Numery faktur nadawane dopiero przy zapisie faktury, okno faktury zapisuje się po „Zapisz”

Najważniejsza zmiana dotyczy faktur: numer kolejny nowej faktury program nadaje dopiero w chwili jej zapisu, a okno faktury zapisuje zmiany dopiero po Zapisz. Przeczytaj pierwszą sekcję, jeśli wystawiasz kilka faktur naraz przez Wystaw ponownie.

Numery faktur nadawane dopiero przy zapisie faktury

Numer kolejny nowej faktury — przy automatycznej numeracji — program nadaje ostatecznie dopiero w chwili zapisu faktury, a nie przy otwarciu okna. Numer widoczny w oknie przed zapisem jest wstępny.

Wystaw ponownie dla kilku zaznaczonych faktur naraz otwiera okno na każdą fakturę, ale żadna jeszcze nie istnieje — dlatego wszystkie okna pokazują ten sam, wstępny numer (np. 4/10/2026). To nie błąd.
Numer ostateczny faktura dostaje przy Zapisz: pierwsza zapisana — 4/10/2026, następna — 5/10/2026 i tak dalej. O kolejności numerów decyduje kolejność zapisywania okien, a nie kolejność na liście. Jeśli numery mają iść po kolei według listy, zapisuj okna w tej kolejności.
Okno zamknięte bez zapisu nie zajmuje numeru — następna zapisana faktura dostaje kolejny, bez luki.
Wydruk, PDF, e-mail i wysyłka do KSeF najpierw zapisują fakturę, więc mają już numer ostateczny. Numeru przepisanego z okna przed zapisem (np. do wiadomości dla klienta) nie traktuj jako ostatecznego.
Numer zmieniony ręcznie — w polu Pełny numer faktury albo Numer kolejny w okresie — zostaje bez zmian. Przy kilku otwartych oknach łatwo wtedy wpisać numer, który za chwilę dostanie inna zapisywana faktura, dlatego przy wystawianiu kilku faktur naraz najlepiej zostawić numerację programowi.
Tak samo działają Wystaw korektę, Wystaw z pro formy, Wystaw kolejną fakturę zaliczkową i Wystaw fakturę końcową. Wystaw duplikat nie nadaje nowego numeru — duplikat ma numer faktury pierwotnej.
Jeśli w czasie, gdy okno jest otwarte, ktoś na innym stanowisku zapisze fakturę z tym samym numerem wstępnym, Twoja faktura przy zapisie dostanie kolejny wolny numer.

Automatyczna numeracja pomija też numery, które są już użyte w firmie — także na fakturach wystawionych wcześniej przez asystenta księgowego z numerem podanym wprost — więc dwie faktury nie dostaną tego samego numeru.

Okno faktury zapisuje się dopiero po „Zapisz”

To, co wpiszesz w oknie faktury, trafia do programu dopiero po Zapisz albo Zapisz i zamknij. Nowa faktura powstaje dopiero przy zapisie, a dodanie, poprawienie i usunięcie pozycji zapisuje się razem z fakturą. Zamknięcie okna z niezapisanymi zmianami pyta Czy zapisać zmiany? — Nie odrzuca zmiany, a nowa faktura w ogóle nie powstaje. Dotąd zamknięcie okna zawsze zapisywało fakturę. Przycisk Anuluj i zamknij na wstążce okna faktury kończy edycję bez zapisywania.

Wystaw ponownie, Wystaw duplikat, Wystaw korektę, Wystaw z pro formy, faktura zaliczkowa i końcowa otwierają gotową fakturę do sprawdzenia — każdą trzeba zapisać.

Pozostałe zmiany opisane 30 września

W tym wydaniu są też wszystkie zmiany opisane we wpisie z 30 września, m.in.:

ponowne Zapisz w oknie płatności i na karcie środka trwałego nie dubluje pozycji,
przesunięcia międzymagazynowe (MM) wystawiane w programie i poprawki dokumentów magazynowych,
dzienniki i schematy w dokumencie ksiąg rachunkowych,
wydruk faktury walutowej z opcją W PLN tylko VAT — w miejscu kwoty w złotych sam kurs waluty z datą,
wygląd nowoczesny Strefy klienta dla każdego biura,
kopia bazy w Zgłoś problem bez haseł i zaszyfrowana.

Kreator nowego podmiotu: księgi rachunkowe i KSeF

Dla firmy prowadzącej księgi rachunkowe kreator zakłada rok, miesiące i rejestry VAT, tak jak dla innych form ewidencji. Plan kont i dzienniki ustawiasz po założeniu firmy — przypomina o tym podgląd przed założeniem firmy.
Przycisk Połącz z KSeF (okno firmy) na ostatniej stronie kreatora otwiera okno firmy na zakładce e-faktur, gdzie wpisuje się token albo certyfikat KSeF.
Po Zakończ z zaznaczonym Otwórz okno firmy po zamknięciu kreatora okno firmy znów się pokazuje.

Baza na serwerze: błąd „Lock wait timeout” przy zapisie

Gdy serwer bazy danych miał w swoich ustawieniach wyłączone automatyczne zatwierdzanie zmian, program blokował sam siebie: księgowanie e-faktur, usuwanie faktur czy usuwanie miesiąca kończyło się po kilkudziesięciu sekundach komunikatem „Lock wait timeout exceeded”, a ponowne uruchomienie programu czy komputera nie pomagało. Teraz program włącza to zatwierdzanie sam, niezależnie od ustawień serwera.

Wyciągi bankowe: polskie znaki w plikach z różnych banków

Program rozpoznaje kodowanie polskich znaków w każdym wczytywanym pliku tekstowym wyciągu — także w plikach CSV z mBanku i PKO BP, które dotąd czytał zawsze w jednym kodowaniu. Plik zapisany w innym mógł wczytać się z nieczytelnymi znakami w nazwach kontrahentów i tytułach przelewów.
W wyciągu MT940 z ING informacja banku o saldzie i blokadach, dopisana na końcu pliku, nie jest już wczytywana jako operacja na 0,00 zł.

Dane firmy po NIP: działalności osób fizycznych także z CEIDG

Program pobiera dane firmy po NIP z rejestru REGON. Dla działalności osób fizycznych może teraz sięgnąć także do CEIDG:

gdy REGON nie podaje adresu działalności (np. adres zastrzeżony przez przedsiębiorcę), program uzupełnia go z CEIDG;
po włączeniu opcji Dane działalności osób fizycznych pobierane po NIP (nazwa i adres) z CEIDG zamiast z REGON nazwa i adres zawsze pochodzą z CEIDG — przydaje się, gdy nazwa w REGON jest nieaktualna.

Pobieranie z CEIDG wymaga własnego tokenu CEIDG (wniosek w serwisie dane.biznes.gov.pl), wpisanego w Opcje bazy danych, w sekcji Rejestr CEIDG.

Księgi rachunkowe: zapisany raport „Dzienniki (tabela)”

Otwarcie zapisanego raportu Dzienniki (tabela) kończyło się błędem programu. Teraz raport otwiera się normalnie, a zakładki dzienników mają właściwe nazwy także wtedy, gdy któryś dziennik nie ma zapisów w danym miesiącu — dotąd nazwy zakładek mogły się wtedy przesuwać.

Wysyłka faktur biura: bez ponownego kolejkowania

Na liście firm z filtrem Faktura wystawiona, a niewysłana klienci, których faktura trafiła już do kolejki wysyłki, znikają z listy także przy kolejnych wysyłkach. Dotąd po kilku przebiegach część z nich zostawała na liście i Zaznacz wszystko kolejkowało tę samą fakturę ponownie.
Przy wysyłce Ostatnie faktury program pyta o klientów, których faktura za ten okres już wyszła albo czeka w kolejce: wysłać ponownie, pominąć ich czy przerwać.
Usunięcie niewysłanej wiadomości z fakturą przywraca fakturze stan „niewysłana” — klient wraca na listę i fakturę można zakolejkować od nowa.

Okno dokumentu księgowego: otwieranie bez zawieszania

Na niektórych komputerach program przestawał odpowiadać przy otwieraniu dokumentu w ewidencji przychodów (ryczałt) — kręciło się kółko, bez żadnego komunikatu. Okno dokumentu otwiera się teraz normalnie, także w KPiR i w rejestrach VAT.
Każda zakładka okna dokumentu przewija się osobno, więc w mniejszym oknie nie pojawiają się dodatkowe paski przewijania całego okna, a nagłówki zakładek zostają widoczne. Okna nie da się już zmniejszyć poniżej 980 × 660 pikseli.

KSeF: odzyskiwanie numerów i cofanie oznaczenia wysłania

Odzyskaj numery KSeF nie przypisuje już numeru KSeF fakturze, której numer powtarza się w firmie, ani numeru KSeF, który ma już inna faktura. Dotąd przy dwóch fakturach o tym samym numerze nowa, niewysłana faktura mogła dostać numer KSeF i oznaczenie wysłania tej drugiej.
Nowa funkcja Cofnij oznaczenie wysłania zdejmuje z zaznaczonych faktur błędne oznaczenie wysłania do KSeF (numer KSeF, status, UPO). Fakturę można potem poprawić i wysłać. Przed zdjęciem oznaczenia program pyta o potwierdzenie i pokazuje, czy ten sam numer KSeF ma inna faktura.
Obie funkcje są w menu Narzędzia w grupie Wysyłka i potwierdzanie KSeF na karcie Faktury.

Faktury: zapis kontrahenta do kartoteki

Zapisz lub zaktualizuj zapisuje nabywcę, odbiorcę albo płatnika do kartoteki kontrahentów także z faktury wysłanej już do KSeF. Dotąd kończyło się to błędem programu, choć kontrahent się zapisywał.
Zapis nie kasuje już identyfikatora wewnętrznego (IDWew) kontrahenta w kartotece.
Przyciski wstążki — pobranie danych z REGON, wybór, usunięcie i zapis kontrahenta — działają też dla jednostki samorządu terytorialnego jako odbiorcy i wystawcy.

Księgi rachunkowe: usuwanie konta w planie kont

Usunięcie konta w planie kont mogło kończyć się komunikatem o błędzie programu. Teraz konto usuwa się bez błędu.

Mniejsze zużycie pamięci przy dłuższej pracy

Księgowanie faktur w ewidencji przychodów (ryczałt) i wydruk faktur nie zostawiają już w pamięci danych po każdej fakturze — przy dłuższej pracy program zajmuje mniej pamięci.

Wydania 3.6653, 3.6654, 3.6658 i 3.6661 (dane z CEIDG, raport „Dzienniki (tabela)”, wysyłka faktur biura, okno dokumentu, KSeF, kontrahenci). Aktualizacja: program sprawdza i pobiera ją sam po uruchomieniu; bez ponownego uruchamiania można ją sprawdzić w Konfiguracja → Sprawdź aktualizacje.