Strefa klienta: co, kiedy i do kogo wychodzi; wykaz VAT pod nowym adresem

Wydanie 3.6885 z 6 listopada. Przed wysłaniem zaproszeń do akceptacji e-faktur biuro widzi, które firmy i na jakie adresy dostaną mail, ma plan przypomnień i jedną listę wszystkiego, co wyszło. Program, asystent AI i Strefa klienta korzystają z nowego adresu wykazu podatników VAT, bo stary działa tylko do 1 grudnia.

Strefa klienta: widać, co, kiedy i do kogo wychodzi

Dotyczy wersji: Dla biur

Przed wysłaniem maila do klientów biuro widzi teraz listę firm i adresów, a po wysłaniu może sprawdzić, co wyszło. Nowe okna są na wstążce, na karcie Biuro rachunkowe, w menu Powiadomienia akceptacji.

• Wyślij zaproszenia… Po wybraniu okresu i kliknięciu Pokaż listę widać każdą firmę z odbiorcą, adresem e-mail, liczbą faktur do decyzji, terminem i datą poprzedniego zaproszenia. W kolumnie Uwagi jest powód, dla którego firma nie dostanie maila. Zaznaczasz firmy, a przed wysyłką program wymienia je razem z adresami. Na końcu pokazuje wynik dla każdej firmy. Okno nie zakłada kont klientom, a firma, do której poprzednie próby nie wyszły, nie jest zaznaczona z góry.
• Przypomnienia… Przypomnienia wysyła Strefa sama, więc to okno pokazuje plan: następny mail, dzień i godzinę, adres oraz ostatni wysłany mail. Jeśli firma nic nie dostanie, powód jest w kolumnie Uwagi. Uruchom teraz wysyła od razu to, co już jest do wysłania.
• Co wysłano… Jedna lista maili Strefy do klientów, wysyłek ze Strefy do nabywców i poczty z programu, z szukaniem i filtrem. Domyślnie obejmuje ostatnie 3 miesiące, a wcześniejsze pokaże pole Od dnia. Wierszy nie można tu zmieniać ani usuwać. Z listy Powiadomienia też nie można już ich usunąć.

Przypomnienia i ostatnie dzwonki wychodzą o 8:00. Przypomnienie idzie 3 dni przed dniem terminu, a ostatni dzwonek dzień przed nim. Przy terminie na koniec dnia maile wychodziły dotąd tuż przed północą.

Biuro decyduje, które maile dostaje firma. W oknie firmy, na zakładce Strefa klienta, są nowe pola:

• Nie wysyłaj tej firmie żadnych powiadomień,
• Bez maili o akceptacji e-faktur: faktury, o których klient nie dostał maila, nie przyjmują się same po terminie,
• Bez przypomnień o brakach dokumentów.

Firma w archiwum nie dostaje maili ze Strefy. Klient sam może wyłączyć tylko maile o e-fakturach. Zaproszeń, przypomnień i przypomnień o brakach dokumentów już nie wyłączy, bo od nich zależy praca biura. Wstrzymana usługa nie zatrzymuje maili, bo zwykle wstrzymuje się ją za brak płatności.

Mail z zaproszeniem mówi więcej. Klient, który nie zna Strefy, dowie się, kto pisze i co ma zrobić, a w zaproszeniu, przypomnieniu i ostatnim dzwonku także, co się stanie z fakturami bez decyzji. Maile są w formie „Państwo”.

Wstrzymanie powiadomień w Opcjach bazy danych obejmuje też e-maile serii faktur do nabywców. Przy wysyłce jednej faktury program i Strefa o nim informują.

Listy akceptacji (miesiące, dokumenty, powiadomienia) mają pole szukania i filtr „zawiera”, firmę w postaci nazwy i kolumnę Konto założone. W oknie Odbuduj akceptacje firmy bez konta są odznaczone przy wyborze wszystkich, a zaznaczanie działa na widocznych wierszach.

Okna Wyślij zaproszenia… i Przypomnienia… wymagają Strefy klienta 3.6885. Ze starszą Strefą okno mówi, że trzeba ją zaktualizować.

Wykaz podatników VAT pod nowym adresem

Ministerstwo Finansów przeniosło wykaz podatników VAT (białą listę) pod nowy adres, a stary działa tylko do 1 grudnia 2026. Od wydania 3.6885 program i asystent AI sprawdzają tam status VAT i rachunki kontrahentów, a Strefa klienta pobiera dane nabywcy po NIP, już pod nowym adresem. Starsze wydania po 1 grudnia nie sprawdzą wykazu, więc przed tą datą program trzeba zaktualizować na wszystkich stanowiskach, a Strefę klienta na Windows w oknie Usługi Strefy klienta.

Składka ZUS właściciela: przelew obejmuje też składki za pracowników i zleceniobiorców

W jednoosobowej działalności, gdy w oknie składki zaznaczona jest opcja Płatnik opłaca składki także za innych ubezpieczonych, przelew, przelew w PDF dołączany do wiadomości i sama wiadomość podają teraz pełną kwotę do zapłaty: składkę właściciela razem ze składkami za pracowników i zleceniobiorców z list płac i rachunków wypłaconych w tym miesiącu. Dotąd podawały samą składkę właściciela, więc klient mógł zapłacić za mało. Część pokrytą nadpłatą program odlicza. W spółkach przelew wspólnika obejmuje nadal tylko jego składkę.

Własny szablon tej wiadomości, skopiowany przed tą zmianą, może nadal podawać samą składkę właściciela, choć przelew w PDF ma już pełną kwotę. Jak go poprawić: Definiowanie szablonów wiadomości.

Poprawki

• Zaproszenia do akceptacji: po nieudanej wysyłce, np. przy awarii poczty, Strefa nie tworzy drugiego zaproszenia dla tej samej firmy. Nieudane ponawia sama, a okno Wyślij zaproszenia… mówi, czy jeszcze ponawia, czy próby się wyczerpały.
• Raport po pasku postępu: raport pokazany zaraz po zamknięciu paska nie znika już razem z nim.

Wydanie 3.6885 — program i Strefa klienta 3.6885, asystent AI 3.6884. Aktualizację programu program sprawdza i pobiera sam po uruchomieniu; bez ponownego uruchamiania można ją sprawdzić w Konfiguracja → Sprawdź aktualizacje. Strefę klienta na Windows zaktualizujesz w oknie Usługi Strefy klienta po aktualizacji programu (program przypomni o nowej wersji), Strefa na serwerze z Linuksem aktualizuje się sama w nocy po aktualizacji bazy.