Ctrl+A zaznacza tekst w polu, poprawki zadań, sekcja „Terminy” w limitach klientów, „Strefa klienta” w programie

Wydania 3.6662 i 3.6663 z nocy 1 października porządkują pracę z zadaniami, dokładają terminy do raportu limitów klientów i nazywają aplikację dla klientów biura w całym programie tak jak ona sama — Strefa klienta. W wersji testowej (Beta) program zaczyna sam przypominać o zadaniach i limitach komunikatami systemowymi Windows.

Okna edycji: Ctrl+A zaznacza tekst w polu

Ctrl+A to skrót przycisku Zapisz i zamknij. Kto chciał nim zaznaczyć cały temat albo opis — na przykład w oknie zadania — zapisywał i zamykał okno. Teraz w polu tekstowym (także w komórce tabeli w trakcie edycji) Ctrl+A zaznacza cały tekst pola, a okno zostaje otwarte. Poza polem tekstowym Ctrl+A dalej zapisuje i zamyka okno.

Zadania: data rozpoczęcia, folder „Wykonane”, przypomnienie

Nowe zadanie dodane przyciskiem Dodaj ma od razu datę rozpoczęcia — dzisiejszą. Dotąd to pole było puste.
Zadanie oznaczone jako wykonane trafia do folderu Wykonane także wtedy, gdy jego postęp jest niższy niż 100 %. Dotąd takie zadanie nie pokazywało się w żadnym folderze stanu.
Kolumna Typ zadania jest pusta przy zadaniach dopisanych ręcznie — zamiast tego samego napisu „Zadanie dodatkowe” w każdym wierszu. Typy z katalogu zadań pokazują się jak dotąd.
W folderach stanu kolumna terminu nazywa się Termin, tak jak na liście głównej, a kolumna Klient/Właściciel ma polskie znaki.
Zaznaczenie Przypomnienie bez wpisanej daty ustawia przypomnienie na dzień terminu zadania o 9:00. Gdy zadanie nie ma terminu albo termin już minął — na dziś o 9:00, a gdy ta godzina już minęła — na jutro.

Zadania: przypomnienia i znaczniki zaległych (wersja testowa / Beta)

W wersji testowej (Beta) program korzysta z pola Przypomnienie w oknie zadania — dotąd jego zaznaczenie niczego nie uruchamiało:

o ustawionej godzinie pojawia się komunikat systemowy Windows (w prawym dolnym rogu ekranu i w centrum powiadomień) z tematem zadania; kliknięcie komunikatu otwiera okno zadania,
komunikat pokazuje się raz na danym komputerze i bazie; program, uruchomiony później, pokazuje przypomnienia z ostatnich 7 dni, których godzina już minęła,
więcej niż trzy przypomnienia naraz program łączy w jeden komunikat.

W licencji dla biur rachunkowych, po włączeniu w Opcjach bazy danych opcji Znaczniki przy firmach w drzewie i na liście firm (wersja beta), przy firmie, właścicielu i pracowniku oraz przy ich folderze Zadania pokazuje się znacznik z liczbą otwartych zadań z terminem do dziś — czerwony, gdy są wśród nich zaległe, obrysowany, gdy są tylko zadania na dziś. Kliknięcie znacznika otwiera folder Zadania z zaznaczonym zadaniem o najstarszym terminie. Program odświeża znaczniki co minutę i od razu po zmianie listy zadań.

Limity klientów: sekcja „Terminy”

Raport Biuro rachunkowe → Raporty → Limity klientów ma nową sekcję Terminy: skutki przekroczeń limitów (np. kasa fiskalna po dwóch miesiącach, księgi rachunkowe, ryczałt czy status małego podatnika od 1 stycznia, utrata zwolnienia z VAT) i zmiany kodu ZUS właściciela, ułożone po dniu — te, które już trwają (do 30 dni wstecz), i nadchodzące w ciągu 60 dni. W sekcji są też terminy „do zrobienia” z wyjaśnień przypadków, także po terminie.

Limity klientów: znacznik „blisko limitu” i komunikaty (wersja testowa / Beta)

Przy włączonej opcji Znaczniki przy firmach w drzewie i na liście firm (wersja beta) w wersji testowej (Beta):

Pomarańczowy znacznik „blisko limitu” przy firmie: limit kwotowy roku bieżącego jest wykorzystany w 80 % lub więcej albo według prognozy zostanie przekroczony przed końcem roku. Dymek podaje limit, wykorzystanie i miesiąc, w którym przy obecnym tempie limit zostanie przekroczony; kliknięcie otwiera raport Limity podatkowe firmy. Wyjaśnienie zapisane dla zbliżenia do limitu nie zasłania późniejszego przekroczenia — to osobny przypadek do wyjaśnienia.
Przeliczanie w ciągu dnia: znaczniki limitów program liczy po uruchomieniu i co godzinę dla wszystkich czynnych klientów, a firmy, w których przybyły dokumenty w KPiR albo w ewidencji przychodów — co 2 minuty.
Komunikaty systemowe Windows o nowych przypadkach od poprzedniego przeliczenia: przekroczenie limitu i zmiana kodu ZUS — zawsze; zbliżenie do limitu zwolnienia z VAT i z kasy fiskalnej — u firm z zaznaczonym Monitoruj limit. Do trzech przypadków program pokazuje osobno (kliknięcie otwiera raport limitów firmy), więcej — w jednym komunikacie (kliknięcie otwiera Limity klientów). Pierwsze przeliczenie po uruchomieniu programu jest punktem odniesienia i nie daje komunikatów.
Raz dziennie komunikat o liczbie terminów z limitów w najbliższych 7 dniach — kliknięcie otwiera sekcję Terminy raportu Limity klientów.

Publikacja wyników w Strefie klienta dla wielu firm naraz (wersja testowa / Beta)

Zgodę Publikuj wyniki w Strefie klienta, dotąd ustawianą w oknie każdej firmy, można teraz ustawić wielu firmom naraz: przyciskiem Publikacja wyników na wstążce Biuro rachunkowe albo poleceniem z menu podręcznego listy firm (dla zaznaczonych firm).

Okno pokazuje w tabeli obecny stan każdej firmy, konto w Strefie klienta, formę ewidencji w roku wyników, dane do przelewów, VAT i status klienta, a w uwagach — czy klient faktycznie zobaczy wyniki.
Filtr i przyciski Włącz widocznym / Wyłącz widocznym ustawiają zgodę dla całej przefiltrowanej listy; zapis zmienia tylko firmy, w których coś zmieniono.
Gdy moduł wyników jest wyłączony w opcjach bazy, okno o tym informuje.

Publikacja wyników działa w licencji dla biur rachunkowych w wersji testowej (Beta), tak jak przycisk Wyniki do Strefy klienta. W Strefie klienta, na stronie Wyniki i podatki, termin płatności jest teraz pokazywany jako sama data — bez godziny „00:00”. Opis modułu: Strefa klienta: pliki i wyniki.

„Strefa klienta” w całym programie

Aplikacja dla klientów biura od 26 września nazywa się Strefa klienta — teraz tak samo nazywa ją program. Zmienione nazwy w programie to m.in. Wyniki do Strefy klienta (dawniej „Wyniki do panelu”), Otwórz w Strefie klienta (dawniej „Otwórz w portalu”), Konta w Strefie klienta dla klientów biura i Publikuj wyniki w Strefie klienta. Przycisk Portale akceptacji na wstążce Konfiguracja nazywa się teraz Strefa klienta i otwiera okno Usługi Strefy klienta dla wielu baz danych. Usługa Windows nazywa się teraz „TaxMachine - Strefa klienta (…)” — także po aktualizacji istniejącej instalacji. Działanie i ustawienia się nie zmieniają.

KSeF: przerwa w łączności przy pobieraniu e-faktur

Gdy przy pobieraniu e-faktur z KSeF połączenie z serwerem zostało zerwane albo serwer nie odpowiedział w czasie, program miał ponowić pobranie, ale zamiast tego pokazywał okno błędu programu. Teraz pobranie części paczki jest ponawiane, a gdy to nie pomoże, program pokazuje komunikat, że serwer KSeF nie odpowiedział i że pobieranie dokończy od miejsca przerwania.

Dane firmy po NIP z CEIDG: działalność bez stałego miejsca wykonywania

Dla działalności bez stałego miejsca wykonywania CEIDG nie podaje adresu działalności, tylko adres do korespondencji (ten sam, który pokazuje wyszukiwarka CEIDG). Program brał wyłącznie adres działalności, więc adres w danych firmy zostawał pusty. Teraz, gdy adresu działalności brak, program wpisuje adres do korespondencji.

Wydania 3.6662 i 3.6663 (zadania, limity klientów, publikacja wyników, Strefa klienta, KSeF, CEIDG). Aktualizacja: program sprawdza i pobiera ją sam po uruchomieniu; bez ponownego uruchamiania można ją sprawdzić w Konfiguracja → Sprawdź aktualizacje.