Faktury cykliczne i odpowiedź klienta „nie dotyczy pojazdu” w Strefie

Wydanie 3.6876 z 4 listopada. Faktury, które co okres idą do tego samego nabywcy, program wystawia teraz z serii, także w Strefie klienta i przez asystenta AI. Odpowiedź klienta „nie dotyczy pojazdu” jest zapamiętana przy fakturze i działa przy księgowaniu e-faktury z pojazdem nieustalonym.

Faktury cykliczne: abonamenty, najem i obsługa wystawiane z serii

Dotyczy wersji: Profesjonalna Dla biur

Faktury, które co miesiąc, co kwartał albo co rok idą do tego samego nabywcy z tymi samymi pozycjami, program wystawia teraz z serii faktur cyklicznych.

Seria z faktury: przycisk Faktura cykliczna na liście faktur i w oknie faktury (karta Faktury pochodne). W oknie serii ustawia się, jak często faktura jest wystawiana (co miesiąc, co dwa miesiące, co kwartał, co pół roku, co rok), za jaki okres (za poprzedni - np. za październik w listopadzie, za bieżący albo z góry), od którego dnia miesiąca jest do wystawienia i do kiedy trwa seria.
Kolejna faktura to kopia ostatniej faktury serii z dzisiejszą datą wystawienia, z okresem sprzedaży (od-do) zamiast daty sprzedaży i z terminem płatności liczonym od nowej daty. Okres w nazwach pozycji i w uwagach - „październik 2026”, „10/2026”, „IV kwartał 2026” - program przesuwa sam. Dane nabywcy bierze z kartoteki kontrahentów, a w fakturze walutowej kurs NBP pobiera jak okno faktury.
Faktury do wystawienia: powiadomienie „Faktury cykliczne do wystawienia” i okno z pozycjami kolejnych faktur firmy albo wszystkich firm, z przyciskami Wystaw zaznaczone i Wystaw i otwórz (zmieniona w oknie cena przechodzi na kolejne faktury serii). Zaległe okresy są na liście z uwagą, a za każdy okres powstaje jedna faktura, także przy kilku stanowiskach.
Wysyłka według serii: po wystawieniu faktura idzie do KSeF (domyślnie, gdy nabywca ma NIP), a po przyjęciu w KSeF - e-mailem z PDF do nabywcy: do zatwierdzenia w Wiadomościach wysłanych albo od razu.
Wystawianie samoczynne: serie z trybem „samoczynnie” program wystawia i wysyła sam, gdy jest uruchomiony - po włączeniu w Konfiguracja → Opcje bazy danych, w sekcji Faktury cykliczne (domyślnie wyłączone). Zaległe okresy czekają na liście.
Serie firmy są w węźle Faktury cykliczne pod Sprzedaż.

Opis: Faktury cykliczne.

Okno „Faktury cykliczne do wystawienia” firmy Przykładowa Firma Janina Kowalska — jedna zaznaczona faktura: seria „Serwis IT „Bajt” Sp. z o.o. - Abonament serwisowy”, za okres listopad 2026, termin 2026-11-01, nabywca, pozycje po przesunięciu okresu „Abonament serwisowy za listopad 2026”, brutto 1 474,77 PLN; pod listą opis wystawienia, przyciski „Wystaw zaznaczone”, „Wystaw i otwórz” i „Zamknij” — Okno „Faktury cykliczne do wystawienia”: pozycje po przesunięciu okresu, przyciski „Wystaw zaznaczone” i „Wystaw i otwórz”.

Strefa klienta: faktury cykliczne

Dotyczy wersji: Dla biur

Klient, który wystawia faktury w Strefie klienta, ma tam Faktury cykliczne: zakłada serię z wystawionej faktury (przycisk Faktura cykliczna), widzi faktury do wystawienia z pozycjami po przesunięciu okresu i wystawia je przyciskiem Wystaw zaznaczone - z wysyłką do KSeF i e-mailem według serii. To te same serie co w programie biura. Serie z trybem „samoczynnie” przy włączonej opcji bazy wystawia też serwer Strefy - także wtedy, gdy program w biurze jest wyłączony; faktura za okres powstaje raz.

Opis: instrukcja Strefy klienta.

Strona „Faktury cykliczne”: część „Do wystawienia” z zaznaczoną fakturą serii „Lokator Sp. z o.o. - Abonament” za październik 2026, termin 01.11.2026, pozycja po przesunięciu okresu „Abonament za październik 2026”, brutto 123,00 PLN, i przyciskiem „Wystaw zaznaczone (1)”; niżej karta serii — harmonogram co miesiąc za poprzedni okres 1. dnia miesiąca, ostatnia faktura FC 1/E2E za wrzesień 2026, następna październik 2026 — 01.11.2026, wystawianie z listy, wysyłka bez e-maila, przycisk „Zmień” — Strefa klienta: faktury do wystawienia i seria z harmonogramem, ostatnią i następną fakturą.

Asystent AI: faktury cykliczne

Dotyczy wersji: Profesjonalna Dla biur

Asystent AI pokaże serie faktur cyklicznych firmy i faktury do wystawienia, założy serię z faktury i wystawi należne faktury z wysyłką do KSeF według serii - zawsze najpierw podgląd, zapis dopiero po potwierdzeniu.

Odpowiedź klienta „nie dotyczy pojazdu” w Strefie klienta

Dotyczy wersji: Dla biur

Gdy klient zatwierdza w Strefie fakturę wyglądającą na wydatek samochodowy i zostawia przy niej — nie dotyczy pojazdu —, program zapamiętuje tę odpowiedź. Dotąd wyglądała tak samo jak brak odpowiedzi.

Księgowanie: e-faktura z pojazdem nieustalonym dostaje przy księgowaniu rodzaj Nie dotyczy pojazdu, czyli odliczenie bez ograniczeń dla pojazdów. Pojazd, który program dopasował po numerze rejestracyjnym z faktury, zostaje. Dokumenty już zaksięgowane się nie zmieniają.
Okno akceptacji w programie: w kolumnie Nr rejestracyjny widać nie dotyczy (klient), zarówno w Akceptacje e-faktur → Dokumenty, jak i w oknie miesiąca.
Strefa klienta: taka faktura wchodzi do zatwierdzania grupami, a w tabeli decyzji ma „nie dotyczy”. Klient może później wskazać pojazd, co zdejmuje tę odpowiedź.
Asystent AI: widzi tę odpowiedź przy fakturze, a w audycie pojazdów taka faktura za paliwo jest na osobnej liście, a nie wśród „paliwa bez pojazdu”.

To oświadczenie klienta. Czy wydatek rzeczywiście nie dotyczy pojazdu, ocenia biuro.

Opis: pojazd nieustalony przy księgowaniu e-faktur.

Wydanie 3.6876 — program i asystent AI, ze Strefą klienta 3.6875. Aktualizację programu program sprawdza i pobiera sam po uruchomieniu; bez ponownego uruchamiania można ją sprawdzić w Konfiguracja → Sprawdź aktualizacje. Strefę klienta na Windows zaktualizujesz w oknie Usługi Strefy klienta po aktualizacji programu (program przypomni o nowej wersji), Strefa na serwerze z Linuksem aktualizuje się sama w nocy po aktualizacji bazy.