Limity podatkowe firmy i klientów biura; rozliczenie korekty z fakturą korygowaną na wydruku i przy wpłacie; drugi skrót z osobną bazą; pozycje pełnego bilansu w planie kont

Wydanie 3.6607 dokłada do zmian z 25 września kontrolę limitów podatkowych w firmie i u wszystkich klientów biura, rozliczenie korekty razem z fakturą korygowaną na wydruku i przy wpłacie, skrót do osobnej bazy danych, poprawkę planu kont dla pełnego bilansu oraz szybszą pracę z bazą na serwerze.

Limity podatkowe firmy i klientów biura

Program sam liczy, gdzie firma jest względem limitów, od których zależy sposób jej rozliczeń, i pokazuje fakty: kwotę limitu na dany rok, wykorzystanie, procent, datę przekroczenia i to, od kiedy działa jego skutek. Decyzja, co z tym zrobić, zostaje po stronie księgowej.

• Raporty → Limity podatkowe w firmie: zwolnienie z VAT (240 000 zł, w pierwszym roku proporcjonalnie), zwolnienie z kasy fiskalnej (20 000 zł), ryczałt i obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych (limity w euro przeliczone kursem NBP właściwym dla danego limitu), status małego podatnika, PIT kasowy, Mały ZUS Plus, progi składki zdrowotnej na ryczałcie oraz miesiące ulgi na start, preferencyjnego ZUS i Małego ZUS Plus właściciela. Limity, które firmy nie dotyczą, raport pomija z krótkim wyjaśnieniem dlaczego.
• Raport mówi, do kiedy księgi są uzupełnione, i pokazuje prognozę wykorzystania limitu na koniec roku ze średniej z ostatnich miesięcy.
• Biuro rachunkowe → Limity klientów zbiera to samo dla wszystkich czynnych klientów biura: osobno przypadki do wyjaśnienia, już wyjaśnione i klientów z nieaktualnymi księgami. Przycisk Wyjaśnij zapisuje wyjaśnienie przypadku, np. że firma świadomie przeszła na VAT.
• W karcie firmy jest nowy znacznik Sprzedaż osobom fizycznym tylko przelewem (bez kasy). Sprzedaż osobom fizycznym zapłacona przelewem nie jest wtedy liczona do limitu zwolnienia z kasy fiskalnej — program rozpoznaje ją z faktur wystawionych w programie i z e-faktur KSeF.

Faktury korygujące: rozliczenie z fakturą korygowaną

• Korekta, która nie zmienia kwoty (np. poprawia tylko nazwę usługi), nie jest już oznaczana jako zapłacona i nie trafia na listy nieopłaconych faktur ani do przypomnień o zaległościach. Należność zostaje na fakturze korygowanej.
• Wydruk korekty do faktury wystawionej w programie pokazuje stan rozliczenia razem z fakturą korygowaną: wartość po korekcie, ile zapłacono i ile pozostało do zapłaty albo do zwrotu. Tabela płatności na wydruku korekty zawiera wpłaty faktury korygowanej i wcześniejszych korekt (przy fakturze końcowej także zaliczek). Dotąd korekta na minus 100 zł do niezapłaconej faktury na 1000 zł drukowała „Pozostało do zwrotu: 100 zł”, choć nabywca ma do zapłaty 900 zł. Należności samych dokumentów się nie zmieniają — korekta nie zmienia faktury pierwotnej.
• Wpłata klienta biura rozdzielana na nieopłacone faktury rozlicza korektę na minus razem z fakturą, której dotyczy: wpłata 900 zł na fakturę 1000 zł i korektę −100 zł zamyka oba dokumenty. Korekta na minus do faktury już zapłaconej to zwrot — wpłata jej nie dotyka (dotąd wpłata potrafiła trafić na taką korektę i powiększyć kwotę do zwrotu).

Drugi skrót z osobną bazą danych

Konfiguracja → Nowy skrót z osobną bazą (TaxMachine i PITy) tworzy na pulpicie albo w menu Start skrót do tego samego programu, który pracuje w osobnym katalogu — z własną bazą danych, ustawieniami i licencją. Tak można na jednym komputerze prowadzić np. bazę biura i własnej jednoosobowej działalności bez ręcznego dopisywania parametrów we właściwościach skrótu. Na koniec program może się zamknąć i od razu otworzyć nową bazę. Gdy program jest już otwarty z inną bazą, skrót drugiej bazy mówi o tym komunikatem, zamiast otwierać okno tamtej bazy.

Plan kont: pozycje pełnego bilansu w bazie na serwerze

Przypisanie kontu pozycji bilansu o długim symbolu (np. A.B.III.1.c.1 w bilansie jednostek innych niż małe i mikro) kończyło się w bazie na serwerze błędem zapisu. Teraz taka pozycja zapisuje się normalnie. Przy pierwszym otwarciu bazy po aktualizacji program dostosowuje do tego tabelę kont.

Fakturowanie usług biura

W oknie Fakturowanie usług wyczyszczona komórka kwoty (np. płac w stawce zmiennej) liczy się jako zero — dotąd przeliczenie wiersza kończyło się błędem.

Szybsza praca z bazą na serwerze

• Start programu i lista Firmy w biurach z wieloma klientami są szybsze — salda klientów liczą się jednym przebiegiem i nie są zapisywane na nowo, gdy się nie zmieniły.
• Gałąź Wszystkie e-Dokumenty wczytuje e-deklaracje dopiero przy pierwszym otwarciu, a nie przy każdym starcie programu i przełączeniu bazy.
• Otwarcie bazy, która nie wymaga aktualizacji, trwa krócej.

Asystent księgowy

Zestawienia obrotów, kontrahentów i trendów nie liczą już dwa razy kwot „nie podlega opodatkowaniu” w dokumentach sprzedaży.

Stabilność

• Okno raportu HTML (np. limitów) zamknięte tuż po otwarciu nie kończy już programu błędem.
• Przełączenie bazy przy otwartym oknie i praca w dwóch oknach głównych: wyniki sprawdzeń wykonywanych w tle (kody PKD, status działalności, biuletyn KRS) nie trafiają już na zamknięte okno ani zamkniętą bazę.
• Okno wydruku na komputerze bez żadnej drukarki otwiera się bez prób łączenia z drukarką.

Aktualizacja: Konfiguracja → Sprawdź aktualizacje albo pobranie najnowszej wersji ze strony.