Wersja Standard to teraz Podstawowa; Strefa klienta: klient oznacza zapłatę e-faktur, „Do akceptacji” w menu; znaczniki przy firmach dla wszystkich; faktury w formularzach ze stanem płatności

Wydanie 3.6701 z 9 października w kanale testowym Beta: wersja Standard zmienia nazwę na Podstawowa, a w wersji dla Biur Rachunkowych klienci mogą oznaczać w Strefie klienta zapłatę e-faktur — biuro widzi to w programie, także w oknie księgowania. Strefa klienta dostała pozycję Do akceptacji w menu i decyzję z podglądu e-faktury, znaczniki przy firmach wychodzą poza Betę, a lista faktur w formularzach znów pokazuje stan płatności.

Wersja Standard nazywa się teraz Podstawowa

Najniższa wersja programu zmienia nazwę ze Standard na Podstawowa. Zmienia się wyłącznie nazwa: licencje i klucze licencyjne działają jak dotąd, a zakres funkcji i limity wersji pozostają te same. Nową nazwę program pokazuje po aktualizacji (pasek stanu, tytuł okna, komunikaty); tak samo nazywa się ta wersja w sklepie, na stronie porównania wersji i na nowych fakturach. Wcześniej wydane certyfikaty licencji i faktury zachowują nazwę „Standard”.

Wersja dla Biur Rachunkowych: znaczniki przy firmach dla wszystkich

W wersji dla Biur Rachunkowych znaczniki przy firmach w drzewie i na liście firm działają teraz w każdej instalacji — do tej pory były dostępne tylko w wersji testowej (Beta). Włącza je opcja Znaczniki przy firmach w drzewie i na liście firm w Opcjach bazy danych; domyślnie jest wyłączona, więc bez jej włączenia nic się nie zmienia.

Po włączeniu przy firmach pojawiają się znaczniki:

do zaksięgowania — e-faktury i dokumenty źródłowe z miesięcy przed bieżącym, które czekają na zaksięgowanie,
limity i ulgi ZUS do wyjaśnienia — m.in. pomarańczowy znacznik „blisko limitu”, gdy limit roku jest wykorzystany w 80 %,
zadania — liczba otwartych zadań z terminem do dziś: czerwony znacznik, gdy są wśród nich zaległe, obrysowany, gdy są tylko zadania na dziś.

Kliknięcie znacznika pokazuje listę pozycji z odnośnikami, a przy zadaniach otwiera folder Zadania z zadaniem o najstarszym terminie. Przy znacznikach limitów program sprawdza w rejestrze REGON NIP-y nabywców, tak jak przycisk Sprawdź teraz w REGON w raporcie Limity podatkowe.

Przypomnienia o zadaniach jako komunikaty systemowe Windows zostają na razie w wersji testowej (Beta).

Faktury w formularzach: status płatności na liście

W firmie, w Sprzedaż → Pozostałe dokumenty, lista faktur wystawionych w formularzach znów pokazuje kolumny faktury i płatności: numer, kontrahent, NIP, daty wystawienia i sprzedaży, netto, VAT, brutto, waluta, brutto w złotych, forma płatności, termin zapłaty, Zapłacone, zapłacona kwota, Do zapłaty i data zapłaty. Listę można posortować po każdej z tych kolumn.

W menu pod prawym przyciskiem myszy wróciła pozycja Zapłacone — oznacza zaznaczone faktury jako zapłacone z dzisiejszą datą, pełną kwotą brutto. To oznaczenie ręczne: program nie dopasowuje tych faktur do wyciągów, więc faktura bez oznaczenia nie musi być niezapłacona.

W listach, w których można zaznaczyć kilka wierszy, pozycje menu pod prawym przyciskiem myszy działają teraz na wszystkich zaznaczonych wierszach — tak jak dotąd usuwanie, eksport czy wydruk. Wcześniej działały tylko na wierszu, w którym kliknięto.

W wersji dla Biur Rachunkowych na liście firm dotyczy to pozycji:

Akceptacje e-faktur: wymagana (zakup), zakup i sprzedaż i wyłączone (przy włączonym module akceptacji e-faktur) — ustawienie trafia do każdej zaznaczonej firmy,
Wstrzymaj / wznów usługę — przełącza stan każdej zaznaczonej firmy osobno.

Pozycje otwierające jedno okno, np. Otwórz kartę aktualnego kontrahenta, działają jak dotąd dla firmy, w której wierszu kliknięto. W fakturach w formularzach pozycja Zapłacone oznacza wszystkie zaznaczone faktury naraz.

Pierwsze uruchomienie po aktualizacji przy dużej liczbie dokumentów w formularzach

W bazach z bardzo dużą liczbą dokumentów w formularzach w jednej firmie (np. kilka tysięcy starych faktur w formularzach) pierwsze uruchomienie po aktualizacji programu mogło długo stać na ekranie startowym z napisem „Aktualizuję dokumenty właścicieli” albo „Aktualizuję dokumenty firm”. Teraz ten krok trwa ułamek sekundy.

Strefa klienta: klient oznacza zapłatę e-faktur

W wersji dla Biur Rachunkowych klient może sam zaznaczyć w Strefie klienta, które e-faktury zapłacił — dla siebie i dla biura, które często nie ma jeszcze wyciągów. Funkcję włącza biuro opcją Klient oznacza zapłatę e-faktur w Strefie klienta (Konfiguracja → Opcje bazy danych → Opcje dla biur rachunkowych); domyślnie jest wyłączona.

Przy fakturze zakupu i przy fakturze sprzedaży (gdy kontrahent zapłacił) jest przycisk Oznacz jako zapłaconą: data zapłaty, kwota (mniejsza niż do zapłaty oznacza zapłatę częściową) i uwagi, np. „zapłacone kartą”.
Kilka faktur naraz: zaznaczenie na liście i Oznacz zaznaczone jako zapłacone.
Oznaczenie można zmienić albo cofnąć, dopóki biuro nie zamknie miesiąca daty zapłaty.
Pracownik biura zalogowany w Strefie może oznaczyć zapłatę za klienta — przy oznaczeniu widać wtedy, że zrobiło to biuro.

W programie biuro widzi oznaczenie na liście e-faktur (kolumny Zapłata wg klienta i Kwota wg klienta) i w oknie e-faktury (grupa Zapłata według klienta). To informacja od klienta, nie zapis zapłaty: nie zmienia rozliczeń ani dokumentów w programie. Kontrole ulgi na złe długi w serwerze MCP biorą ją pod uwagę i pokazują jej źródło jako „wg klienta”.

W menu Strefy klienta jest pozycja Do akceptacji z liczbą faktur, które czekają na decyzję klienta; po każdej decyzji liczba od razu się zmniejsza.
Faktura, która czeka na decyzję, ma w podglądzie te same przyciski co przegląd: Tak, księguj, Pomyłka — odrzuć całość i wykluczenie pozycji. Jeśli za ten miesiąc klient nie odpowiedział jeszcze na pytania o okres, Strefa prosi o nie najpierw. Po decyzji pokazuje, co dalej: pozostałe faktury albo podsumowanie, w którym klient przekazuje decyzje biuru.
Na liście e-faktur napis czeka na decyzję prowadzi prosto do podglądu tej faktury.

Opis w pomocy: Strefa klienta: akceptacja e-faktur.

Księgowanie e-faktur: decyzja i zapłata klienta w oknie księgowania

W oknie Automatyczne księgowanie dokumentów (Narzędzia → Księguj e-faktury (KSeF)) przy e-fakturach są kolumny Decyzja klienta (zatwierdzona, czeka na klienta, odrzucona, częściowa) i Zapłata wg klienta (data zapłaty oznaczonej w Strefie klienta, przy częściowej także kwota). Kolumny pojawiają się, gdy któraś faktura na liście ma taką informację — przed księgowaniem widać, czego klient jeszcze nie potwierdził.

Na liście e-faktur kolumna Decyzja klienta pokazuje decyzję tylko przy fakturach, które trafiły do akceptacji. Dotąd przy części faktur spoza akceptacji widniało tam „czeka na klienta”.

Wydanie 3.6701 jest w kanale testowym Beta — instalacje w tym kanale pobierają je same po uruchomieniu. Pozostałe instalacje dostaną je po testach. Aktualizacja: program sprawdza i pobiera ją sam po uruchomieniu; bez ponownego uruchamiania można ją sprawdzić w Konfiguracja → Sprawdź aktualizacje.