla którym macie Państwo wątpliwości, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., dodamy je do tego filmu.

Na poniższym filmie pokazujemy jak tworzy się pliki JPK_V7M(1) i JPK_V7K(1) w programie TaxMachine. Zwracamy uwagę, że odpowiedni rodzaj pliku jest wybierany automatycznie. JPK_V7K jest tworzony tylko jeżeli oznaczono pole "VAT-7 kwartalny" w oknie edycji podatnika, zakładka "Podatki", w przeciwnym przypadku program tworzy JPK_V7M. Natomiast dodając nowe JPK_V7 bezpośrednio pod "Dokumenty" nadal możliwy jest wybór dowolnej wersji pliku w oknie wyboru dokumentu.

Przypominamy także, że faktury sprzedaży wystawione do paragonów, oznaczone w programie jako "FP", nie są uwzględniane w nowej deklaracji VAT, księgując w ten sposób faktury sprzedaży należy także zaksięgować raport miesięczny (lub raporty dobowe) z oznaczeniem "RO". Faktury FP nie są także uwzględniane w sumie VAT należnego w pliku JPK_V7.

Jest to chyba najważniejsza zmiana jeżeli chodzi o księgowanie dokumentów od października 2020, do tej pory księgując faktury wystawione do paragonów należało pomniejszyć fiskalny raport okresowy o kwoty z tych faktur aby nie dochodziło do podwojenia sprzedaży. Obecnie nie należy tego robić, tylko zaksięgować cały raport okresowy ("RO") oraz faktury wystawione do paragonów jako "FP".

Zwracamy uwagę także na to, że faktury sprzedaży "FP", wystawione w programie i księgowane w sposób automatyczny, standardowo nie są uwzględniane w przychodach (w KPiR lub ryczałcie). Można to zmienić dla każdej faktury z osobna poprzez zaznaczenie opcji "Księguj do księgi" na zakładce "Księgowanie" faktury, jednak normalnie nie powinno to być robione, bowiem przychody z faktur "FP" także powinny być księgowane z fiskalnego raportu okresowego.

Ostatnia aktualizacja wprowadziła szereg dodatkowych opcji związanych z importem i edycją dokumentów księgowych:

1. dodano możliwość wskazywania rejestrów VAT do których zaksięgowane będą dokumenty księgowe importowane z plików JPK_FA, JPK_VAT i JPK_V7,
2. w oknie importu (księgowania) z pliku JPK dodano także opcję księgowania tylko dokumentów rozpoczynających się od lub kończących się na określone ciągi znaków, jest to dodatkowa możliwość ograniczenia zakresu importu obok możliwości odfiltrowania pozycji w tabeli podglądu pozycji importowanego pliku lub usuwania pozycji z tej tabeli,
3. eksport i import pozycji księgowych do/z arkusza kalkulacyjnego .xlsx lub .xls, jest to dodatkowa możliwość obok istniejącej już wcześniej opcji eksport i importu z pliku .tmdb (baza danych SQLite),
4. dodano także możliwość masowej zmiany części właściwości zaksięgowanych dokumentów, w tym: opisu, rejestrów VAT, kolumny KPiR, stawki ryczałtu, typu dokumentu (chodzi o typ z JPK_V7, np.: FP, WEW, RO itd.), oznaczeń VAT; opcja ta jest dostępna pod przyciskiem "Narzędzia" zakładki kontekstowej "Dokumenty księgowe".

Import dokumentów księgowych z arkuszy .xlsx i .xls znacząco ułatwia opracowanie własnych mechanizmów importu dokumentów księgowych z innych systemów/baz danych. W najbliższym czasie opiszemy to zagadnienie w szerszym zakresie.

Dzisiejsza aktualizacja wprowadziła ulepszone okno importu dokumentów księgowych z plików JPK. Okno umożliwia podgląd pliku przed importem, filtrując lub usuwając pozycje można ograniczyć zakres importowanych pozycji. Jednocześnie dodano możliwość stosowania oznaczeń VAT i typu dokumentu (np. FP) do importowanych dokumentów, daje to możliwość oznaczania dokumentów nawet jeżeli import nie odbywa się z pliku JPK_V7 (JPK_VAT lub JPK_FA).

Poniższy film pokazuje nowe opcje:

Dodatkowo zaktualizowano artykuł na temat tworzenia plików JPK w TaxMachine pod adresem: https://taxmachine.pl/taxmachine-2/jpk/tworzenie-i-wysylanie-plikow-jpk.html, dodano filmy pokazujące ja tworzy się nowe pliki JPK_V7M i JPK_V7K.

Przytaczamy też te treści poniżej:

Poniższy film pokazuje, jak tworzy się plik JPK_V7M z poziomu zakładki kontekstowej "Dokumenty księgowe", oczywiście pliki te można też tworzyć bezpośrednio w dokumentach podatnika jak pokazano wyżej.

Plik JPK_V7K tworzy się w ten sam sposób, program utworzy taką wersję pliku jeżeli podatnik jest oznaczony jako opłacający VAT kwartalny, widać to na poniższym filmie.

Tworzone są tutaj 3 pliki dla kolejnych miesięcy kwartału, ostatni plik za grudzień zawiera część deklaracyjną pliku JPK_V7K (w JPK_V7M część deklaracyjna jest zawsze obecna). Deklaracja jest wyliczana na podstawie zawartości plików JPK_V7K za wszystkie miesiące kwartału. Pod uwagę zawsze jest brany najnowszy plik za każdy miesiąc, czyli w przypadku złożenia korekty ostatnia korekta będzie uwzględniona w deklaracji.

Deklaracja VAT-7(21) i VAT-7K(15) zawiera te same pola co poprzednia wersja VAT-7(K), ale jej edycja jest przeprowadzana w oknie pliku JPK_V7 w formularzu na zakładce "Deklaracja VAT-7". Większość pól nie podlega edycji, jedynie pola nie wynikające z zawartości pliku JPK mogą być edytowane, np. pola dotyczące zwrotu podatku.

Dzisiejsza aktualizacja to przede wszystkim zaktualizowany system wysyłki plików JPK_VAT. Dodano obsługę wysyłki JPK_VAT i JPK_V7 podpisywanych przychodem z użyciem struktury <AuthData>. Nowy system został uruchomiony przez MF dzisiaj, stary został też dzisiaj wyłączony. Nadal można pobierać UPO dla plików wysłanych starym systemem.

Więcej informacji na ten temat:

https://www.podatki.gov.pl/komunikaty-techniczne/wylaczenie-dotychczasowego-srodowiska-do-przesylania-danych-jpk/

Zwracamy też uwagę na ten komunikat:

https://www.podatki.gov.pl/komunikaty-techniczne/problemy-techniczne-przy-pobieraniu-upo/

Dodatkowo wprowadzono pełną obsługę faktur "FP", czyli faktur wystawionych do paragonów fiskalnych. Faktury takie nie są wykazywane w rejestrach VAT, domyślnie także nie są wykazywane w KPiR lub ewidencji przychodu (ale można podczas księgowania to zmienić). Faktury takie są widoczne jedynie w plikach JPK_V7, ale nie są uwzględniane w sumach VAT tych plików oraz w części deklaracyjnej.

Obsługa "FP" działa od dokumentów październikowych, w ewidencjach, deklaracjach i plikach JPK wrześniowych (trzeci kwartał dla ostatniej deklaracji VAT-7K) faktury tak oznaczone są wykazywane normalnie, wybranie symbolu dokumentu FP nie powoduje wyłączenia faktury z deklaracji we wrześniu. Prosimy księgować wrzesień tak jak dotychczas, deklaracje VAT i pliki JPK_VAT za wrzesień w październiku składamy po staremu.

Faktury sprzedaży do paragonów, wystawiane w TaxMachine, należy oznaczać jako "Faktura do paragonu", taka faktura będzie automatycznie zaksięgowana z symbolem "FP".

Domyślnie faktura FP jest księgowana tylko do VAT, ale można to zmienić na zakładce "Księgowanie" okna edycji danej faktury, zaznaczyć pole "Księguj do księgi". Każdorazowe zaznaczenie lub odznaczenie pola "Faktura do paragonu" automatycznie zmienia zaznaczenie pola "Księguj do księgi".

Przypominamy, że raporty okresowe z kas fiskalnych należy od października (dokumenty październikowe) księgować z symbolem "RO".

Więcej informacji na temat oznaczeń VAT i plików JPK_VAT z deklaracją znajdziecie Państwo na stronie:

https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-vat-z-deklaracja/faq-jpk-vat-z-deklaracja/

Kolejnym ulepszeniem jest możliwość wyłączenia drukowania oznaczeń VAT na fakturach sprzedaży, opcja taka znajduje się w oknie edycji firmy na zakładce "Faktury".

Poniższe filmy pokazują jak zdefiniować oznaczenie dla produktu i w jaki sposób oznaczenia przechodzą automatycznie na kolejne obiekty, z produktu na pozycję faktury, następne na fakturę i dokument księgowy utworzony z tej faktury.

Dodawanie nowego produktu i wprowadzanie oznaczenia VAT.

Oznaczenie VAT przechodzi automatycznie na pozycję faktury i fakturę. Identyczny mechanizm działa przy wystawianiu dokumentu WZ. Na fakturze istnieje możliwość ręcznego dodana dodatkowych oznaczeń VAT obok tych wynikających z pozycji faktury.

Wydruk faktury zawiera oznaczenia VAT.

Automatyczne księgowanie faktur przenosi oznaczenia na dokumenty księgowe, skąd będą one pobierane przy generowaniu dokumentu JPK_V7.

Dodaliśmy dzisiaj nowe schematy dla następujących e-deklaracji:

• PIT-11(25), schemat w wersji 1-1,
• PIT-4R(9), schemat w wersji 1-2,
• PIT-8C(10), schemat w wersji 1-1,
• PIT-R(20), schemat w wersji 1-1.

Dodano też do TaxMachine obsługę schematów dla załącznika ORD-ZU(3) w wersjach 3-0 i 4-0.

Oprócz tego dodano nowe pole w oknie edycji faktury sprzedaży: "Faktura do paragonu". Tak oznaczona faktura będzie księgowana z symbolem dokumentu "FP" i nie będzie uwzględniana przy wyliczaniu sum i części deklaracyjnej pliku JPK_V7M(K) (JPK_VAT z deklaracją). Oznaczenie to będzie także widoczne na wydruku faktury.

Kolejnym ulepszeniem jest wprowadzenie dodatkowego przełącznika w oknie edycji towaru lub usługi: "Licz od brutto". Zaznaczenie tego pola powoduje, że pozycja faktury lub dokumentu WZ (suma netto, VAT i brutto pozycji) będzie przeliczana od kwoty brutto. Pole to jest automatycznie zaznaczane jeżeli cenę jednostkową produktu wpisze się w polu brutto.

Ostatnia aktualizacja dodała wyliczanie części deklaracyjnej pliku JPK_V7K. Po raz pierwszy plik ten z częścią deklaracyjną będzie składany w styczniu 2021.

Części deklaracyjne nowych plików JPK_VAT tworzone są z zawartości części ewidencyjnych, dlatego do prawidłowego wyliczenia deklaracji niezbędne jest wcześniejsze utworzenie plików JPK_V7K dla miesięcy wcześniejszych. W celu wyliczenia deklaracji program otwiera pliki JPK_V7K z dwóch poprzednich miesięcy. Jeżeli w danym miesiącu utworzono więcej niż jeden plik (np. składano korekty) to brany jest pod uwagę plik ostatnio utworzony (data utworzenia).

Dodatkowo, ulepszono okno edycji plików JPK. Dodano możliwość edytowania pozycji szczegółowych pliku w widoku tabel, zmiany wprowadzone w tabelach są automatycznie zapisywane w dokumencie XML oraz są uwzględniane w deklaracji VAT (jeżeli jest obecna w pliku JPK). Zmiany w widoku arkusza kalkulacyjnego nie są uwzględniane.

Prosimy zwrócić uwagę na to, że program nie kontroluje czy zmiany wprowadzane ręcznie są zgodne ze schematem, po wprowadzeniu takich zmian należy skorzystać z funkcji weryfikacji dokumentu na zgodność z ministerialnym schematem dokumentu XML.

W szczególności, edytując dodatkowe oznaczenia VAT w pliku JPK_V7, należy wpisać "1" jeżeli dane oznaczenie ma zastosowanie do dokumentu, i pozostawić pole puste jeżeli nie ma, żadna inna wartość nie jest dopuszczalna.

Dodano także możliwość przeliczenia części deklaracyjnej po wprowadzeniu ręcznych zmian w dokumencie XML (przycisk "Przelicz"), oprócz deklaracji przeliczane są także sumy dokumentu, np. suma VAT podatku naliczonego i należnego w JPK_VAT czy JPK_V7.

W ostatniej aktualizacji dodano do programu TaxMachine możliwość określania oznaczeń VAT na poziomie rejestrów VAT. Dzięki temu będzie można ograniczyć konieczność ręcznego oznaczania dokumentów księgowych dla stałych lub często powtarzających się dla danego podatnika oznaczeń VAT. Wystarczy wybrać rejestr VAT a oznaczenia i/lub typ dokumentu zostanią zastosowane automatycznie.

Opcje te dostępne są w oknie edycji rejestru VAT.

Dodatkowe najważniejsze ulepszenia:

• poprawiono drukowanie dokumentów w nowym systemie drukowania (faktury, magazyn, płatności), program nie przekazywał nazwy zadania wydruku co powodowało błąd wydruku na niektórych drukarkach HP,
• dodano zapamiętywanie układu tabel w nowych oknach edycyjnych, w tym dla faktur, płatności, dokumentów magazynowych, kontrahentów, produktów. Zmiany wprowadzone przez użytkownika są trwałe, tabele, dla których nie było możliwości wyboru widocznych kolumn, dostały taką możliwość.

W związku z ostatnimi licznymi zmianami sugerujemy wykonanie resetu ustawień programu (Ctrl + Alt + R), niektóre zmiany mogą nie być widoczne bez usunięcia poprzednich zapamiętanych ustawień dla okien i tabel.

Wprowadzono dzisiaj do programu TaxMachine obsługę dodatkowych oznaczeń VAT dla faktur sprzedaży wystawianych w programie TaxMachine.

Oznaczenia dotyczące dostaw i świadczenia usług (GTU) i oznaczenia dotyczące procedur dostępne są już na poziomie produktów. Zdefiniowane dla produktów oznaczenia są automatycznie przenoszone na pozycje faktur i dokumentów magazynowych WZ, a następnie bezpośrednio na fakturę, ewentualnie poprzez dokument WZ na fakturę wystawioną do WZ.

Na samej fakturze, na zakładce "Księgowanie", występują dwa zestawy oznaczeń:

• oznaczenia wynikające z pozycji faktury są zaznaczane automatycznie, nie da się ich ręcznie zmienić,
• drugi zestaw oznaczeń służy do ręcznego oznaczania faktury, np. gdy pozycje nie miały oznaczeń lub dla oznaczeń, których definiowanie na poziomie produktu nie zawsze ma sens (np. oznaczenie "TP").

Oznaczenia z tych dwóch zestawów są dodawane do siebie. Oznaczenia VAT pojawiają się na fakturach sprzedaży pod numerem faktury, a dokładnej pod opcjonalnym opisem rodzaju faktury.

Oznaczenia VAT są automatycznie przenoszone na dokumenty księgowe przy automatycznym księgowaniu faktur w programie.

Aktualizacja wprowadziła także dodatkowe pola do okna edycji dokumentu księgowego:

• data sprzedaży - dla dokumentów sprzedaży, domyślnie równa się dacie VAT, datę można zmienić jeżeli data sprzedaży jest inna niż data VAT, np. w przypadku korekt sprzedaży, wówczas data VAT powinna zawierać datę potwierdzenia korekty przez nabywcę, natomiast pole "Data sprzedaży" powinna zawierać datę sprzedaży z dokumentu pierwotnego,
• data wpływu - dla dokumentów zakupu, data wpływu faktury, pole to działa identycznie jak "Data sprzedaży, podaje się tutaj datę wpływu faktury jeżeli jest różna od daty VAT, np. faktura zakupu odliczana po miesiącu jej wpływu.

Obydwa nowe pola dat są wykazywane tylko w JPK_VAT i JPK_V7.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w programie w ostatnich aktualizacjach:

• dodano nową wersję e-deklaracji VAT-UE(5) i VAT-UEK(5),
• dodano możliwość blokowania edycji dokumentów księgowych (także dodawania i kasowania) na poziomie roku i miesiąca, w oknach edycyjnych dostępna jest opcja zablokowania edycji w roku i miesiącu,
• ulepszono działanie walutowych pól edycyjnych,
• przyspieszono otwieranie okna edycyjnego firmy, obecnie tylko pierwsze otwarcie edytora trwa chwilę (kilka sekund), kolejne są otwierają się natychmiast,
• poprawiono wykrywanie duplikatów dokumentów księgowych, program pomija spacje podczas wyszukiwania duplikatów, dzięki temu duplikaty z dodatkowymi spacjami w dowolnej części numeru dokumentu także będą sygnalizowane,
• usunięto zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku w niektórych kolumnach widoków związanych z fakturowaniem i magazynem,
• w oknie edycji firmy dodano możliwość weryfikacji statusu VAT,
• ulepszono okno wysyłki e-dokumentów,
• poprawiono okno wyliczania zaliczki na podatek dochodowy, dla straty podstawa opodatkowania zawsze jest równa zero, nie miało to wpływu na prawidłowość zaliczania zaliczek, problem wyłącznie kosmetyczny,
• wiele okien programu zostało ulepszonych, wymieniono elementy edycyjne.

Program TaxMachine posiada opcję rozliczania podatku dochodowego PIT z zastosowaniem ulgi IP BOX, czyli opodatkowanie stawką 5% dochodów z własności intelektualnej (IP). Więcej na temat tej ulgi można dowiedzieć się na stronie:

https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-dot-preferencyjnego-opodatkowania-dochodow-wytwarzanych-przez-prawa-wlasnosci-intelektualnej-ip-box

Na obsługę IP BOX składa się szereg mechanizmów w programie TaxMachine:

1. Możliwość definiowania projektów IP.
2. Możliwość oznaczania produktów w systemie fakturowania/magazynowym jako produkty IP BOX oraz przypisywania ich do projektów.
3. Oznaczanie pozycji na fakturach sprzedaży jako pozycje IP BOX i przypisywanie ich do projektów, wskazanie produktu z przypisanym projektem IP BOX automatycznie przenosi te oznaczenia do pozycji faktury.
4. Automatyczne oznaczanie faktur sprzedaży, zawierających pozycje IP BOX, jako faktury IP BOX, wyliczanie sum pozycji IP BOX dla takich faktur.
5. Automatyczne księgowanie faktur sprzedaży z pozycjami IP BOX w KPiR.
6. Możliwość oznaczania dokumentów księgowych w KPiR jako pozycje w ewidencji IP BOX z przypisywaniem do projektów IP BOX; koszty IP BOX podlegają tu rozdzieleniu na: koszty BR, koszty nabycia BR, koszty nabycia BR od podmiotu powiązanego oraz nabycie IP. Podział kosztów umożliwia wyliczanie wskaźnika Nexus.
7. Raport (ewidencja) sprzedaży IP BOX, generowany na podstawie wystawionych w programie faktur, z możliwością generowania dla poszczególnych projektów IP BOX.
8. Ewidencja IP BOX, generowana na podstawie księgowań w KPiR, zawierająca przychody z IP oraz koszty w podziale na 4 wymienione wyżej kategorie, z możliwością generowania dla poszczególnych projektów IP BOX.
9. Wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy z uwzględnieniem ulgi IP BOX, opcja ta standardowo jest wyłączona, należy ją włączyć w oknie edycji właściciela/udziałowca.

Większość użytkowników programu nie będzie korzystała z ulgi IP BOX, dlatego w programie istnieją dwie możliwości wyłączenia tych funkcji: w oknie konfiguracji programu (Konfiguracja/Opcje/Ewidencje) dla wszystkich podatników, oraz opcja wyłączenia IP BOX dla poszczególnych podatników w oknie edycji firmy (zakładka "Podatki").

Opcja wyliczania zaliczek na podatek dochodowy z uwzględnieniem IP BOX jest normalnie wyłączona. Można ją włączyć w oknie edycji właściciela/udziałowca na zakładce "Podatki". W tym roku, ze względu na epidemię, Ministerstwo Finansów pozwoliło na uwzględnianie ulgi IP BOX w zaliczkach w trakcie roku podatkowego, standardowo ulgę IP BOX uwzględnia się dopiero w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-36 lub PIT-36L w załączniku PIT/IP.

W dzisiejszej aktualizacji dodano nowe wersje e-deklaracji VAT-R(14) i VAT-Z(6).

Ostatnie aktualizacje zawierały wiele mniejszych ulepszeń, z najważniejszych można wymienić:

• ulepszono system wydruków opartych na arkuszach kalkulacyjnych, w tym wydruk faktur, dokumentów kasowych, dokumentów magazynowych - nie ma już problemów z zawijaniem i łamaniem tekstu, w tym także pozycji kwotowych,
• w oknie edycji dokumentu księgowego dodano możliwość wprowadzania kwot brutto, jest to przydatne przy wprowadzaniu faktur uproszczonych, najczęściej zawierających tylko kwoty brutto i sumę VAT,
• dodano możliwość wyboru szablonu faktury (zakładka "Wygląd" w oknie edycji faktury), dodano drugi wzór faktury "faktura_2.xlsx" z powiększoną czcionką,

Możliwość wyboru szablonu faktury pozwala także na definiowanie własnych szablonów. Szablony są zapisywane w katalogu "szablony" w katalogu roboczym programu (domyślnie "C:\Users\Public\Documents\TaxMachine\szablony\"), zaawansowani użytkownicy mogą definiować własne wzory poprzez wprowadzanie zmian do istniejących wzorów. Zmienione szablony prosimy zapisywać w plikach nazywających się inaczej niż "faktura_X.xlsx" aby uniknąć ich nadpisania przez instalator. Nie należy zmieniać plików predefiniowanych, bowiem zmiany będą nadpisane podczas ewentualnych aktualizacji predefiniowanych szablonów. Edycję szablonów .xlsx należy przeprowadzać w programie Microsoft Excel 2016 lub nowszym.

Począwszy od wersji 3.4 program TaxMachine nie działa już na systemach wcześniejszych niż Windows 7 SP3, aktualizacja na wcześniejszych systemach nie jest już możliwa. Do tej pory program tylko informował o braku pełnej funkcjonalności na starych systemach, obecnie uruchomienie instalatora nie jest na nich możliwe. Użytkowników nadal korzystających z Windows XP i Windows Vista prosimy o przeniesienie programu na nowszy system operacyjny, najlepiej Windows 10.