Pastylki „VAT-UE” i „JPK” z terminem deklaracji, szybsza kopia bazy na serwerze, pełne odliczenie pojazdu na liście

Wydanie testowe Beta 3.6797 z 22 października. W wersji dla biur rachunkowych pastylki VAT-UE i JPK pilnują terminów deklaracji za miniony miesiąc, kopia bazy danych prowadzonej na serwerze powstaje szybciej, a lista dokumentów pokazuje odliczenie z karty pojazdu także wtedy, gdy jest pełne.

Pastylki „VAT-UE” i „JPK”: deklaracje do wysłania z terminem

W wersji dla biur rachunkowych dochodzą dwie pastylki przy firmach — VAT-UE i JPK. Pokazują, za który miesiąc trzeba jeszcze wysłać informację VAT-UE albo plik JPK_V7, i ile zostało czasu do terminu. Są przy firmie, przy roku i przy miesiącu, którego dotyczą.

VAT-UE — gdy w miesiącu (według daty VAT dokumentu) jest dokument w rejestrze dostaw albo nabyć wewnątrzwspólnotowych albo usług świadczonych na rzecz podatników z UE, a w programie nie ma wysłanej informacji VAT-UE (korekta też się liczy).
JPK — u podatnika VAT za każdy miesiąc, od pierwszego pliku JPK_V7 firmy wysłanego z programu, gdy za miesiąc nie ma wysłanego pliku.
Kolor według terminu (25. dzień następnego miesiąca, a gdy wypada w weekend albo święto — najbliższy dzień roboczy): szara od początku następnego miesiąca, pomarańczowa przez 3 dni robocze przed czerwoną, czerwona od dnia roboczego przed terminem, w dniu terminu i po nim — aż do wysłania.

Kliknięcie otwiera listę okresów do wysłania z terminem, odnośnikiem do firmy i przyciskiem Wyjaśnij — np. gdy deklarację wysłano poza programem; wyjaśniony okres schodzi z pastylki. Pastylki działają, gdy są włączone w opcjach bazy danych (Konfiguracja → Opcje bazy danych, „Znaczniki przy firmach…”).

Szybsza kopia bazy danych prowadzonej na serwerze

Kopia bazy danych prowadzonej na serwerze — robiona przed aktualizacją, z okna Kopia bazy danych i dołączana do zgłoszenia problemu — pobiera dane z serwera kilkoma połączeniami naraz i powstaje wyraźnie szybciej; na dużej bazie biura około jednej trzeciej krócej. Kopia zawiera te same dane co dotąd.

Pojazdy: pełne odliczenie widoczne na liście dokumentów

Przy dokumencie z przypisanym pojazdem lista dokumentów księgowych pokazuje teraz zawsze, jak go zaksięgowano — także przy pełnym odliczeniu, które dotąd nie było nigdzie oznaczone:

w części VAT (KPiR, ewidencja przychodów, rejestry VAT): Odliczenie VAT z karty pojazdu SC 12345: 100%; przy odliczeniu częściowym, np. 50%, jak dotąd z kwotami sprzed odliczenia,
pod danymi dokumentu: rodzaj wydatku z pojazdem (np. Koszty pozostałe, pojazd: SC 12345) i Koszty z karty pojazdu: 100%; w KPiR przy części kosztów z kwotą sprzed jej zmniejszenia. W ewidencji przychodów ten sam opis, dla porządku, także u firm bez VAT.

Gdy procent na dokumencie różni się od karty pojazdu — zmieniony ręcznie przy dokumencie albo karta zmieniona po zaksięgowaniu — wiersz jest bordowy i podaje oba procenty, np. „Odliczenie VAT: 100% – według karty pojazdu SC 12345: 50%”. Wystarczy rzut oka na listę, żeby wiedzieć, czy dokument zaksięgowano zgodnie z kartą pojazdu.

Pojazd nieustalony — faktury samochodowe bez numeru rejestracyjnego

Faktura za paliwo, serwis czy części bez numeru rejestracyjnego dotąd trafiała do księgi z pełnym odliczeniem VAT i kosztów, bo program nie wiedział, że dotyczy samochodu. Teraz w oknie firmy (zakładka KSeF 2.0, „Księgowanie e-faktur zakupu”) można włączyć Pojazd nieustalony: rozpoznanie e-faktury oznacza wydatki wyglądające na samochodowe, dla których nie dopasowano pojazdu, jako Koszty pozostałe z ograniczonym odliczeniem — domyślnie 50% VAT i 75% kosztów, procent kosztów biuro może zmienić na 20%. To samo można ustawić ręcznie w oknie e-faktury (pozycja (nie wskazano - przy kosztach pozostałych pojazd nieustalony) na liście pojazdów).

Takie faktury widać w kolumnie Pojazd na liście e-faktur i w oknie Księguj e-faktury (KSeF). Gdy pojazd się znajdzie, po dodaniu go do kartoteki okno E-faktury czekające na pojazd pokaże także niezaksięgowane faktury z pojazdem nieustalonym — po przypisaniu procenty odliczenia przejdą na kartę pojazdu. W wersji dla biur rachunkowych ustawienie można zmienić od razu dla wielu firm (Biuro rachunkowe → Narzędzia → Pojazd nieustalony dla wskazanych firm...), a lista firm ma kolumnę Pojazd nieustalony (e-faktury). Asystent AI (serwer MCP) zna ten stan: ustawia go na e-fakturze, wyszukuje takie faktury i wymienia je osobno w audycie pojazdów.

Asystent AI: kontrola VAT-UE jak w programie

Kontrole VAT-UE asystenta AI liczą obowiązek tak samo jak pastylka „VAT-UE”: według daty VAT dokumentu, razem z zapisami VAT w księgach rachunkowych. Import usług od podatników z UE nie jest już traktowany jako transakcja wymagająca informacji VAT-UE — ta obejmuje dostawy i nabycia towarów oraz usługi świadczone, a nie nabywane.

Poprawki

Wydruk wielostronicowy (np. deklaracji) nie przerywa się już błędem przy drugiej stronie na drukarkach, których sterownik nie przekazuje programowi ustawień, a po błędzie w trakcie drukowania kolejne wydruki działają bez ponownego uruchamiania programu — dotąd każda następna próba kończyła się komunikatem „Trwa drukowanie”.
Po przejściu z listy faktur na listę dokumentów (np. Dokumenty księgowe miesiąca) pasek stanu od razu pokazuje liczbę dokumentów — dotąd do pierwszego kliknięcia w listę widniała tam liczba faktur.

Wydanie testowe Beta 3.6797 z 22 października. Aktualizacja: program sprawdza i pobiera ją sam po uruchomieniu; bez ponownego uruchamiania można ją sprawdzić w Konfiguracja → Sprawdź aktualizacje.