PIT-37 krok po kroku z Kreatorem PIT

PIT-37 to najczęściej składane zeznanie roczne. W programie TaxMachine PITy 2025/2026 deklarację najwygodniej wypełnia się przez Kreator PIT, który prowadzi przez kolejne kroki, oblicza podatek i automatycznie dołącza wymagane załączniki (np. PIT/O).

Krok 1 — sposób opodatkowania

Po uruchomieniu programu klikamy Nowy PIT z pomocą Kreatora. W pierwszym oknie wybieramy preferowany sposób opodatkowania: indywidualnie, wspólnie z małżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Kreator PIT, krok 1 „Sposób opodatkowania” — wybór rozliczenia indywidualnego, wspólnego z małżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca dziecko oraz celu złożenia zeznania

Krok 2 — wybór podatnika

Klikamy Wybierz podatnika i wskazujemy osobę z listy. Przy pierwszym uruchomieniu lista jest pusta — klikamy Dodaj podatnika i uzupełniamy dane (PESEL, NIP jeżeli prowadzi działalność, adres, urząd skarbowy).

Okno „Podatnicy” Kreatora PIT — lista podatników z przyciskami Wybierz podatnika, Dodaj, Edytuj i Usuń podatnika

Okno edycji podatnika — dane identyfikacyjne, adres zamieszkania, urząd skarbowy i rachunek bankowy do zwrotu podatku

Przy rozliczeniu wspólnym lub dwóch osobnych PIT-37 dla małżonków powtarzamy operację dla drugiej osoby (Wybierz małżonka). Można też zaznaczyć opcję wygenerowania druku ZAP-3 w celu aktualizacji danych adresowych lub rachunku bankowego do zwrotu — ZAP-3 składamy zawsze osobno (nie wysyła się go razem z PIT-37 w ramach e-Deklaracji). W sekcji 1,5% podatku można od razu wpisać numer KRS organizacji pożytku publicznego, której przekazujemy część podatku.

Kreator PIT, krok 2 „Podatnicy” — wybrany podatnik i małżonek, opcja druku ZAP-3 oraz sekcja „1,5% podatku” z numerem KRS organizacji pożytku publicznego i zgodą na przekazanie danych

Krok 3 — dochody

Klikamy Dodaj dochód i wybieramy źródło: PIT-11 (od pracodawcy/zleceniodawcy), PIT-11A albo PIT-40A (z ZUS/KRUS). Przepisujemy kwoty z dokumentu otrzymanego od płatnika do formularza na ekranie — układ pól jest identyczny jak na papierowym oryginale.

Kreator PIT, krok 3 „Dochody” — lista dochodów podatnika i małżonka wpisanych z informacji PIT-11 (przychód, koszty, zaliczka) oraz przyciski dodawania kolejnych dochodów

W polu nad samym formularzem podajemy nazwę dochodu (np. nazwę pracodawcy) i ewentualną wartość imiennych biletów okresowych na dojazd do pracy. W polu 34 zaznaczamy właściwy przełącznik (rodzaj kosztów uzyskania przychodu).

Okno dochodu z PIT-11 w Kreatorze PIT — przychód ze stosunku pracy, koszty uzyskania, pobrana zaliczka oraz składki społeczne i zdrowotne przepisane z informacji od pracodawcy

Po zapisaniu dochód pojawia się na liście. W ten sam sposób dodajemy kolejne PIT-11/PIT-11A oraz dochody małżonka, jeśli rozliczamy się wspólnie.

Krok 4 — ulgi i odliczenia

Zaznaczamy ulgi podatkowe, z których chcemy skorzystać — m.in. ulga na dzieci, ulga na internet, ulga rehabilitacyjna, darowizny. Kreator pilnuje limitów ustawowych. Rzadziej używane odliczenia można uzupełnić bezpośrednio na formularzu po jego wygenerowaniu.

Kreator PIT, krok 4 „Odliczenia” — lista ulg i odliczeń podatnika i małżonka (w przykładzie ulga na dzieci) z przyciskami dodawania, edycji i usuwania

Krok 5 — utworzenie zeznania

Po sprawdzeniu podsumowania klikamy Utwórz zeznanie. Program generuje gotowy PIT-37 wraz z wymaganymi załącznikami (np. PIT/O). Zeznanie jest aktywnym formularzem — można je edytować, a kwoty przeliczają się automatycznie.

Kreator PIT, ostatni krok „Twórz zeznania” — wybór formularzy do utworzenia dla podatnika i małżonka oraz przycisk tworzący zeznania

Wysyłka

Gotowy PIT-37 wysyłamy z poziomu programu do systemu e-Deklaracje. Dla osób fizycznych wystarczą dane autoryzacyjne — kwota przychodu z zeznania za poprzedni rok. Po wysyłce program automatycznie pobiera Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Terminy 2025/2026

Zagadnienie	Wartość
Termin złożenia PIT-37	30 kwietnia 2026 r.
Termin zapłaty podatku	30 kwietnia 2026 r.
Wzór formularza	PIT-37 (31)

📄 PIT-37 (31)⬇ pobierz ↗ nowe okno