Asystent AI pisze w notatkach i zakłada zadania — wspólny zeszyt biura; filtr poczty nie kasuje już załączników

Asystent AI dostaje dostęp do notatek i zadań — czyli do tego samego miejsca, w którym zespół zapisuje ustalenia o kliencie. Poza tym ważna poprawka filtra poczty przychodzącej, który potrafił bezpowrotnie zabrać załączniki, oraz kilka usprawnień w codziennej pracy z programem. Zmiany dostępne są po aktualizacji do najnowszej wersji programu (instalator: pobieranie programów).

Więcej o pracy z asystentem: Księgowanie z AI.

Asystent AI korzysta z notatek i zadań — wspólny zeszyt biura

Asystent umie teraz czytać i zapisywać notatki oraz zadania w kartotece firmy — te same, które widzisz w programie pod gałęziami Notatki i Zadania. To zmienia sposób, w jaki asystent i zespół wymieniają się informacją o kliencie.

Do tej pory ustalenia, do których asystent dochodził w rozmowie („od lutego leasing na to auto", „prąd dzielimy po połowie"), zapisywał wyłącznie w swoim profilu AI firmy. Profil jest dla niego pamięcią bezcenną, ale przy codziennej pracy nikt do niego nie zagląda. Notatka to miejsce, które widzą wszyscy — i teraz asystent też może tam pisać.

Co się przez to zmienia:

Asystent czyta notatki, zanim zacznie księgować firmę. Jeśli ktoś z zespołu zapisał wyjątek albo ustalenie z klientem, asystent to uwzględni, zamiast wymyślać własną wersję.
Gdy czegoś nie może dokończyć — zakłada zadanie zamiast zostawiać uwagę w rozmowie, która zniknie po jej zamknięciu. Brakuje dokumentu, potrzebna decyzja klienta, dane się nie zgadzają: robota trafia na listę z terminem, którą widzi całe biuro.
Sprawdza, czy ktoś już tego nie prowadzi, zanim zgłosi coś do zrobienia — i domyka zadanie, gdy je wykona.
Notatki i zadania mogą też być ogólne dla biura, nie tylko przypisane do konkretnej firmy.

Zapisywanie wymaga bazy MariaDB oraz włączonego w instancji serwera MCP dostępu do struktury danych klienta. Bez tego asystent notatki i zadania przeczyta, a przy próbie zapisu wprost odmówi i wyjaśni, czego brakuje. Funkcja jest dostępna w wersji profesjonalnej i dla biur rachunkowych.

Filtr poczty przychodzącej już nie usuwa załączników

Poczta przychodząca ma filtr, który odkłada na bok wiadomości od wskazanych nadawców oraz starsze niż ustawiona liczba miesięcy. Do tej pory odfiltrowanie wiadomości kasowało jej treść i załączniki — zostawał sam wpis na liście. Przy filtrze wieku znaczyło to, że użycie polecenia Przefiltruj ponownie zabierało załączniki wiadomościom sprzed ustawionego okresu, także tym dawno pobranym i przypisanym do klientów. Odzyskać ich się nie dało.

Teraz filtr tylko oznacza wiadomość: znika ona z listy i z pobierania, ale treść i załączniki zostają. Jeśli później zdejmiesz filtr z danego nadawcy, wiadomość wraca kompletna, a nie pusta.

Zwalnianie miejsca stało się przez to osobną, świadomą decyzją — służy do tego kasowanie wiadomości, a nie filtrowanie. Warto o tym pamiętać, jeśli masz w ustawieniach filtr wieku i przywykłeś, że baza sama się „odchudza".

Zmieniło się też samo rozumienie ustawienia nie pobieraj wiadomości starszych niż — to reguła pobierania, a nie sprzątania. Dotyczy więc wiadomości, których treści jeszcze nie ściągnięto, i nie chowa już z list korespondencji dawno pobranej i przypisanej do klienta tylko dlatego, że minął rok.

Dokumenty z załączników e-mail widoczne przy pracy miesiącami

Dokumenty zakładane z załączników wiadomości e-mail nie miały wypełnionego okresu księgowania, przez co przy przeglądaniu dokumentów cyfrowych za dany miesiąc były pomijane — mimo że data dokumentu była poprawna. Widać je było tylko na pełnej liście, bez filtra okresu.

Poprawione: przy filtrowaniu po roku i miesiącu brany jest okres księgowania, a gdy go nie ustawiono — data dokumentu. Na testowej bazie oznaczało to różnicę między jednym a dziesięcioma dokumentami w miesiącu.

Program sam wychodzi z blokady bazy danych

W rzadkich sytuacjach — zwykle po innym błędzie w trakcie pracy — program potrafił wpaść w stan, w którym przestawał zapisywać do bazy: co chwilę pojawiał się komunikat o zablokowanej bazie danych, księgowania i zmiany nie zapisywały się, a pomagał dopiero restart programu. Dane nie ginęły, ale praca stawała.

Teraz program taką blokadę sam rozpoznaje i usuwa: po serii nieudanych prób zapisu sprząta jej przyczynę i ponawia zapis — praca toczy się dalej bez restartu. Gdy blokada pochodzi z zewnątrz (np. z drugiego stanowiska pracującego na tej samej bazie), program nie zgaduje, tylko zapisuje dokładniejsze informacje diagnostyczne, dzięki którym wsparcie od razu widzi źródło problemu.

Ściąga z kolumn księgi przy wyborze kolumny KPiR

Przy polach wyboru kolumny KPiR w oknie dokumentu rozbudowana podpowiedź pokazuje teraz całą ściągę: opisy kolumn księgi — które przychody, zakupy i koszty trafiają do której — wraz z podstawą wg wzoru księgi z rozporządzenia. Wystarczy zatrzymać wskaźnik myszy nad polem, bez sięgania do rozporządzenia przy nietypowym dokumencie.

Porządki w pamięci przy całodziennej pracy

Podgląd dokumentów na listach, okno księgowania faktur i wydruki zostawiały po sobie drobne ślady w pamięci — pojedynczo niezauważalne, ale przy całym dniu intensywnej pracy niepotrzebnie powiększały zużycie pamięci programu. Wyczyszczone; program przeszedł też pełny przegląd pamięci narzędziem diagnostycznym — bez wykrytych uszkodzeń.